北京時間6日凌晨，美股周二收跌，原油價格攀升令股指承壓。本周市場關(guān)注CPI通脹數(shù)據(jù)。摩根士丹利(84.84, -0.91, -1.06%)、摩根大通(145.2, -1.62, -1.10%)與美銀警告美國經(jīng)濟增長可能弱于預期，美股估值太樂觀。
道指跌195.74點，跌幅為0.56%，報34641.97點；納指跌10.86點，跌幅為0.08%，報14020.95點；標普500指數(shù)跌18.94點，跌幅為0.42%，報4496.83點。
周二沙特突然宣布繼續(xù)延長減產(chǎn)3個月，俄羅斯也發(fā)出聲明稱將延長減少出口的期限。受此影響，周二原油價格走高，美國10WTI原油上漲1.3%收于每桶86.69美元，盤中一度突破87美元創(chuàng)去年11月以來新高。布倫特原油突破每桶90美元關(guān)口。
周一美國勞工節(jié)假期過后，美國國債收益率攀升。周二美國10年期國債收益率攀升至4.21%，從上周五4.09%支撐區(qū)域大幅反彈。
本周的焦點將是消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能提供有關(guān)8月通脹壓力的線索。美聯(lián)儲下一次政策會議將在9月20日舉行。
據(jù)芝商所的Fed watch工具顯示，市場預計美聯(lián)儲本月維持利率不變的可能性為93%，今年不再加息的可能性約為60%。
聯(lián)邦預算赤字問題重新回到投資者的視野。由于利率上升和稅收減少，美國今年的赤字預計將增加一倍左右。美國獨立研究機構(gòu)聯(lián)邦預算問責委員會最新預測顯示，截至9月30日的2023財政年度，美國聯(lián)邦赤字將翻一番，達到約2萬億美元。
國會預算辦公室上個月估計，截至7月的10個月內(nèi)，聯(lián)邦預算赤字已經(jīng)達到1.6萬億美元。這是美國歷史上除新冠疫情時期之外最高的赤字。
曾任奧巴馬政府高級經(jīng)濟學家、現(xiàn)任哈佛大學經(jīng)濟學教授的弗曼表示，目前赤字的大幅增長只有二戰(zhàn)、2008年金融危機或新冠疫情等“重大危機”期間才能超越。
上周美股表現(xiàn)良好，道指與納指均分別上漲1.4%和3.3%，二者均錄得7月份以來的最大單周漲幅。標普500指數(shù)上漲2.5%，創(chuàng)6月以來最佳一周表現(xiàn)。
上周美國投資者權(quán)衡了經(jīng)濟增長放緩和價格壓力緩和的最新跡象。剛剛公布的美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示8月失業(yè)率升至3.8%，創(chuàng)一年多以來的最高值。此前接受調(diào)查的經(jīng)濟學家平均預期該數(shù)字將為3.5%。平均時薪同比上漲4.3%，低于經(jīng)濟學家預計的4.4%。
貝萊德(695.93, -10.26, -1.45%)全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示：“這份（報告）向投資者提出了一個關(guān)鍵的短期問題：勞動力市場能否充分放緩，而通脹也同時減速，從而允許美聯(lián)儲停止加息并在一段時間內(nèi)保持利率穩(wěn)定？看起來勞動力的疲軟問題正在加重?！?/p>
投資者預計未來一個月內(nèi)美股可能充滿挑戰(zhàn)。從歷史上看，9月是美股最疲軟的月份，投資者將在美聯(lián)儲9月政策會議之前仔細研讀經(jīng)濟報告，包括新的通脹報告。美聯(lián)儲貨幣政策決策者將從9月19日開始舉行為期兩天的會議，并于9月20日宣布利率決定。
主要指數(shù)在上周均突破了各自的50日移動平均線，這被許多投資者視為短期積極勢頭的跡象。
CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示：“投資者感到更加樂觀，因為美股回到了上升模式，出現(xiàn)上升趨勢。至少在短期內(nèi)，我認為即使面對一個相對具有挑戰(zhàn)性的月份，美國股市也可能繼續(xù)攀升。”
高盛(323.75, -3.65, -1.11%)也美國陷入衰退的可能性為15%，低于此前的20%，原因是通脹降溫和勞動力市場仍有彈性，這表明美聯(lián)儲可能不需要進一步加息。
高盛首席經(jīng)濟學家哈祖斯在一份研究報告中表示：“首先，在就業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長和(5.22, -0.15, -2.79%)實際工資不斷上漲的背景下，美國2024年實際可支配收入似乎將重新加速。其次，我們?nèi)匀粡娏曳磳ω泿耪摺L期可變滯后’帶來的日益嚴重的拖累將把經(jīng)濟推向衰退的觀點。”
這是高盛近兩個月第二次下調(diào)美國經(jīng)濟衰退概率。在7月，高盛也是以通脹放緩為由，將美國在未來12個月內(nèi)陷入經(jīng)濟衰退的可能性從先前的25%預測降至20%。另外，哈祖斯對經(jīng)濟衰退概率為15%的估計遠低于市場普遍預期的60%。
但摩根士丹利、摩根大通與美銀分析師則警告稱，美國經(jīng)濟增長可能低于預期，美股估值太樂觀。
美股知名空頭、摩根士丹利股票策略師Michael Wilson表示，美國股市投資者將感到失望，因為今年的美國經(jīng)濟增長將弱于預期。他表示：“以目前的價格，市場現(xiàn)在預計美國經(jīng)濟增長將有意義地重新加速，但我們認為今年不太可能，尤其是就消費支出而言。許多股票和預期并未反映出9月和10月數(shù)據(jù)可能走軟。”
美國銀行(28.65, -0.33, -1.14%)策略師Michael Hartnett也認為，美國股市仍面臨經(jīng)濟硬著陸帶來的下跌風險。而摩根大通首席策略師Mislav Matejka則表示美國股市存在自滿情緒，并警告稱沒有更多的安全網(wǎng)來緩沖股市。
焦點個股
數(shù)據(jù)顯示，特斯拉(256.49, 11.48, 4.69%)中國8月銷量達8.41萬輛，同比增長9.3%。其中，國產(chǎn)Model 3和Model Y車型銷量較上個月增長30.9%。此外，特斯拉在美開放城市街道自動駕駛功能，該功能可讓車輛在復雜的城市環(huán)境中自動駕駛。
軟銀(21.64, -0.56, -2.52%)集團旗下芯片設計公司ARM周二更新了IPO（首次公開招股）招股書，將IPO發(fā)行價區(qū)間定在每股47美元至51美元之間。
每股47美元至51美元的發(fā)行價區(qū)間意味著，ARM的整體市值在500億美元至540億美元之間，遠低于最初預期的600億美元至700億美元。
以當?shù)貢r間周一收盤價計算，丹麥制藥集團諾和諾德(190.11, 0.80, 0.42%)首次成為歐洲市值最高的公司。最新數(shù)據(jù)顯示，諾和諾德股價收盤漲近2%，市值約為4236億美元，而在法國上市的LVMH市值約為4213億美元。
標普道瓊斯(34641.9688, -195.74, -0.56%)指數(shù)公司周二宣布，黑石(108.24, 3.75, 3.59%)和愛彼迎(142.29, 9.60, 7.23%)將加入標準普爾500指數(shù)，分別取代林肯國民公司和紐威品牌公司，變動將于9月18日交易開始前生效。
Cantor Fitzgerald將Ardelyx的評級從“中性”上調(diào)至“增持”，并將其目標價從5美元上調(diào)至10美元。該行上調(diào)了對該公司旗艦藥Xphozah的銷售預期，并認為華爾街低估了該藥的銷售潛力。
越南電動汽車制造商VinFast(26.13, -3.37, -11.41%)受到關(guān)注。該股此前連續(xù)四個交易日下挫，從最高點已累計跌超64%。
華納(33.36, -0.29, -0.86%)兄弟探索公司將今年調(diào)整后EBITDA預估下調(diào)至105億美元至110億美元之間。該公司稱編劇和演員罷工預計將使其盈利減少5億美元。
高通(116.55, 1.17, 1.01%)周二在一份聲明中表示，將向豪華汽車制造商梅賽德斯-奔馳和寶馬供應車載信息娛樂系統(tǒng)芯片。
攜程網(wǎng)盤二季度股東應占凈利環(huán)比減少81%。
其他市場面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收跌不到0.1%，收于每盎司1965.90美元。
紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.14美元，漲幅為1.33%，收于每桶86.69美元。
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