據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月生豬存欄量和出欄量均環(huán)比增長(zhǎng)，其中樣本企業(yè)生豬存欄量環(huán)比增0.30%，生豬出欄量環(huán)比增0.26%，這表明當(dāng)前生豬整體供應(yīng)仍較為寬松。而截至2023年9月底，官方母豬存欄量為4240萬(wàn)頭，比4100萬(wàn)頭正常保有量要高出3.4%，1-9月累計(jì)去化3.42%，這表明2024年市場(chǎng)供應(yīng)仍較為寬松，也說(shuō)明未來(lái)市場(chǎng)去化的空間仍然較大，豬價(jià)依舊面臨較為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
圖1 2022-2023年全國(guó)外三元生豬均價(jià)走勢(shì)圖
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至11月16日，全國(guó)外三元生豬出欄均價(jià)為14.61元/公斤，較昨日上漲0.05元/公斤。全國(guó)豬價(jià)北跌南漲，走勢(shì)有所分化。盡管北方養(yǎng)戶出欄積極性一般，但規(guī)模場(chǎng)出欄增量明顯，拖累標(biāo)豬行情走弱，不過(guò)終端需求持續(xù)緩慢回暖，整體豬價(jià)跌幅一般；南方行情小幅補(bǔ)漲，養(yǎng)殖端接單情況尚可，批發(fā)市場(chǎng)成交略好轉(zhuǎn)，不過(guò)供給端壓力仍大，且外圍行情走弱對(duì)市場(chǎng)看漲情緒有所打壓。短期豬價(jià)偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，但上漲空間有限。
圖2 2019-2023年樣本規(guī)模企業(yè)能繁母豬存欄量月度走勢(shì)圖
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)整理，截至10月底，上海鋼聯(lián)208家能繁母豬數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模場(chǎng)環(huán)比下跌0.35%，同比增長(zhǎng)0.20%；散戶環(huán)比下跌3.08%，同比下跌12.06%。而1-10月累計(jì)去化2.02%，其中規(guī)模場(chǎng)能繁母豬1-10月累計(jì)去化1.61%，散戶累計(jì)去化13.16%。綜合來(lái)看，散戶去化較快，規(guī)模場(chǎng)速度緩慢。國(guó)慶后部分省份出現(xiàn)一定豬病影響，散戶恐慌性出欄，因此整體去化幅度有所加大，且散戶去化幅度較為明顯。
按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》，全國(guó)能繁母豬存欄正常保有量為4100萬(wàn)頭，能繁母豬存欄量處于正常保有量的95%—105%區(qū)間（含95%和105%兩個(gè)臨界值）為綠色區(qū)域，表示產(chǎn)能正常波動(dòng)。而現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的PSY距離國(guó)際領(lǐng)先水平還有差距，未來(lái)相關(guān)技術(shù)提升后必然會(huì)使生產(chǎn)效率明顯提升，那么從產(chǎn)業(yè)發(fā)展上來(lái)講，對(duì)母豬的需求是應(yīng)該合理進(jìn)行降低調(diào)整的。如果接下來(lái)生豬產(chǎn)能能夠有效去化到4100萬(wàn)頭的正常水平，明年上半年行情或?qū)⒂型?jiàn)底。
從市場(chǎng)基本面來(lái)看，排除極端異常因素影響，需求端近年來(lái)的表現(xiàn)相對(duì)弱穩(wěn)，那行業(yè)想要迎來(lái)上行期，供應(yīng)端的釋放壓力需要得到明顯緩解，生豬產(chǎn)能結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分優(yōu)化。尤其是2024年春節(jié)之后，消費(fèi)需求將再一次進(jìn)入淡季，生豬養(yǎng)殖仍然有可能再一次陷入虧損。不過(guò)近期隨著天氣逐漸降溫，腌臘及調(diào)運(yùn)貿(mào)易動(dòng)態(tài)增加，季節(jié)性消費(fèi)預(yù)期向好，年前行情仍有較大概率上行調(diào)整。
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