形勢(shì)綜述
今年前三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面保持回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)。初步核算，前三季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值949746億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.8%。全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值45494.4億美元，同比(下同)增長(zhǎng)3.5%，其中出口26215.3億美元，增長(zhǎng)4.5%。前三季度紡織品服裝貿(mào)易額2385.5億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，其中出口2227.7億美元，增長(zhǎng)0.6%。
2024年上半年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，重點(diǎn)市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存需求回升，以及同比基數(shù)較低的推動(dòng)下，我國(guó)紡織服裝出口平穩(wěn)回升，按美元計(jì)，上半年整體出口同比增長(zhǎng)1.6%。一季度累計(jì)增長(zhǎng)1.8%，二季度累計(jì)增長(zhǎng)1.4%。三季度，受出口價(jià)格持續(xù)下跌、極端天氣，以及部分新興市場(chǎng)需求回落等因素影響，年內(nèi)首次出現(xiàn)1%的下降，其中9月下降3.8%。
匯率成為近期影響出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)的重要因素。8月以來(lái)，全球降息潮涌，多國(guó)央行宣布降息舉措。隨著美聯(lián)儲(chǔ)在上個(gè)月以50個(gè)基點(diǎn)開啟首次降息，全球央行貨幣寬松進(jìn)程再提速。歐洲央行宣布三個(gè)關(guān)鍵利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將存款機(jī)制利率由3.5%降至3.25%，主要再融資利率降至3.4%，邊際貸款利率降至3.65%；新西蘭央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.75%；10月韓國(guó)央行宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)，由3.5%降至3.25%；印尼央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至6%，這是該央行2021年2月以來(lái)的首次降息；南非央行宣布將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至8%，這是其自2020年7月以來(lái)首次降息；沙特阿拉伯央行將該國(guó)回購(gòu)利率和逆回購(gòu)利率分別下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至5.5%和5.0%；阿聯(lián)酋央行也將其適用于隔夜存款機(jī)制的基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，至4.90%。近兩個(gè)月來(lái)，人民幣匯率先升后貶，呈現(xiàn)波動(dòng)。受美聯(lián)儲(chǔ)降息影響和我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面良好支撐，9月人民幣兌美元升值，9月26日一度升破7.0關(guān)口。10月以來(lái)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持下，美元指數(shù)走強(qiáng)，人民幣回貶。10月29日，美元兌離岸人民幣突破7.16，觸及8月中旬以來(lái)低點(diǎn)。
展望四季度，預(yù)計(jì)紡織服裝出口整體延續(xù)三季度的走勢(shì)。從積極方面看，全球貿(mào)易整體處于復(fù)蘇進(jìn)程中，國(guó)際組織普遍預(yù)測(cè)2025年全球貿(mào)易需求將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。世貿(mào)組織最新預(yù)測(cè)顯示，2024年全球貨物貿(mào)易將增長(zhǎng)2.7%，略高于此前預(yù)測(cè)的2.6%，并認(rèn)為2025年將繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，全球通脹總體趨于緩和。國(guó)際貨幣基金組織10月22日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》表示，在2022年第三季度達(dá)到9.4%的峰值后，全球總體通脹率到2025年底預(yù)計(jì)將從2024年的年均5.8%降至3.5%，并宣布“全球抗通脹的斗爭(zhēng)已基本勝利”。美歐市場(chǎng)近期有所回暖，企業(yè)在手訂單較為充足，預(yù)期至年底出口不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)；國(guó)內(nèi)一輪強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)提振政策陸續(xù)出臺(tái)，積極的貨幣政策和財(cái)政政策將從實(shí)體層面改善宏觀基本面，充實(shí)企業(yè)和地方信心，進(jìn)一步穩(wěn)住社會(huì)預(yù)期。從負(fù)面因素看，美國(guó)大選、地緣政治變化和匯率波動(dòng)使未來(lái)企業(yè)接單和履約面臨諸多不確定因素，新興市場(chǎng)需求不穩(wěn)疊加去年底出口基數(shù)較高成為全年出口能否保住增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)制約，為企業(yè)出口和盈利帶來(lái)更大不確定性。但相信在我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)回穩(wěn)向好，財(cái)政增量政策推進(jìn)落實(shí)，外部需求總體復(fù)蘇等有利因素的加持下，我國(guó)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)和企業(yè)能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，展現(xiàn)韌性，克服各種困難和挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2024年1-9月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值45494.4億美元，同比(下同)增長(zhǎng)3.5%，其中出口26215.3億美元，增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)口19279億美元，增長(zhǎng)2.2%，累計(jì)貿(mào)易順差6936.3億美元。
9月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5257.1億美元，同比增長(zhǎng)1.5%，其中出口3037.1億美元，增長(zhǎng)2.4%，進(jìn)口2220億美元，增長(zhǎng)0.3%，貿(mào)易順差817.1億美元。
1-9月，紡織品服裝貿(mào)易額2385.5億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，其中出口2227.7億美元，增長(zhǎng)0.6%，進(jìn)口157.9億美元，下降1.1%，累計(jì)貿(mào)易順差2069.8億美元，增長(zhǎng)0.8%。
9月，紡織品服裝貿(mào)易額265.2億美元，同比下降4.4%，其中出口247.8億美元，下降3.8%，進(jìn)口17.5億美元，下降12.2%，貿(mào)易順差230.3億美元，下降3.1%。
市場(chǎng)分析
2024年1-9月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、9月出口同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，1-9月累計(jì)出口微增
9月，紡織服裝出口額247.8億美元，在去年基數(shù)較低的情況下，未能保持8月的弱增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比下降3.8%。1-9月紡織服裝出口2227.7億美元，增長(zhǎng)0.6%，增幅較1-8月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。出口負(fù)增長(zhǎng)主要受服裝拖累，服裝三季度累計(jì)下降3.5%，其中9月當(dāng)月下降5.1%，且尚無(wú)回升跡象。
二、9月對(duì)美國(guó)、歐盟出口保持增長(zhǎng)，對(duì)東盟和日本出口下降
9月，在東盟、美國(guó)、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，我對(duì)美國(guó)和歐盟出口分別增長(zhǎng)8%和0.1%，對(duì)東盟和日本出口分別下降4.8%和18.5%。對(duì)四大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口129.5億美元，占本月出口總額的52.3%。受去年同期基數(shù)高和對(duì)俄羅斯出口結(jié)算難等因素影響，本月對(duì)俄羅斯和哈薩克斯坦出口出現(xiàn)較大幅度回調(diào)。
從1-9月累計(jì)出口看，我對(duì)東盟、美國(guó)和歐盟出口同比保持增長(zhǎng)，其中對(duì)東盟出口增長(zhǎng)6.1%，對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)5.7%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)2%。對(duì)日本出口則繼續(xù)下滑，同比下降9.9%。今年前三季度，對(duì)上述四大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口1185.1億美元，占我出口總額的53.2%。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為1185.5億美元，同比下降0.4%，占總體出口的53.2%。
(一)1-9月對(duì)美出口增長(zhǎng)5.7%，9月針?biāo)罂椃b出口額增長(zhǎng)11.3%
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局10月公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬(wàn)，創(chuàng)下3月以來(lái)最大月度增幅。美國(guó)9月失業(yè)率連續(xù)第二個(gè)月下降，至4.1%。美聯(lián)儲(chǔ)在9月議息會(huì)議上降息50個(gè)基點(diǎn)，開啟了貨幣寬松周期，同時(shí)承諾還會(huì)進(jìn)一步降息。這一決定反映了美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的信心不斷增強(qiáng)。1-9月，對(duì)美出口額377.8億美元，同比增長(zhǎng)5.7%。其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額232.6億美元，同比增長(zhǎng)4.6%，出口量同比增長(zhǎng)15.1%，出口單價(jià)下降9.1%。
9月，我對(duì)美出口紡織服裝45.7億美元，同比增長(zhǎng)8%；增幅較上月擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額28.2億美元，同比增長(zhǎng)11.3%。其中，出口量同比增長(zhǎng)19.5%，出口單價(jià)下降6.9%，單價(jià)降幅較上月縮小5個(gè)百分點(diǎn)。從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝115.3億美元，同比增長(zhǎng)1.8%。其中自中國(guó)進(jìn)口額增長(zhǎng)10%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)3.1%，自印度進(jìn)口下降0.3%，自孟加拉國(guó)進(jìn)口下降0.6%，中、越、印、孟四國(guó)占比分別為29.9%、14.3%、7.4%和5.6%。從量?jī)r(jià)指數(shù)看，美國(guó)本月進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)8.8%，進(jìn)口單價(jià)下降6.4%。
(二)1-9月對(duì)東盟出口增長(zhǎng)6.1%，9月服裝出口下降17.1%。
東盟經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，越南、柬埔寨等國(guó)服裝出口復(fù)蘇帶動(dòng)了我紡織品對(duì)東盟國(guó)家出口。1-9月，我對(duì)東盟出口紡織服裝388.2億美元，同比增長(zhǎng)6.1%；其中對(duì)越南出口紡織服裝135億美元，同比增長(zhǎng)6.5%；對(duì)馬來(lái)西亞出口48.7億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；對(duì)柬埔寨出口43.9億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。分產(chǎn)品看，1-9月我對(duì)東盟出口紗線面料202.7億美元，同比增長(zhǎng)10.8%；出口服裝109.9億美元，同比下降1.5%。
9月，我對(duì)東盟出口紡織品服裝38.9億美元，同比下降4.8%，主要受服裝出口下降拖累。本月，我對(duì)東盟服裝出口額10.2億美元，同比下降17.1%；紗線面料出口額21.5億美元，同比增長(zhǎng)3.5%，增速較上月放緩4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)越南和柬埔寨紗線面料出口同比分別增長(zhǎng)6.3%和14.3%。
(三)9月對(duì)歐盟出口保持微增，1-9月累計(jì)出口增長(zhǎng)2%。
歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)今明兩年歐盟經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)0.8%和1.2%，比三個(gè)月前的預(yù)測(cè)分別調(diào)低0.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。1-9月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝300.9億美元，同比增長(zhǎng)2%；其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額178.9億美元，下降0.6%，其中出口數(shù)量增長(zhǎng)7.2%，出口單價(jià)下降7.3%。
9月，我對(duì)歐盟出口紡織服裝28.9億美元，同比增長(zhǎng)0.1%。從國(guó)別看，對(duì)德國(guó)、西班牙、荷蘭和波蘭出口增長(zhǎng)較多，9月我對(duì)上述四國(guó)出口額分別為5、4.4、3.9和2.6億美元，增幅分別達(dá)9.6%、2%、4.5%和12.3%。從產(chǎn)品看，9月對(duì)歐盟出口針?biāo)罂椃b16.8億美元，同比下降0.7%，其中，出口數(shù)量增長(zhǎng)3.5%，出口單價(jià)下降4.1%。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月歐盟進(jìn)口紡織服裝122億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為44.7、18.1和13.1億美元，三者占比分別為37%、15%和11%。同比來(lái)看，自中國(guó)和孟加拉國(guó)進(jìn)口額分別增長(zhǎng)16.2%和5.1%，自土耳其進(jìn)口額下降1.1%。
(四)對(duì)日出口數(shù)量、價(jià)格雙下跌，1-9月同比下降9.9%。
受入境旅客減少、外貿(mào)出口走弱、高通脹拖累需求影響，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。據(jù)日本財(cái)務(wù)省最新公布的外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，日本出口總額為90382億日元，同比下降1.7%，為10個(gè)月以來(lái)首次下滑。1-9月，我對(duì)日累計(jì)出口紡織服裝118.2億美元，同比下降9.9%。其中，出口針?biāo)罂椃b76.8億美元，同比下降10.9%；對(duì)日針?biāo)罂椃b出口量?jī)r(jià)齊跌，出口數(shù)量下降6.8%，出口均價(jià)下降4.5%。
9月，我對(duì)日本出口紡織服裝16億美元，同比下降18.5%，從2023年5月以來(lái)已經(jīng)連續(xù)17個(gè)月同比下降。主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額11億美元，下降20%，其中出口數(shù)量下降16.5%，出口單價(jià)下降4.1%。與歐美市場(chǎng)不同的是，我對(duì)歐美出口量升價(jià)跌，金額下降主要由價(jià)格下降所致，而對(duì)日本出口則是量?jī)r(jià)齊跌，且出口量跌幅大于出口均價(jià)的跌幅。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月日本進(jìn)口紡織服裝29.8億美元，同比下降8.2%，由正轉(zhuǎn)負(fù)。中國(guó)、越南和柬埔寨為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為15.3、5.1和1.4億美元，分別下降13%、1.6%和增長(zhǎng)11.7%，三者占比分別為51.3%、17.1%和4.6%。
(五)9月對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口回落，1-9月累計(jì)出口同比微降。
9月，我對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口紡織服裝126.9億美元，同比下降5.8%。其中，對(duì)俄羅斯出口5.2億美元，同比下降9%；對(duì)哈薩克斯坦出口5.7億美元，同比下降20.5%；對(duì)吉爾吉斯斯坦出口8.5億美元，同比增長(zhǎng)7.6%；對(duì)烏茲別克斯坦出口增長(zhǎng)2.3%。此外，我國(guó)對(duì)伊拉克出口增長(zhǎng)18.6%，對(duì)沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和埃及出口分別下降20%、5%和13%。
1-9月，我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家共出口紡織服裝1185.5億美元，同比微降0.4%，“一帶一路”市場(chǎng)在我出口的比重約為53.2%。
三、大類商品出口數(shù)量增長(zhǎng)，出口價(jià)格降勢(shì)不改
1-9月，紡織品累計(jì)出口額1043.8億美元，同比增長(zhǎng)3%；服裝出口額1183.8億美元，同比下降1.3%。四大類商品中，紗線出口額下降1.7%，面料出口額增長(zhǎng)3.6%；家用紡織品出口額增長(zhǎng)3%，針?biāo)罂椃b出口額下降1.3%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價(jià)跌的態(tài)勢(shì),出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)0.2%、9%、18.3%和12.2%；出口價(jià)格方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降1.9%、5%、12.9%和12%?？傮w看，制成品價(jià)格下跌幅度超過(guò)中間品，制成品廠商的利潤(rùn)空間遭到擠壓。
9月，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額同比下降10.7%、0.7%、2.2%和5%。紗線出口量下降11.5%，面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長(zhǎng)4.9%、10.9%和8.5%。由于主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，除紗線價(jià)格略增0.9%外，另外三大類商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口單價(jià)分別下降5.3%、11.8%和12.5%。
四、1-9月主要省市出口企穩(wěn)，9月出口增速回落
1-9月，主要省市出口形勢(shì)企穩(wěn)，排名前7的主要省市中，浙江、江蘇、上海和新疆分別增長(zhǎng)3.9%、5.7%、1.8%和6.6%，廣東、山東和福建出口同比微降0.8%、1.5%和1.4%。全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中的14個(gè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中陜西(20%)、黑龍江(14%)、海南(530%)、山西(26%)、貴州(38%)增幅較大。
9月，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中江蘇和山東分別增長(zhǎng)2.3%和0.3%。浙江、廣東、福建、新疆和上海出口同
五、1-9月中間品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌，服裝進(jìn)口增長(zhǎng)4.8%
1-9月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口157.9億美元，同比下降1.1%。其中紡織品進(jìn)口81億美元，下降6%，服裝進(jìn)口76.9億美元，增長(zhǎng)4.8%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額下降9.5%，進(jìn)口量下降3.6%，單價(jià)同比下降6.1%。面料進(jìn)口額同比下降3.1%，進(jìn)口量下降2.8%，單價(jià)下降0.4%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)5.5%，進(jìn)口量下降1.6%，單價(jià)上漲7.2%。
9月，紡織服裝進(jìn)口17.5億美元，同比下降12.2%，降幅較大，主要受紡織品進(jìn)口下降拖累。紡織品進(jìn)口額8.4億美元，下降24.4%。其中，紗線進(jìn)口額3.8億美元，下降38.9%，進(jìn)口量下降32%,單價(jià)下降10%。面料進(jìn)口額2.1億美元，下降11%，進(jìn)口量下降12.5%，單價(jià)增長(zhǎng)1.6%。服裝進(jìn)口額9.1億美元，同比增長(zhǎng)3%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額8.1億美元，同比增長(zhǎng)4.6%，進(jìn)口量增長(zhǎng)1.1%,單價(jià)上漲3.5%。
六、新棉開始采收，棉花進(jìn)口量下降
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，9月，中央政治局重要會(huì)議召開，加快推出一攬子增量政策，極大的增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，激發(fā)了市場(chǎng)活力，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向上向好的積極因素累積增多。棉紡織行業(yè)下游需求延續(xù)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，原料庫(kù)存、成品庫(kù)存均下降。國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形勢(shì)改善的推動(dòng)持續(xù)上漲，內(nèi)外棉價(jià)差縮窄。
9月，我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均大幅下降。當(dāng)月我國(guó)進(jìn)口棉花12萬(wàn)噸，環(huán)比下降20%，同比下降50.3%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，澳棉占比53%，排名第一；美國(guó)排名第二，占比為21%。1-9月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花227萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1倍，進(jìn)口均價(jià)2059美元/噸。
化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，9月進(jìn)口量同比增長(zhǎng)13.5%，進(jìn)口均價(jià)下降4.8%。1-9月累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)18.1%，進(jìn)口均價(jià)下降8.3%。
9月，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)暖，同時(shí)外圍商品市場(chǎng)走高，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)上漲，但隨著新棉逐漸上市，市場(chǎng)供應(yīng)依然充裕，棉價(jià)進(jìn)一步上漲仍面臨一定壓力。同期，國(guó)際棉價(jià)先跌后漲，走勢(shì)弱于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)差收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為15025元/噸，環(huán)比上漲67元，同比下跌3218元。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為82.6美分/磅，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比下跌15.7%，折1%關(guān)稅價(jià)格為14490元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)535元，價(jià)差較上期縮小394元。
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