踏遍青山綢未老——從2007年盛澤真絲綢產業(yè)看2008年真絲綢行業(yè)發(fā)展前景
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時間：2008-01-02 11:40:00
2007年，盛澤絲綢在經過前兩年絲價大起大落的考驗和洗禮，經受住了磨難，逐步恢復了活力。絲綢名鎮(zhèn)再現(xiàn)絲綢光采。首先，絲綢總量上得到了鞏固，全年真絲綢產量在2500萬米以上；其次，產品結構和行業(yè)結構有了優(yōu)化，從絲綢面料向服裝服飾轉化；三是，絲綢品牌意識大大加強，一批品牌在向名牌進軍；四是技術改造和產品研發(fā)的力量投入為前所未有；五是各種所有制成分進入絲綢領域，百花齊放，各有所長，推動了盛澤絲綢的進步。
在產品上，盛澤許多廠每年都要生產200個品種以上，幾乎每天一個新品種；產品結構上，新工藝新原料的大量采用，交織、混紡的普遍使用，大大提高了產品的附加值；行業(yè)結構上，不僅有面料，還有服裝、服飾、床上用品、家紡等行業(yè)，使絲綢業(yè)各業(yè)更協(xié)調發(fā)展。在品牌方面已有茶花牌、蠶花牌、夢潔雅、太湖牌等品牌；在技術進步上，電子大提花和無抒織機等用到了真絲綢織造上，取得了突破。盛澤的真絲素縐緞品種之全、質量之優(yōu)已成為全國之冠，盛澤的真絲綢一條街也更加名聞遐邇。
盤點2007年全年，展望2008年，讓我們先來回顧分析一下2007年絲綢運行的有關情況。
2007年行業(yè)基本面
一、全國桑蠶原料穩(wěn)步增長
椐估計，2006年我國的桑蠶產量達到60萬噸，2007年有70萬噸，從這一數據我們可以看出，在短短兩年時間，產量增加了10多萬噸，相當于一個廣西省2005年的產量。如果按照這樣的速度發(fā)展下去，供求關系必然要發(fā)生根本性的轉變。近兩年來，國家政策是發(fā)展西部，逐漸將東部地區(qū)的生產等鏈條逐漸向西部轉移，但從實施的效果看，東部地區(qū)很少萎縮轉移，東部地區(qū)和西部地區(qū)同時實現(xiàn)雙增產的態(tài)勢。原料的不斷增長和加工能力的不斷擴大，并沒有能拉動更大的市場需求。從市場消費能力上看，雖然最近增加了蠶絲被和家紡等兩大新領域，仍然顯得過于追求數量和規(guī)模。
二、主要進口國印度對中國絲的依賴逐漸轉向周邊國家
由于近幾年絲綢經濟逐漸顯示出它的經濟效益，印度國內也在大力發(fā)展桑蠶絲綢產業(yè)，尤其對基礎桑蠶業(yè)的發(fā)展更加重視，雖然在質量上不及中國，但在一定程度上可以代替中國進口產品，從而減少對中國的進口。除此而外，受中國價格不穩(wěn)定和人民幣升值成本上升等因素影響，印度部分企業(yè)的采購已經部分發(fā)生轉移，從中國周邊的國家和地區(qū)進行采購，多方面的減少對中國的進口的依賴。
三、國際絲綢貿易格局發(fā)生變化
受2005、2006年一漲一跌的價格大起大落波動影響，國外客戶，尤其以印度和日本為代表的采購商，已經從過去的大訂單改為現(xiàn)今的根據行情價格變化以小訂單維持經營。國外的采購從進口中國原料后庫存?zhèn)淞系浆F(xiàn)今的較少庫存量轉換，基本像國內繭絲綢企業(yè)的經營模式，幾乎跟國內的狀況是一致。排除正常消費季節(jié)因素，在短期之內突然訂單放大或明顯萎縮而引起的價格突變都不是正常的，因而值得國內絲綢企業(yè)關注。
四、繅絲的超大生產能力掩蓋了供求關系的實質
在2006年底國內的繅絲生產能力已經突破200萬緒，按照2006年的原料產量60多萬噸，才夠一半的絲生產能力圓料繭供應。這樣的供應和生產需求結果造成了國內企業(yè)間相互搶購的現(xiàn)象，價格被人為的提升是意料之中的事情。而且國內的生產企業(yè)和經營企業(yè)間又存在行業(yè)競爭，雙重的競爭結果必然導致企業(yè)為了維持生產和經營活動，必然被動式的采購原料。但從市場消費需求和出口的量比對比，并沒有人們意料的樂觀，因而業(yè)內人要清醒的認識行業(yè)中存在的嚴重的不平衡關系，看到能夠影響供求關系中的最主要因素。
五、奧運會帶來的商機不可輕視
1992年的世界婦女代表大會在北京召開，各國幾千人的到來給絲綢帶來了商機，在世界上擴大了絲綢的影響。九十年代初期絲綢的暢銷，這可能也是其中因素之一。而2008年的奧運會的規(guī)模遠遠大于其十幾倍。將有幾萬人甚至于十幾萬人來中國，他們要購物、要旅游、要買禮品，絲綢就是最有名最實用的商品之一。如果運作得好，奧運會對絲綢的影響肯定會遠遠超過1992年的世界婦代會。中國絲綢和絲綢名品名牌將隨著奧運會走向世界。奧運會的商機不可再得，實在難得。
六，經過2007年的穩(wěn)定的運作和態(tài)勢，2005、2006兩年的絲價動蕩的負面影響正在過去。歐美絲綢客商的經營絲綢信心在恢復。從去年四季度開始，外貿訂單逐步增加。歐美絲綢市場是一個傳統(tǒng)的又是十分重要的市場。
從市場消費需求量來對比，絲綢是一個消費相對固定切消費量穩(wěn)定的產業(yè)。 此外，上半年印度盧比升值本身就有利于其進口，與此同時政府將出臺提高出口退稅率的利好消息，產生了原料需求增加的預期；還有，使印度綢緞進口商更為關注的是，自今年以來印綢緞年均進口稅率為23%，比反傾銷終裁前反而降低了7個百分點。這些情況的變化，使較長時間基本上處于等待觀望的不少生產商、進口商，在客觀存在的需求壓力下，很快從“休眠”狀態(tài)進入了“興奮活動”階段，從而直接推動了對印度出口較快的恢復?！?
需要關注的問題
（一）絲綢企業(yè)仍然有困難
近年來，我國絲綢企業(yè)因生產資料、勞動力等各類要素價格大幅度上漲，以及環(huán)保投入的增加，成本不斷攀升，利潤一再被擠壓。有些地區(qū)的繅絲企業(yè)上半年費用提高20%以上，噸絲成本增加5000元左右。尤其是使用去年高價繭的工廠，上半年虧損明顯增加。主要集中在繅絲企業(yè)和絹紡企業(yè)，其中繅絲企業(yè)虧損面在60%以上。盛澤的絲綢企業(yè)有許多也是微利企業(yè)，稍不慎，也要虧損。
隨著我國經濟的快速增加和城鄉(xiāng)結構的變化，“民工荒”已從東部沿海地區(qū)擴散到了中部地區(qū)，勞動力的買方市場走向了賣方市場，其價格也不斷走高。各地區(qū)絲綢企業(yè)普遍存在招工難，開工不足的問題。目前一些地方的年輕人不愿從事絲綢業(yè)勞動，勞動力流動性大，極不穩(wěn)定，一線生產工人特別是熟練工人極為短缺，新進廠的工人平均服務兩年零。這給繭絲綢產業(yè)的發(fā)展提出了新的問題和矛盾。進真絲綢廠還不如進噴織廠，這在盛澤很突出。
（二）印度反傾銷調查對繭絲綢行業(yè)的影響
歐美對中國紡織品實行“特?！钡穆曇暨€沒落下，印度又對中國綢緞?chuàng)]起了反傾銷板斧。
一位WTO專家稱這次公告調查是“一體化(2005年1月1日起取消配額)以來一個里程碑式的事件”。此前美國和歐盟等國家地區(qū)啟動的都是“特?！倍欠磧A銷。印度政府多年來對包括絲綢在內的紡織品進行扶植，近年政府的投資力度加大，并得到世界銀行以及瑞士、日本等國銀行的扶持。印度財政部長帕拉尼亞潘.奇丹巴拉姆公開表示，由于印度紡織工業(yè)具有很大的就業(yè)和出口潛力，政府將繼續(xù)鼓勵該行業(yè)的發(fā)展。成為繼中國之后的第二大紡織品出口國。印度人仍然保持著穿莎麗的習慣，一年四季對薄厚絲綢都有不同需求。因此，這次反傾銷一旦敗訴，將會造成對中國絲的威脅。這將影響到千家萬戶蠶農的生計和絲綢行業(yè)工人的就業(yè)問題。出口印度的中國坯綢，由于國內勞動力成本增加以及國際需求向上波動，價格一直在節(jié)節(jié)攀升。公開資料顯示，單純以價格來計算，中國坯綢對印度本地產品的競爭壓力在減少，從取消配額以來，中國企業(yè)對印度的出口量的確在增加。中國坯綢的成本優(yōu)勢在于出絲量和勞動生產率都比較高兩個因素。在中國，6公斤蠶繭可以繅出1公斤絲，出絲率是六比一，而印度的出絲率則是十比一。印度在短期內不可能擺脫依賴從中國進口生絲以及坯綢的局面。但是可以對中國絲的銷售產生重大影響，尤其在B類絲方面。
（三）出口退稅率下調給紡織行業(yè)帶來的影響
下半年起，國家針對2831項商品的出口退稅政策開始實施新標準，新標準進一步取消了553項“高耗能、高污染、資源性”產品的出口退稅，降低了2268項容易引起貿易摩擦的商品的出口退稅率；并將10項商品的出口退稅改為出口免稅政策。此次調整2831項商品的出口退稅政策，約占到海關稅則中全部商品總數的三分之一。此次國家調低部分商品的出口退稅稅率，調整幅度很大，且沒有設過渡政策。這次出口退稅的大面積調整，對行業(yè)影響很大。一些企業(yè)表示目前剩下的出路只有漲價一條了。
紡織服裝行業(yè)是此次出口退稅影響較大的行業(yè)之一，服裝以及化纖原料均受到了影響。而一些以價格為主要競爭手段的出口型中小企業(yè)更面臨著嚴重的打擊。有企業(yè)表示，由出口退稅帶來的損失可能半年之內都難以緩解。而以通過出口退稅獲得補貼作為企業(yè)利潤的企業(yè)更將面臨長期難以盈利的局面。
?。ㄋ模┤嗣駧派凳共煌袠I(yè)的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)分化。
人民幣升值在短期內改變行業(yè)內企業(yè)的資產、負債、收入、成本等賬面價值，通過匯兌損益的變化影響其經營業(yè)績。人民幣升值將對進口比重高、外債規(guī)模大、或擁有高流動性或巨額人民幣資產的行業(yè)是長期利好。人民幣升值將對出口行業(yè)沖擊較大。 人民幣升值對紡織行業(yè)的負面影響，據研究，人民幣每升值1%，紡織行業(yè)銷售利潤率下降1——3%。如果人民幣升值5%-10%，行業(yè)利潤率將下降5%-30%。特別是出口依存度較高的服裝行業(yè)受損較大。
2008年展望
2007年，繭絲綢行業(yè)呈現(xiàn)出比較穩(wěn)定的局面，尤其是繭絲的現(xiàn)貨與盤面交易價格已經趨于穩(wěn)定，這對行業(yè)的長遠發(fā)展來說是一個積極的信號。大部分繭農對繭子的收購價格表示能夠接受。從下半年的情形來看，并沒有因為繭絲價格同比大幅下降而有偏激的行動。其他業(yè)內各方各個環(huán)節(jié)也能保持理性的態(tài)度。應該說，目前的絲、綢價位基本上還是能夠保證整個行業(yè)的正常運轉的。繭絲價格理性回歸路的繼續(xù)有待于整個行業(yè)形勢的好轉。
上面的分析已經說明2008年絲原料上供會略大于求，因此繭絲綢市場的大局穩(wěn)定是可以期待的。優(yōu)質絲穩(wěn)中有上升的空間，B類絲穩(wěn)中有下降的動力。中高檔綢緞的銷售和訂單將緩慢增長。
但不足的地方也是很明顯的，繭絲的消費尤其是外銷在上一年形勢就不容樂觀。很顯然，造成這種局面的一個重要原因是前年繭絲的劇烈波動使得今年以來進口商表現(xiàn)得十分謹慎，導致目前依然采取按照實際需求下定單采購的方式，因而大批量定單減少。從海關統(tǒng)計數據可以看出，無論是繭絲原料還是絲綢制成品，其出口數量都成下降趨勢，到了四季度才得以扭轉。然而，絲綢出口所面臨的困境不僅僅是因價格波動而導致出口數量減少。首先，國家整體出口環(huán)境的變化使我們對絲綢出口狀況不容樂觀；其次，國內迫于外貿順差過大的壓力，連續(xù)出臺了限制一些產品出口的措施，其中紡織產品受限比較嚴重，絲綢產品也受到一定限制；再次，也是最重要的，絲綢產品遭受到的一些仿真或者合成產品的沖擊越來越強烈。這些仿真產品不但價格競爭力強，而且還逐漸形成一些真絲產品所不具備的功能優(yōu)勢，有據表明，真絲纖維在整個紡織用纖維中的比例很小且有下降趨勢。因此，國內消費短期內不可能有很大改觀的情況下，提高產品品質、塑造消費品牌絲毫不能松懈。
從長期來看，繭絲綢產業(yè)的發(fā)展前景還是大有可為。首先，從一系列扶持與調控措施來看，國家很重視繭絲綢產業(yè)的發(fā)展。東桑西移就是一個大的戰(zhàn)略。因此，繭絲綢產業(yè)的發(fā)展面臨著很好的環(huán)境。其次，國家級的絲綢流行面料、流行色、絲綢服飾的組織發(fā)布，國家繭絲辦組織的全國第20屆絲博會和有50年歷史的“中針會”一起在上海召開。再加上奧運會對絲綢的宣傳、商機，都將成為絲綢的助推器。更兼業(yè)界自身的努力，隨著人們消費水平以及崇尚自然理念的形成，絲綢產品以其無可匹敵的天然屬性與品質將贏得廣大消費者的認識和喜愛，其消費空間狹小的狀態(tài)有望逐步改善。絲綢產業(yè)有望復興。
信息來源：第一紡織網
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