紡織品服裝后配額時代的格局和道路
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時間：2004-08-12 08:23:00
根據WTO烏拉圭回合最后協(xié)議，2005年1月1日起，WTO成員間紡織品服裝配額全部取消。我紡織品服裝的傳統(tǒng)大市場歐、美、加對我實行多年的配額將不復存在。隨著這個日子臨近，“中國制造”的強大競爭力引起歐、美和許多發(fā)展中國家的恐慌。
6月17日，世界47家紡織品服裝協(xié)會負責人聚會布魯塞爾，支持去年3月要求WTO推遲取消紡織品服裝配額的伊斯坦布爾宣言，毛里求斯正式要求WTO召開緊急會議研究紡織品貿易自由化后果，墨西哥紡織協(xié)會再次敦促政府2005年后維持貿易壁壘，薩爾瓦多等幾十個出口國要求推遲取消配額。
7月21日，美主要紡織品服裝協(xié)會和工會代表聚會華盛頓，向來自25個州的48名聯(lián)邦議員要求國會通過推遲取消紡織品配額，聲稱否則未來兩年全美70．2萬名紡織品服裝工人中的75％將失業(yè)，并將波及全球3000萬紡織服裝工人。
歐洲紡織協(xié)會更聳人聽聞地預測，2005年以后，中國將占據世界紡織品服裝市場的50％。近月來，歐盟官方不斷表示，要采取一系列措施應對后配額時代，包括考慮取消中、印普惠制待遇（關稅將提高20％）、簡化歐盟企業(yè)反傾銷程序、強化技術門檻等，這將對我紡織品服裝輸歐增加重大障礙。
紡織品服裝工業(yè)是我傳統(tǒng)產業(yè)中就業(yè)最多、規(guī)模最大的行業(yè)。2003年就業(yè)1300多萬，總產值21500億元，出口804億美元。紡織品服裝出口涉及國家和千家萬戶利益。取消配額后，理論上為我紡織品服裝出口掃除了數量限制，但我面臨發(fā)達國家和發(fā)展中國家復雜的利益再分配，面臨更加殘酷的競爭。因此，研究世界主要紡織品服裝市場特別是美、歐市場現(xiàn)狀和趨勢，研究產業(yè)鏈格局的變化和各方利益調整給我?guī)淼闹卮筇魬?zhàn)并我應采取的對策，至關重要。
美國紡織品服裝市場現(xiàn)狀和趨勢
美國是僅次于歐盟的紡織品服裝市場。不僅規(guī)模大，而且貿易政策常常對其他國家產生極大影響。
據美紡織品服裝進出口協(xié)會統(tǒng)計，2001年美僅服裝零售總額就達2747億美元，比1996年的2197億美元增長25．03％，平均年增4．6％，比同期人口增長約高3．3個百分點。據此估算，2003年美服裝零售總額約3000億美元，人均消費約1020美元。
紡織品服裝特別是服裝工業(yè)在美屬夕陽產業(yè)。由于勞動力成本高，美不斷將服裝加工轉移至墨西哥、加勒比和亞洲，本國規(guī)模日益縮小，就業(yè)也持續(xù)減少。
美紡織品、服裝和鞋類生產是合并統(tǒng)計。從生產指數看，服裝1992年為100．0，2002年只有70．3，10年內下降30％。紡織品從87．0下降到76．5，降幅12．1％。加上生產率提高，就業(yè)人數急劇下降。2004年5月與1985年相比，美紡織品就業(yè)減少72．8％，服裝減少76．6％。20年來平均每年減少6％以上。
美紡織品服裝供應轉向海外的趨勢非常明顯，進口增長大大快于整個市場銷售增長，1990―2002年，美紡織品服裝進口增長1．58倍，年均遞增8．2％，比同期整個紡織品服裝市場零售額的增長高出3．6個百分點。
由于國內生產萎縮，美紡織品服裝出口規(guī)模不大，貿易呈現(xiàn)嚴重逆差。
進口比重日益增大。1997年，美進口數量和金額分別占消費總量的75．2％和57．0％，2002年分別上升到97．1％和75．0％。2003年上半年占比略降到96．6％，金額占比則上升到77．3％，美紡織品服裝95％以上已是舶來品。
由于美對勞動密集型產業(yè)進口依賴度很高，該市場自然成為各國爭奪對象。近年來美紡織品服裝進口主要來自拉美和亞洲兩大板塊。北美自由貿易區(qū)建立后，墨西哥1998年超越中國，成為最大供應國。2002年部分紡織品配額取消后，中國超過墨西哥，重新躍居首位。
2003年美服裝進口比上年增長7．4％，達到612億美元。加勒比地區(qū)作為一個整體（洪都拉斯、薩爾瓦多、多米尼加、危地馬拉、哥斯達黎加、尼加拉瓜、海地、牙買加等）居進口第一位，合計比上年增長6．2％，占進口份額15．5％。中國居第二位，占12．1％。墨西哥居第三位，進口額下降8．3％，占份額10．5％。越南猛增134％，躍居第7位。多米尼加共和國（第6位）、印尼（8）、臺灣（9）、印度（12）、柬埔寨（13）、泰國（14）、巴基斯坦（15）、澳門（17）、土耳其（18）和俄羅斯（20）進口都有顯著增長。香港（5）、韓國（10）和加拿大（19）有較大下降。孟加拉國（4）、菲律賓（11）和斯里蘭卡（16）略降或持穩(wěn)。
2004年1－5月又有新變化，整個進口同比下降1．4％，為233億美元，從加勒比地區(qū)進口同比減少4．4％（加上多米尼加共和國合計占進口份額19．3％）。從中國進口繼續(xù)猛增19．9％，居第二位，市場份額上升到13．0％。墨西哥下降7．8％，份額下降到10．6％。如果把加勒比地區(qū)按單個國家算，進口前10位中除節(jié)節(jié)下降的墨西哥，全部來自亞洲。
雖然亞洲和拉美主宰了美紡織品服裝供應，但美市場卻由美跨國公司主宰。據2000年數字，僅沃爾瑪、杰西潘尼、聯(lián)邦百貨、GAP、塔吉特、有限、五月百貨、西爾斯和凱馬特9家合計，就占美整個服裝市場零售額47．5％。
除以上零售集團外，美一大批世界知名品牌集團如liz C la ibo rn e、Lo rd＆Tay lo r等控制了市場。他們中很多是設計和生產公司，有自己的專賣店，或在零售集團中有專賣柜臺。他們手里拿著幾乎所有品牌，設計好后委托發(fā)展中國家貼牌加工，然后再由他們經銷。上述增長迅猛的海外供應商包括中國，基本上是給他們打工，拿點加工費而已。
這些零售集團和品牌集團往往還掌握著面料來源。來料加工側重在加勒比地區(qū)。這就是為什么美各類紡織品和服裝領域都有逆差，唯有面料是順差的緣故。
由于擁有強大技術優(yōu)勢，美對紡織品服裝進口的技術標準特別是環(huán)保標準要求越來越高。出于本國勞動力的成本劣勢，美反傾銷調查和特保手段有加強趨勢，而且日益政治化。
綜上所述可以預料，今后5－10年內，美紡織品服裝零售額增速仍將高于人口增速。國內生產將進一步萎縮，就業(yè)還將不斷減少，進口比重會增大。中國占有明顯競爭優(yōu)勢，但亞洲國家和地區(qū)之間、亞洲同拉美特別是加勒比地區(qū)之間的競爭和矛盾會加劇。美貿易保護主義將成為是重要障礙，發(fā)展中國家和地區(qū)的打工地位難有根本改觀。
歐盟紡織品服裝市場現(xiàn)狀和趨勢
同美國一樣，歐盟紡織品服裝工業(yè)過去20年來也處于持續(xù)下滑態(tài)勢。1991―2001年，歐盟25國紡織品服裝增加值基本沒有變化，產量只增長5％，而同期整個制造業(yè)產量卻增長51％。2001年紡織品服裝工業(yè)就業(yè)占整個制造業(yè)9．5％，產值只占4．5％（1991年占6．3％），人均生產率只有整個制造業(yè)水平的53％。盡管如此，1980和1990年代，該行業(yè)就業(yè)人數各減少100萬左右。2001年為325．55萬人，比1991年減少28％。生產率10年間提高了32％。
與美不同的是，歐盟曾是世界紡織品和服裝中心，今天仍是世界重要紡織品服裝生產地區(qū)，也是世界高檔時裝的大本營。2001年，該行業(yè)實現(xiàn)總產值1595．73億歐元，折合1914．88億美元（按當前匯率），為美規(guī)模的7．07倍。
意大利是歐盟最大紡織品服裝生產國，2001年總產值698．62億歐元，占整個歐盟43．8％。德、法、英三國各占12％左右。意紡織品服裝（含皮革加工〕就業(yè)人數占該國制造業(yè)就業(yè)總數17％，產值占12％。比例最高的是葡萄牙，就業(yè)占33％，產值占18％。
據世貿組織統(tǒng)計，2001年歐盟15國紡織品服裝進出口貿易額達1768．93億美元，占當年世界該行業(yè)進出口總額7027億美元的25．17％。其中服裝進口額792．63億美元，占世界進口總額38．7％；出口470．88億美元，占世界出口總額24．2％；均占世界第一。
2002年歐盟15國服裝出口152億美元，最大三個市場依次是美、瑞和日，合計57億美元，占出口總額38％。但從百分比變化看，對美、日出口都是下降的，對俄和新成員出口則大幅增長，歐盟東擴后這一趨勢還將增強。
歐盟服裝進口第一位是中國。2001年進口額達84．27億美元。2002年部分配額取消，來自中國的進口增長16．36％，市場份額上升到17．58％。但第二位的土耳其增長更快，增幅22．72％，市場份額上升到13．38％。第三位羅馬尼亞，第四位突尼斯，第五位孟加拉。以上五國合計占據半壁江山。但除此以外，來自亞洲國家和地區(qū)的進口普遍下降，向地中海地區(qū)集中的趨勢有所加強。
我雖然是亞洲國家，在地緣市場上不占優(yōu)勢，但我對歐盟出口的增長超過其他所有供應來源。按歐盟分類的紡織品、服裝、革制品三類合計，1997年我占歐盟進口份額為16％，2002年接近20％，總增量穩(wěn)居所有供應來源第一位。值得注意的是，2002年取消配額的商品我占有明顯優(yōu)勢。當年1－9月這部分進口合計87．4億歐元，同比下降1％，但從我進口達27．6億歐元，猛增38．1％。夾克衫、嬰兒裝增幅都超過一倍。
與美一樣，歐洲服裝銷售也掌握在跨國零售集團和品牌集團手中。其中專業(yè)連鎖店的比重非常突出。這些連鎖店大多有自己的設計人員，他們設計好后，尋找OEM加工，貼上自己品牌。發(fā)展中國家為其打工仍是基本格局。
由于來自歐盟以外低成本國家和地區(qū)進口的激烈競爭，歐盟紡織品服裝工業(yè)多年來生產停滯，失業(yè)增加。特別是2005年配額取消進口放開后，這種趨勢會加緊。因此，歐盟總的方針是以“調整求生存”。
第一，加快技改。一是采取政策傾斜，支持落后企業(yè)技改；二是重點扶持南部（意大利、葡萄牙等）紡織服裝工業(yè)；三是大力研發(fā)高技術、高質量產品。
第二，加緊全球化生產和加工布局。大經銷商和大品牌集團向合作加工、安全供貨和中期訂貨方向發(fā)展。一是加快境外加工步伐，主要在10個新成員國間進行，它們的生產成本比15國平均低20％，而且地理相鄰，商業(yè)環(huán)境良好；二是設計、面料和加工日益合作。據法針織協(xié)會下屬EUROVET公司對240家歐洲最大服裝經銷商、品牌集團和服裝生產商的調查，今后日益流行的方式將是服裝經銷商、品牌集團設計確定服裝風格，服裝加工商負責從面料到成品的采購和制作。制造商和面料商形成固定合作，其中一些面料商將成為制造商。
第三，供貨來源東歐、地中海、亞洲三分天下。歐盟15國將日益增加從10個新成員國加工進口，由于其屬于區(qū)內貿易，不算入歐盟從區(qū)外進口。后者將由地中海國家和亞洲競爭。其中英、德、荷、比等北部國家傾向于價格因素，因而更多從亞洲國家進口。南歐國家意、西和葡則傾向于地中海國家，法介于兩者之間。據調查，法服裝經銷商采購總額的21％來自歐洲，35％來自地中海國家，44％來自遠洋。
全球產業(yè)鏈格局
后配額時代我處于三重矛盾夾擊下。
一是美歐尤其是美國內紡織品服裝工業(yè)和進口國的矛盾會不斷增加，紡織服裝生產企業(yè)和工會將不斷施加壓力，要求限制我產品，并常常傾向于故意拔高，將其政治化。美全國紡織品組織聯(lián)合會總裁卡斯·約翰森7月21日對媒體毫不掩飾地表示：“我們的目標是把美國每一名紡織工人政治化”。
二是美一個重要產業(yè)鏈是將面料輸往加勒比地區(qū)，貼牌加工后返銷美國，這可以保持美面料優(yōu)勢和地緣市場利益，在墨西哥萎縮后尤為重要。歐盟重要產業(yè)鏈是地中海沿岸和非加太國家，特別是其中最不發(fā)達國家，為此歐盟肯定要通過取消中國普惠制待遇來保護后者。
三是亞洲國家和地區(qū)之間的矛盾和競爭將更加激烈，我出口的迅速增長顯然傷及它們利益，而且其發(fā)展勢頭更不能小視。
“中國威脅”被夸大了。只要看看統(tǒng)計就知道，2004年我在美紡織品服裝進口中的比重只不過恢復到1997年的水平。2002年美服裝對全球貿易逆差只增加了10．54億美元，其中對中國逆差增加6．80億美元，占0．24％，2003年美服裝業(yè)就業(yè)人數就比上年減少8．72％，就業(yè)減少顯然無法從貿易逆差上得到解釋。
既然美97％的紡織品和服裝依賴進口，那么無論配額取消與否，這個局面都不會發(fā)生質變。依賴美本身技術進步，紡織品服裝工業(yè)平均每年生產率將提高3－4％，因此就業(yè)逐漸減少不可逆轉。即便沒有中國，別的國家和地區(qū)也會填補這一空白。
美歐對我紡織品服裝的防范和指控將集中在勞工標準和環(huán)境標準上。理由是我勞動力成本低廉的重要原因是工人工資太低，沒有保障。生產設施簡陋（從而成本低廉），不符合環(huán)保標準。
盡管我一再遭受反傾銷或特保限制，盡管美某些人將“美國每一個工人政治化”，但真正造成美進口大增的是美跨國零售集團和品牌集團。據報道，美著名品牌集團JONES APPAREL2004年二季度凈收入達10．53億美元，同比增長7．4％，每股收益61美分，同比增加5美分。而這時華盛頓正舉行大規(guī)模游說，紡織服裝界正拼命壓國會通過立法推遲取消配額。其實JONES的利潤主要從國外獲得。
美跨國零售商、品牌商掌握設計、技術、銷售，有時還有面料權，然后讓發(fā)展中國家貼牌生產，主要利潤落入自己，后者只獲得可憐的加工費，還要不時遭受反傾銷、反補貼或特保調查，繼爾遭受不公平待遇（非市場經濟地位尺度〕，還常常成為廠家和工會指責的對象，根本原因是我紡織品服裝工業(yè)無論在技術、生產率（附加值）、品牌和經銷渠道上都處于從屬地位。我雖然是紡織品服裝出口大國，但遠不是強國。在國際分工中仍處于弱勢地位。
我國的對策
第一，從總體上看，配額取消為我紡織品服裝出口和國際化經營創(chuàng)造了難得的歷史機遇。由于我產品的競爭優(yōu)勢，今后5―10年全球化擴張可能出現(xiàn)一個大發(fā)展。但我們不應簡單停留在增加出口上。美歐產業(yè)和市場格局充分表明，紡織品服裝是最全球化產業(yè)之一，配額取消必將大大促進全球紡織品服裝工業(yè)生產分工和供應格局的全球化，促進整個行業(yè)技術的巨大進步。因此，應大力推進我紡織品服裝工業(yè)生產、營銷、資本運營、技術研發(fā)乃至整個再生產流程的高度全球化、高級化。但要充分看到上述矛盾的交叉壓力，充分看到美歐發(fā)達國家貿易壁壘的長期性、復雜性、其他發(fā)展中國家競爭的殘酷性。
第二，事實一再證明，凡美歐對我發(fā)起反傾銷、特保指控、或針對整個中國產品的責難，直接原因往往是進口增幅過大而價格低廉（就紡織品服裝而言，美市場價格20年來波幅不超過5個百分點）。這里有兩方面原因：一是我產品生產和營銷確實成本低廉；二是我有些企業(yè)互相殺價，爭奪市場，不知禍之將至。或貼牌生產，對客戶毫無所知，聽憑中間商擾亂市場而無能為力。因此，政府應以掌握出口增長速度和價格為中心，建立和完善行業(yè)出口監(jiān)測、預警和管理體系，行會、商會執(zhí)行日常功能并協(xié)調企業(yè)。企業(yè)要參加這一系統(tǒng)?？梢园串a品大類成立各種小體系，企業(yè)必須成為會員。如明知預警還要違反，按行規(guī)停止違規(guī)企業(yè)的出口交運，由海關把關。
第三，在后配額的最初一兩年內，嘗試建立主動限制機制。即限制對主銷市場出口增長速度，達到一定百分比即暫停。這主要適用于一般貿易。對加工貿易，廠家必須在合同中保證獲得最終價格的知情權和參與權，防止低價競爭。
第四，遇到進口國貿易限制或反傾銷、反補貼情況，政府、行會、企業(yè)要一條心，積極應對，抗爭到底。
第五，改變粗放型增長方式，全面走向高技術化，全球化。美歐紡織品服裝市場格局和后配額時代的嚴峻形勢表明，低附加值出口之路已快走到盡頭。
美歐本土紡織品服裝工業(yè)雖然是夕陽工業(yè)，但產品檔次、技術水平和附加值遠遠高于我國。2004年1―5月，美國產紡織品和服裝數量僅占市場全部銷售量的3．4％，金額卻占22．7％。2001年，歐盟紡織品、服裝、革制品縫制加工行業(yè)325．55萬人創(chuàng)造了1595．73億歐元的產值，全員生產率為4．90萬歐元，按現(xiàn)行匯率折合約49萬元人民幣。我國2003年按全行業(yè)1300萬人總產值21500億元計算，人均生產率為16．5萬元，僅為前者三分之一多一點。因此，今后我應以高檔次、高技術、高附加值為取向，逐步淘汰低檔產品。
第六，加快“走出去”步伐。有條件的企業(yè)可在進口國建立分公司，注冊為東道國企業(yè)，直接進入銷售渠道，減少被動打工。
第七，同跨國零售集團和品牌集團全面合作。一種是投資參股，買下一部分銷售渠道?；蛘呦嗷⒐?，利益與共；另一種是逐步開發(fā)自主品牌；還可以買下東道國紡織品生產企業(yè)，連鍋端。例如上海海欣集團買下紐約格利奴集團紡織分部，既獲得了更好的面料，促進了我國面料引進，又同時獲得其46個品牌和全部銷售渠道，還保持了工廠開工和全部人員繼續(xù)就業(yè)，可謂三贏。還可以探討收購一批美經營不善的紡織服裝廠，留住工人，以它為契機，打通美研發(fā)、設計、品牌、零售渠道，并增加美資本市場融資條件，國內生產和國際銷售統(tǒng)籌運作。
第八，探討在加勒比或東歐收購、建立一些紡織品服裝廠，視同這些國家出口。不應停留在單純追求出口增長，應追求全球化發(fā)展。
第九，缺少條件的中小型企業(yè)，可積極探討團隊出海。如在紐約建立中國紡織品服裝批發(fā)交易中心。一方面出口，另一方面積極引進和就地結盟跨國零售、品牌集團，國家給予必要支持。
第十，從現(xiàn)在起至少三年內，在全國大規(guī)模進行后配額時代培訓，主要面向企業(yè)。即進行相關市場、WTO游戲規(guī)則、政策、法律基本知識培訓。同時集中各種業(yè)務資源，為受培訓企業(yè)提供實際幫助和牽線搭橋。
6月17日，世界47家紡織品服裝協(xié)會負責人聚會布魯塞爾，支持去年3月要求WTO推遲取消紡織品服裝配額的伊斯坦布爾宣言，毛里求斯正式要求WTO召開緊急會議研究紡織品貿易自由化后果，墨西哥紡織協(xié)會再次敦促政府2005年后維持貿易壁壘，薩爾瓦多等幾十個出口國要求推遲取消配額。
7月21日，美主要紡織品服裝協(xié)會和工會代表聚會華盛頓，向來自25個州的48名聯(lián)邦議員要求國會通過推遲取消紡織品配額，聲稱否則未來兩年全美70．2萬名紡織品服裝工人中的75％將失業(yè)，并將波及全球3000萬紡織服裝工人。
歐洲紡織協(xié)會更聳人聽聞地預測，2005年以后，中國將占據世界紡織品服裝市場的50％。近月來，歐盟官方不斷表示，要采取一系列措施應對后配額時代，包括考慮取消中、印普惠制待遇（關稅將提高20％）、簡化歐盟企業(yè)反傾銷程序、強化技術門檻等，這將對我紡織品服裝輸歐增加重大障礙。
紡織品服裝工業(yè)是我傳統(tǒng)產業(yè)中就業(yè)最多、規(guī)模最大的行業(yè)。2003年就業(yè)1300多萬，總產值21500億元，出口804億美元。紡織品服裝出口涉及國家和千家萬戶利益。取消配額后，理論上為我紡織品服裝出口掃除了數量限制，但我面臨發(fā)達國家和發(fā)展中國家復雜的利益再分配，面臨更加殘酷的競爭。因此，研究世界主要紡織品服裝市場特別是美、歐市場現(xiàn)狀和趨勢，研究產業(yè)鏈格局的變化和各方利益調整給我?guī)淼闹卮筇魬?zhàn)并我應采取的對策，至關重要。
美國紡織品服裝市場現(xiàn)狀和趨勢
美國是僅次于歐盟的紡織品服裝市場。不僅規(guī)模大，而且貿易政策常常對其他國家產生極大影響。
據美紡織品服裝進出口協(xié)會統(tǒng)計，2001年美僅服裝零售總額就達2747億美元，比1996年的2197億美元增長25．03％，平均年增4．6％，比同期人口增長約高3．3個百分點。據此估算，2003年美服裝零售總額約3000億美元，人均消費約1020美元。
紡織品服裝特別是服裝工業(yè)在美屬夕陽產業(yè)。由于勞動力成本高，美不斷將服裝加工轉移至墨西哥、加勒比和亞洲，本國規(guī)模日益縮小，就業(yè)也持續(xù)減少。
美紡織品、服裝和鞋類生產是合并統(tǒng)計。從生產指數看，服裝1992年為100．0，2002年只有70．3，10年內下降30％。紡織品從87．0下降到76．5，降幅12．1％。加上生產率提高，就業(yè)人數急劇下降。2004年5月與1985年相比，美紡織品就業(yè)減少72．8％，服裝減少76．6％。20年來平均每年減少6％以上。
美紡織品服裝供應轉向海外的趨勢非常明顯，進口增長大大快于整個市場銷售增長，1990―2002年，美紡織品服裝進口增長1．58倍，年均遞增8．2％，比同期整個紡織品服裝市場零售額的增長高出3．6個百分點。
由于國內生產萎縮，美紡織品服裝出口規(guī)模不大，貿易呈現(xiàn)嚴重逆差。
進口比重日益增大。1997年，美進口數量和金額分別占消費總量的75．2％和57．0％，2002年分別上升到97．1％和75．0％。2003年上半年占比略降到96．6％，金額占比則上升到77．3％，美紡織品服裝95％以上已是舶來品。
由于美對勞動密集型產業(yè)進口依賴度很高，該市場自然成為各國爭奪對象。近年來美紡織品服裝進口主要來自拉美和亞洲兩大板塊。北美自由貿易區(qū)建立后，墨西哥1998年超越中國，成為最大供應國。2002年部分紡織品配額取消后，中國超過墨西哥，重新躍居首位。
2003年美服裝進口比上年增長7．4％，達到612億美元。加勒比地區(qū)作為一個整體（洪都拉斯、薩爾瓦多、多米尼加、危地馬拉、哥斯達黎加、尼加拉瓜、海地、牙買加等）居進口第一位，合計比上年增長6．2％，占進口份額15．5％。中國居第二位，占12．1％。墨西哥居第三位，進口額下降8．3％，占份額10．5％。越南猛增134％，躍居第7位。多米尼加共和國（第6位）、印尼（8）、臺灣（9）、印度（12）、柬埔寨（13）、泰國（14）、巴基斯坦（15）、澳門（17）、土耳其（18）和俄羅斯（20）進口都有顯著增長。香港（5）、韓國（10）和加拿大（19）有較大下降。孟加拉國（4）、菲律賓（11）和斯里蘭卡（16）略降或持穩(wěn)。
2004年1－5月又有新變化，整個進口同比下降1．4％，為233億美元，從加勒比地區(qū)進口同比減少4．4％（加上多米尼加共和國合計占進口份額19．3％）。從中國進口繼續(xù)猛增19．9％，居第二位，市場份額上升到13．0％。墨西哥下降7．8％，份額下降到10．6％。如果把加勒比地區(qū)按單個國家算，進口前10位中除節(jié)節(jié)下降的墨西哥，全部來自亞洲。
雖然亞洲和拉美主宰了美紡織品服裝供應，但美市場卻由美跨國公司主宰。據2000年數字，僅沃爾瑪、杰西潘尼、聯(lián)邦百貨、GAP、塔吉特、有限、五月百貨、西爾斯和凱馬特9家合計，就占美整個服裝市場零售額47．5％。
除以上零售集團外，美一大批世界知名品牌集團如liz C la ibo rn e、Lo rd＆Tay lo r等控制了市場。他們中很多是設計和生產公司，有自己的專賣店，或在零售集團中有專賣柜臺。他們手里拿著幾乎所有品牌，設計好后委托發(fā)展中國家貼牌加工，然后再由他們經銷。上述增長迅猛的海外供應商包括中國，基本上是給他們打工，拿點加工費而已。
這些零售集團和品牌集團往往還掌握著面料來源。來料加工側重在加勒比地區(qū)。這就是為什么美各類紡織品和服裝領域都有逆差，唯有面料是順差的緣故。
由于擁有強大技術優(yōu)勢，美對紡織品服裝進口的技術標準特別是環(huán)保標準要求越來越高。出于本國勞動力的成本劣勢，美反傾銷調查和特保手段有加強趨勢，而且日益政治化。
綜上所述可以預料，今后5－10年內，美紡織品服裝零售額增速仍將高于人口增速。國內生產將進一步萎縮，就業(yè)還將不斷減少，進口比重會增大。中國占有明顯競爭優(yōu)勢，但亞洲國家和地區(qū)之間、亞洲同拉美特別是加勒比地區(qū)之間的競爭和矛盾會加劇。美貿易保護主義將成為是重要障礙，發(fā)展中國家和地區(qū)的打工地位難有根本改觀。
歐盟紡織品服裝市場現(xiàn)狀和趨勢
同美國一樣，歐盟紡織品服裝工業(yè)過去20年來也處于持續(xù)下滑態(tài)勢。1991―2001年，歐盟25國紡織品服裝增加值基本沒有變化，產量只增長5％，而同期整個制造業(yè)產量卻增長51％。2001年紡織品服裝工業(yè)就業(yè)占整個制造業(yè)9．5％，產值只占4．5％（1991年占6．3％），人均生產率只有整個制造業(yè)水平的53％。盡管如此，1980和1990年代，該行業(yè)就業(yè)人數各減少100萬左右。2001年為325．55萬人，比1991年減少28％。生產率10年間提高了32％。
與美不同的是，歐盟曾是世界紡織品和服裝中心，今天仍是世界重要紡織品服裝生產地區(qū)，也是世界高檔時裝的大本營。2001年，該行業(yè)實現(xiàn)總產值1595．73億歐元，折合1914．88億美元（按當前匯率），為美規(guī)模的7．07倍。
意大利是歐盟最大紡織品服裝生產國，2001年總產值698．62億歐元，占整個歐盟43．8％。德、法、英三國各占12％左右。意紡織品服裝（含皮革加工〕就業(yè)人數占該國制造業(yè)就業(yè)總數17％，產值占12％。比例最高的是葡萄牙，就業(yè)占33％，產值占18％。
據世貿組織統(tǒng)計，2001年歐盟15國紡織品服裝進出口貿易額達1768．93億美元，占當年世界該行業(yè)進出口總額7027億美元的25．17％。其中服裝進口額792．63億美元，占世界進口總額38．7％；出口470．88億美元，占世界出口總額24．2％；均占世界第一。
2002年歐盟15國服裝出口152億美元，最大三個市場依次是美、瑞和日，合計57億美元，占出口總額38％。但從百分比變化看，對美、日出口都是下降的，對俄和新成員出口則大幅增長，歐盟東擴后這一趨勢還將增強。
歐盟服裝進口第一位是中國。2001年進口額達84．27億美元。2002年部分配額取消，來自中國的進口增長16．36％，市場份額上升到17．58％。但第二位的土耳其增長更快，增幅22．72％，市場份額上升到13．38％。第三位羅馬尼亞，第四位突尼斯，第五位孟加拉。以上五國合計占據半壁江山。但除此以外，來自亞洲國家和地區(qū)的進口普遍下降，向地中海地區(qū)集中的趨勢有所加強。
我雖然是亞洲國家，在地緣市場上不占優(yōu)勢，但我對歐盟出口的增長超過其他所有供應來源。按歐盟分類的紡織品、服裝、革制品三類合計，1997年我占歐盟進口份額為16％，2002年接近20％，總增量穩(wěn)居所有供應來源第一位。值得注意的是，2002年取消配額的商品我占有明顯優(yōu)勢。當年1－9月這部分進口合計87．4億歐元，同比下降1％，但從我進口達27．6億歐元，猛增38．1％。夾克衫、嬰兒裝增幅都超過一倍。
與美一樣，歐洲服裝銷售也掌握在跨國零售集團和品牌集團手中。其中專業(yè)連鎖店的比重非常突出。這些連鎖店大多有自己的設計人員，他們設計好后，尋找OEM加工，貼上自己品牌。發(fā)展中國家為其打工仍是基本格局。
由于來自歐盟以外低成本國家和地區(qū)進口的激烈競爭，歐盟紡織品服裝工業(yè)多年來生產停滯，失業(yè)增加。特別是2005年配額取消進口放開后，這種趨勢會加緊。因此，歐盟總的方針是以“調整求生存”。
第一，加快技改。一是采取政策傾斜，支持落后企業(yè)技改；二是重點扶持南部（意大利、葡萄牙等）紡織服裝工業(yè)；三是大力研發(fā)高技術、高質量產品。
第二，加緊全球化生產和加工布局。大經銷商和大品牌集團向合作加工、安全供貨和中期訂貨方向發(fā)展。一是加快境外加工步伐，主要在10個新成員國間進行，它們的生產成本比15國平均低20％，而且地理相鄰，商業(yè)環(huán)境良好；二是設計、面料和加工日益合作。據法針織協(xié)會下屬EUROVET公司對240家歐洲最大服裝經銷商、品牌集團和服裝生產商的調查，今后日益流行的方式將是服裝經銷商、品牌集團設計確定服裝風格，服裝加工商負責從面料到成品的采購和制作。制造商和面料商形成固定合作，其中一些面料商將成為制造商。
第三，供貨來源東歐、地中海、亞洲三分天下。歐盟15國將日益增加從10個新成員國加工進口，由于其屬于區(qū)內貿易，不算入歐盟從區(qū)外進口。后者將由地中海國家和亞洲競爭。其中英、德、荷、比等北部國家傾向于價格因素，因而更多從亞洲國家進口。南歐國家意、西和葡則傾向于地中海國家，法介于兩者之間。據調查，法服裝經銷商采購總額的21％來自歐洲，35％來自地中海國家，44％來自遠洋。
全球產業(yè)鏈格局
后配額時代我處于三重矛盾夾擊下。
一是美歐尤其是美國內紡織品服裝工業(yè)和進口國的矛盾會不斷增加，紡織服裝生產企業(yè)和工會將不斷施加壓力，要求限制我產品，并常常傾向于故意拔高，將其政治化。美全國紡織品組織聯(lián)合會總裁卡斯·約翰森7月21日對媒體毫不掩飾地表示：“我們的目標是把美國每一名紡織工人政治化”。
二是美一個重要產業(yè)鏈是將面料輸往加勒比地區(qū)，貼牌加工后返銷美國，這可以保持美面料優(yōu)勢和地緣市場利益，在墨西哥萎縮后尤為重要。歐盟重要產業(yè)鏈是地中海沿岸和非加太國家，特別是其中最不發(fā)達國家，為此歐盟肯定要通過取消中國普惠制待遇來保護后者。
三是亞洲國家和地區(qū)之間的矛盾和競爭將更加激烈，我出口的迅速增長顯然傷及它們利益，而且其發(fā)展勢頭更不能小視。
“中國威脅”被夸大了。只要看看統(tǒng)計就知道，2004年我在美紡織品服裝進口中的比重只不過恢復到1997年的水平。2002年美服裝對全球貿易逆差只增加了10．54億美元，其中對中國逆差增加6．80億美元，占0．24％，2003年美服裝業(yè)就業(yè)人數就比上年減少8．72％，就業(yè)減少顯然無法從貿易逆差上得到解釋。
既然美97％的紡織品和服裝依賴進口，那么無論配額取消與否，這個局面都不會發(fā)生質變。依賴美本身技術進步，紡織品服裝工業(yè)平均每年生產率將提高3－4％，因此就業(yè)逐漸減少不可逆轉。即便沒有中國，別的國家和地區(qū)也會填補這一空白。
美歐對我紡織品服裝的防范和指控將集中在勞工標準和環(huán)境標準上。理由是我勞動力成本低廉的重要原因是工人工資太低，沒有保障。生產設施簡陋（從而成本低廉），不符合環(huán)保標準。
盡管我一再遭受反傾銷或特保限制，盡管美某些人將“美國每一個工人政治化”，但真正造成美進口大增的是美跨國零售集團和品牌集團。據報道，美著名品牌集團JONES APPAREL2004年二季度凈收入達10．53億美元，同比增長7．4％，每股收益61美分，同比增加5美分。而這時華盛頓正舉行大規(guī)模游說，紡織服裝界正拼命壓國會通過立法推遲取消配額。其實JONES的利潤主要從國外獲得。
美跨國零售商、品牌商掌握設計、技術、銷售，有時還有面料權，然后讓發(fā)展中國家貼牌生產，主要利潤落入自己，后者只獲得可憐的加工費，還要不時遭受反傾銷、反補貼或特保調查，繼爾遭受不公平待遇（非市場經濟地位尺度〕，還常常成為廠家和工會指責的對象，根本原因是我紡織品服裝工業(yè)無論在技術、生產率（附加值）、品牌和經銷渠道上都處于從屬地位。我雖然是紡織品服裝出口大國，但遠不是強國。在國際分工中仍處于弱勢地位。
我國的對策
第一，從總體上看，配額取消為我紡織品服裝出口和國際化經營創(chuàng)造了難得的歷史機遇。由于我產品的競爭優(yōu)勢，今后5―10年全球化擴張可能出現(xiàn)一個大發(fā)展。但我們不應簡單停留在增加出口上。美歐產業(yè)和市場格局充分表明，紡織品服裝是最全球化產業(yè)之一，配額取消必將大大促進全球紡織品服裝工業(yè)生產分工和供應格局的全球化，促進整個行業(yè)技術的巨大進步。因此，應大力推進我紡織品服裝工業(yè)生產、營銷、資本運營、技術研發(fā)乃至整個再生產流程的高度全球化、高級化。但要充分看到上述矛盾的交叉壓力，充分看到美歐發(fā)達國家貿易壁壘的長期性、復雜性、其他發(fā)展中國家競爭的殘酷性。
第二，事實一再證明，凡美歐對我發(fā)起反傾銷、特保指控、或針對整個中國產品的責難，直接原因往往是進口增幅過大而價格低廉（就紡織品服裝而言，美市場價格20年來波幅不超過5個百分點）。這里有兩方面原因：一是我產品生產和營銷確實成本低廉；二是我有些企業(yè)互相殺價，爭奪市場，不知禍之將至。或貼牌生產，對客戶毫無所知，聽憑中間商擾亂市場而無能為力。因此，政府應以掌握出口增長速度和價格為中心，建立和完善行業(yè)出口監(jiān)測、預警和管理體系，行會、商會執(zhí)行日常功能并協(xié)調企業(yè)。企業(yè)要參加這一系統(tǒng)?？梢园串a品大類成立各種小體系，企業(yè)必須成為會員。如明知預警還要違反，按行規(guī)停止違規(guī)企業(yè)的出口交運，由海關把關。
第三，在后配額的最初一兩年內，嘗試建立主動限制機制。即限制對主銷市場出口增長速度，達到一定百分比即暫停。這主要適用于一般貿易。對加工貿易，廠家必須在合同中保證獲得最終價格的知情權和參與權，防止低價競爭。
第四，遇到進口國貿易限制或反傾銷、反補貼情況，政府、行會、企業(yè)要一條心，積極應對，抗爭到底。
第五，改變粗放型增長方式，全面走向高技術化，全球化。美歐紡織品服裝市場格局和后配額時代的嚴峻形勢表明，低附加值出口之路已快走到盡頭。
美歐本土紡織品服裝工業(yè)雖然是夕陽工業(yè)，但產品檔次、技術水平和附加值遠遠高于我國。2004年1―5月，美國產紡織品和服裝數量僅占市場全部銷售量的3．4％，金額卻占22．7％。2001年，歐盟紡織品、服裝、革制品縫制加工行業(yè)325．55萬人創(chuàng)造了1595．73億歐元的產值，全員生產率為4．90萬歐元，按現(xiàn)行匯率折合約49萬元人民幣。我國2003年按全行業(yè)1300萬人總產值21500億元計算，人均生產率為16．5萬元，僅為前者三分之一多一點。因此，今后我應以高檔次、高技術、高附加值為取向，逐步淘汰低檔產品。
第六，加快“走出去”步伐。有條件的企業(yè)可在進口國建立分公司，注冊為東道國企業(yè)，直接進入銷售渠道，減少被動打工。
第七，同跨國零售集團和品牌集團全面合作。一種是投資參股，買下一部分銷售渠道?；蛘呦嗷⒐?，利益與共；另一種是逐步開發(fā)自主品牌；還可以買下東道國紡織品生產企業(yè)，連鍋端。例如上海海欣集團買下紐約格利奴集團紡織分部，既獲得了更好的面料，促進了我國面料引進，又同時獲得其46個品牌和全部銷售渠道，還保持了工廠開工和全部人員繼續(xù)就業(yè)，可謂三贏。還可以探討收購一批美經營不善的紡織服裝廠，留住工人，以它為契機，打通美研發(fā)、設計、品牌、零售渠道，并增加美資本市場融資條件，國內生產和國際銷售統(tǒng)籌運作。
第八，探討在加勒比或東歐收購、建立一些紡織品服裝廠，視同這些國家出口。不應停留在單純追求出口增長，應追求全球化發(fā)展。
第九，缺少條件的中小型企業(yè)，可積極探討團隊出海。如在紐約建立中國紡織品服裝批發(fā)交易中心。一方面出口，另一方面積極引進和就地結盟跨國零售、品牌集團，國家給予必要支持。
第十，從現(xiàn)在起至少三年內，在全國大規(guī)模進行后配額時代培訓，主要面向企業(yè)。即進行相關市場、WTO游戲規(guī)則、政策、法律基本知識培訓。同時集中各種業(yè)務資源，為受培訓企業(yè)提供實際幫助和牽線搭橋。
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