絲價走勢研析之二（絲綢之路集團董事長凌蘭芳）
來源：世界絲綢網(wǎng)
作者：世界絲綢網(wǎng)
時間：2014-09-15 10:26:54
三、我國繭絲行情的走勢分析 對全國蠶桑產(chǎn)區(qū)來說，還剩一期或兩期的中秋、晚秋繭一收，今年的蠶桑年度就算結(jié)束了，然而此刻的蠶農(nóng)心情顯然并不輕松，因為今年的秋繭價格要比春繭還要低半成左右，盡管春繭平均價格同比已經(jīng)低了一成。
這是一個奇怪循環(huán)，因為繅絲產(chǎn)能過剩，不分優(yōu)劣搶購蠶繭，從而影響生絲平均品位，競相出貨時喪失定價權(quán)，愿意賒欠給綢廠，綢廠占用絲廠資金，但由于產(chǎn)品同質(zhì)化，庫存同樣滿滿，外銷同樣艱難，服裝廠家挑坯壓價嚴(yán)重，結(jié)果形成每一個產(chǎn)業(yè)鏈都不掙錢，誰也沒有力量去創(chuàng)新技改，行業(yè)越做越苦。
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按照目前的繭質(zhì)和繅絲工藝水平，繭絲轉(zhuǎn)換系數(shù)不會低于8.5。我們寬一點吧，算8，那么64萬噸鮮繭產(chǎn)出桑蠶絲纖維8萬噸，除去大約10000萬噸左右的絲纖維用于蠶絲被，（按1公斤1條蠶絲被，年產(chǎn)1000萬條算。這幾年總說內(nèi)銷有幾千萬條蠶絲被，不可信）。剩下就是7萬噸生絲，這是靠譜的數(shù)字。我國有多少繅絲產(chǎn)能呢？據(jù)有年產(chǎn)13萬噸的繅絲能力，需要100多萬噸的鮮繭才能滿足。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致近年搶購蠶繭不計質(zhì)量，使得蠶繭價格與其它農(nóng)副產(chǎn)品相比一直處在高位。 比如生絲與棉紗長期以來的價格數(shù)量比是1：15。可是近些年來生絲與棉紗的比價達到了1噸生絲=20噸棉紗，比如蠶繭與豬肉長期以來的價格數(shù)量比是1：1?？墒墙陙硇Q繭與豬肉的比價達到1斤蠶繭=1.2斤豬肉。 比如1擔(dān)蠶繭的價格長期以來與農(nóng)村勞動力外出打工的月收入之比是1擔(dān)繭價≤打工月收入×80%;可是近年來拉到持平。 我考察了中西部地區(qū)近年的蠶農(nóng)收益，每畝桑園的年產(chǎn)出大約在4000-6500元左右，達到或超過了甘蔗、烤煙、柑橙等經(jīng)濟作物。在諸多經(jīng)濟作物中，油料作物（大豆、油菜等），甜料作物（甘蔗、甜菜等）、纖維作物（棉花、麻類等）熱帶作物（橡膠等）大多與國際價格接軌。唯獨蠶繭數(shù)我獨大，并無國際市場影響。因此，在繅絲產(chǎn)能盲目擴張的背景下，蠶繭價格上漲較快，本世紀(jì)15年價格整整漲了4倍多。 但是勞動力成本，物流成本，農(nóng)藝成本都漲了4倍多，部分蠶農(nóng)并不增收。東部地區(qū)發(fā)達地區(qū)，工業(yè)化城鎮(zhèn)化推進很快，大幅減少種桑面積，傳統(tǒng)家庭散養(yǎng)模式和三邊桑（宅邊、路邊、河邊）難有規(guī)模效益，受各種污染的風(fēng)險加大，年青人半夜喂蠶沒有積極性，因此蠶桑與蠶繭總量衰退在加快。近幾年大約每年縮減5-10%左右。6年時間全國從78萬噸減到64萬噸，少了18%。 繅絲產(chǎn)能過剩見繭就搶再加上蠶繭收入比例逐年下降兩大原因使蠶農(nóng)不再用心養(yǎng)蠶，遂使繭質(zhì)越來越差。
繭本與價格之間的關(guān)系，最為重要的是繭絲轉(zhuǎn)換系數(shù)。優(yōu)質(zhì)原料繭的繭絲轉(zhuǎn)換系數(shù)不高于7。中低檔原料繭的繭絲轉(zhuǎn)換系數(shù)一般是8.75左右。舉例來說，40元一公斤的統(tǒng)貨繭乘上7，每噸生絲的原料成本同樣是35萬。當(dāng)然有人說統(tǒng)貨繭的下腳料回收會多上1-2萬元，但是由于車速慢，效率差，品位低的損失遠遠大于這1-2萬元，孰為合算不是很清楚了嗎？另外，對于蠶農(nóng)來說，每公斤少了10元錢是性命關(guān)天的事，你把價格拉開，道理講清，蠶農(nóng)對優(yōu)繭優(yōu)質(zhì)一定會擁護的。今年我們浙江江蘇兩省發(fā)起拒收毛腳繭的倡議，效果非常明顯。 在西部地區(qū)，土地和勞動力資源相比東部比較富足，當(dāng)外出打工的每月收入與家養(yǎng)蠶的月收入接近時，當(dāng)每畝甘蔗或烤煙的收入與每畝桑蠶的收入接近時，種桑養(yǎng)蠶的面積開始增加，廣西用全國四分之一不到的桑地生產(chǎn)了全國40%的蠶繭。四川、云南近年的桑蠶規(guī)模沒有縮減，也在緩慢增加。在海拔較高的云貴地區(qū)，由于偏遠，繭絲銷售不易，反而促使這些地方以提高質(zhì)量來吸收遠方客商。
在繭絲綢三者的體格博弈中，同樣受到市場供求和成本剛性構(gòu)成這兩大規(guī)律的制約。近年來，繭對絲而言，總量不能滿足繅絲產(chǎn)能，需大于求，繭價推動絲價。而絲對綢而言和綢對制成品而言，兩者都是供大于求，形成綢價不彰，絲價受壓。如此一來絲綢企業(yè)日子十分難過。市場依靠老外，原料依靠老鄉(xiāng)，生產(chǎn)依靠老姐（紡織女工），這三老都可以拋棄老板，而老板離不開“三老”。 2013年全國蠶繭每50 kg加權(quán)均價春繭是2073元，秋繭是1966元，全年平均2010元，同比提225元，增12.61%，創(chuàng)歷史新高，但2014年全國全年平均頂多在1800元，同比跌去一成。 2014年今冬明春并無明顯的外貿(mào)內(nèi)需行情推動，企業(yè)生絲庫存和面料庫存居高不下，此種局面可以預(yù)判：①秋繭價格將低于春繭半成到一成左右。②生絲中低檔4A以下價格徘徊在30-35萬元之間。③由于結(jié)構(gòu)性稀缺，能滿足箭桿機作經(jīng)向的優(yōu)質(zhì)5A級以上生絲，仍然在38-40萬元之間。出口6A或超6A精品絲，保持警惕在45-50萬之間。④繭絲綢價格非常脆弱。今冬明春不能發(fā)生重大觸發(fā)性事件，比如匯率變化，經(jīng)濟快速下滑等利空消息，否則會引發(fā)恐慌性下跌，類似2008年9月，兩周內(nèi)生絲跌了4萬多。⑤從中期看，優(yōu)質(zhì)生絲逾越50萬大關(guān)，優(yōu)質(zhì)蠶繭逾越60元大關(guān)只不過2-3年的功夫，如果明年繭價低于40元/公斤，則后年繭價一舉過關(guān)。四、我國繭絲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級任重道遠 相對真絲綢的服裝服飾家紡等終端成品類而言，蠶繭、生絲、綢緞都是前道原料（原料、纖料、面料）。這三料按其投入的農(nóng)藝、工藝成本差異其效益產(chǎn)出也有所不同。按理說越到后序附加值越高，當(dāng)然銷售風(fēng)險和壓力也越大，但近年的總體情況是三者都不掙錢，都處于在保本或微虧狀態(tài)。究其原因，終端市場購買力下降，而工業(yè)產(chǎn)能卻在擴張。
這是一個奇怪循環(huán)，因為繅絲產(chǎn)能過剩，不分優(yōu)劣搶購蠶繭，從而影響生絲平均品位，競相出貨時喪失定價權(quán)，愿意賒欠給綢廠，綢廠占用絲廠資金，但由于產(chǎn)品同質(zhì)化，庫存同樣滿滿，外銷同樣艱難，服裝廠家挑坯壓價嚴(yán)重，結(jié)果形成每一個產(chǎn)業(yè)鏈都不掙錢，誰也沒有力量去創(chuàng)新技改，行業(yè)越做越苦。
要跳個這個怪圈，必須轉(zhuǎn)型升級。從大處說，轉(zhuǎn)型是企業(yè)經(jīng)營模式組織模式的轉(zhuǎn)變，例如從粗放型到集約型，從外向型到內(nèi)需型，從制造型到研發(fā)型，從代工型到品牌型，從生產(chǎn)型到平臺型、服務(wù)型等，升級就是企業(yè)科技進步，產(chǎn)業(yè)鏈擴展或提升，例如從人工化到省力化、自動化，信息化、智能化、從高耗高污到低耗無污，從直排到循環(huán)利用等，但是繭絲綢產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級是一個長期而又艱苦的任務(wù)，需要政產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動推進，需要一產(chǎn)二產(chǎn)三產(chǎn)聯(lián)動發(fā)展，走工業(yè)化與信息化深度融合、制造業(yè)與服務(wù)業(yè)緊密結(jié)合的道路，我們需要政府這只看得見的手推動中國繭絲綢融入國際時尚產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)整個行業(yè)健康發(fā)展。 我們企業(yè)目前可以做的，大約有這樣幾件事：一是主動壓縮中低檔大路貨產(chǎn)品的產(chǎn)能，沒有附加值的產(chǎn)品堅決不做。二是差異化競爭，高端化生存，品牌化發(fā)展。處于產(chǎn)品高端總歸不會被淹死。三是抱團壯大，跨區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈整合發(fā)展。從基礎(chǔ)原料到高端品牌形成一個優(yōu)強產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是創(chuàng)新突破，在產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)蠶、智能化繅絲、無梭化織造、環(huán)?；∪镜确矫媛氏热〉眠M展。 可以預(yù)見，今后十年繭絲綢行業(yè)將出現(xiàn)重大變化。一是經(jīng)營轉(zhuǎn)變，繭絲綢三者價格發(fā)生明顯分化，優(yōu)繭優(yōu)價，優(yōu)絲優(yōu)價，優(yōu)綢優(yōu)質(zhì)，價格拉開可能達到一倍。大路貨與高精優(yōu)各得其所，滿足不同需求。二是科技進步，養(yǎng)蠶省力化產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；昊蔀榭赡?。繅絲智能化織造無梭化后整理精美化等技術(shù)創(chuàng)新得以實現(xiàn)，大大提升絲綢在天然纖維中的競爭地位。三是分工明確。我國繭絲生產(chǎn)的區(qū)域?qū)⑼髂系貐^(qū)轉(zhuǎn)移。廣西、四川、云南將成為國際繭絲生產(chǎn)重要區(qū)域，占到世界50%以上，中國的60%以上。東部沿海平原的優(yōu)質(zhì)繭絲會繼續(xù)保存一部份，主要提供高端精品絲。附加值比較高的工序例如高端織造、后整理、服裝服飾家紡、生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)等，品牌運作和市場功能仍然會留在我國東部長三角地區(qū)，繼續(xù)擁有人才、技術(shù)、信息、市場四大優(yōu)勢，同時成為新的國際絲綢時尚中心。四是行業(yè)重組。全國將形成5-10個產(chǎn)業(yè)鏈集團，互相競爭合作，國際高端絲綢品牌等資源逐漸被吸引被轉(zhuǎn)移到中國來。 我們展望中國繭絲綢十年遠景并不是忽略我們眼前的困難。恰恰相反正是當(dāng)前的九死一生促使我們浴火重生，當(dāng)前是我國繭絲綢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級破難創(chuàng)新的大好時機，習(xí)總書記提出建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶的大戰(zhàn)略引發(fā)了，人們對絲綢的空前關(guān)注；人們對美好生活的向往追求一定會促進絲綢內(nèi)需；國務(wù)院8部委發(fā)布的《關(guān)于促進我國繭絲綢行業(yè)健康發(fā)展的意見》為我們提供了轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略方向，18屆三中全會的政策措施增強了我們做強產(chǎn)業(yè)鏈的信心。全國多個繭絲綢產(chǎn)區(qū)的黨委政府都有行業(yè)振興發(fā)展規(guī)劃，而現(xiàn)實的市場競爭和產(chǎn)業(yè)環(huán)境正在倒逼我們改變活法勇于創(chuàng)新，資本和人才開始關(guān)注我們行業(yè)的前景。中華絲綢五千年，與之民族同興衰。我們堅定相信，民族絲綢伴隨民族復(fù)興，一定會讓我們這一代絲綢人的絲綢夢融入偉大的中國夢，讓中國和世界的未來更加美好！
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