TAKAKNEARY SENG
柬埔寨Sentosa絲綢企業(yè)
柬埔寨有可追溯到13世紀(jì)的悠久的養(yǎng)蠶歷史。那時(shí)村民在湄公河和巴薩河開始飼養(yǎng)蠶，幾個(gè)世紀(jì)以來，柬埔寨以其獨(dú)特的從黃色蠶繭所得柬埔寨金絲而聞名。黃色蠶繭因它光滑的纖維而聞名。在柬埔寨，穿著絲綢是一種根深蒂固的表達(dá)社會(huì)文化傳統(tǒng)的方式。
直到1930年，在貢布省等地方的許多農(nóng)民種植桑樹和生產(chǎn)絲線以滿足個(gè)人消費(fèi)和商業(yè)用途。二十世紀(jì)30年代之后，絲線生產(chǎn)逐漸增加。然而，在紅色高棉時(shí)期絲綢業(yè)幾乎被摧毀。種族滅絕的紅色高棉政權(quán)摧毀了桑葚，人們被迫在集體農(nóng)場種植水稻。紅色高棉奪取政權(quán)之前，柬埔寨每年生產(chǎn)大約50噸絲綢。紅色高棉政權(quán)后強(qiáng)迫人們只在Phnom Srok區(qū)域生產(chǎn)絲綢，所以在整個(gè)Bantey Meanchey區(qū)域只找到15公頃的仍存活的桑樹。今天的柬埔寨的實(shí)際情況是，現(xiàn)在大部分絲綢是從國外進(jìn)口，柬埔寨手工絲綢工藝品只用了少于1%的絲線。
在過去的20年里,柬埔寨政府和不同的開發(fā)組織為了重振養(yǎng)蠶業(yè)進(jìn)行了很多的努力。盡管經(jīng)過長時(shí)間的項(xiàng)目支持,養(yǎng)蠶業(yè)的增長也僅僅達(dá)到1990年的水平。估計(jì)現(xiàn)在大約有不到100個(gè)活躍的蠶種飼養(yǎng)者，對比1995年至2005年卻約有1400個(gè)飼養(yǎng)者。織布工的數(shù)量從二萬人下降到估計(jì)數(shù)量不到五千人，他們主要在農(nóng)村地區(qū)生產(chǎn)絲綢織物、圍巾、衣服和其他絲綢物品。絲綢織造主要在每戶家庭里完成，每個(gè)家庭有一個(gè)到四個(gè)的編織機(jī), 絲綢織造是低收入農(nóng)村家庭一個(gè)重要的額外收入來源。
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大約50%的真絲織物是用于柬埔寨國內(nèi)消費(fèi)市場，而最近繁榮的旅游市場和一些促進(jìn)出口的積極措施為大量的商店、貿(mào)易商、組織等提供了全新的視角。柬埔寨絲綢因它多樣的設(shè)計(jì)、質(zhì)量和手織技術(shù)而被旅游觀光者和國外買家欣賞。他們成為旅游市場的一個(gè)重要的產(chǎn)品類別。非政府組織和貿(mào)易商開始發(fā)展絲綢出口。經(jīng)過若干國際市場的調(diào)查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)果已經(jīng)表明：絲綢業(yè)為弱勢群體增加收入，有利于減少貧窮。
2004年，大量的捐助者和執(zhí)行機(jī)構(gòu)認(rèn)識(shí)到支持部門的分散和不協(xié)調(diào)會(huì)導(dǎo)致大量重復(fù)性工作，錯(cuò)過合作機(jī)會(huì)、減少可伸縮性?；?span lang="EN-US" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; FONT-SIZE: 18px; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-INDENT: 0px">2005年1月份的絲綢行業(yè)圓桌會(huì)議，柬埔寨絲綢行業(yè)戰(zhàn)略于2006年首次實(shí)施并于2009年更新。
在過去的幾年里，柬埔寨保持快速的經(jīng)濟(jì)增長，2014年的國內(nèi)生產(chǎn)總值是167億美元，增長率達(dá)到了7%。2012年的總就業(yè)人口是720萬。經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依賴于農(nóng)業(yè)，2012年的柬埔寨農(nóng)業(yè)就業(yè)人口是全國就業(yè)人口的三分之二。柬埔寨大部分農(nóng)民持有少于兩公頃的農(nóng)場。在農(nóng)村的人均年收入保持高速穩(wěn)步增長，2012年人均年收入達(dá)到了285美元。
柬埔寨正處在快速改革時(shí)期，改革發(fā)展領(lǐng)域主要是以城市為基礎(chǔ)的工業(yè)，例如服裝、生產(chǎn)加工、旅游和建設(shè)產(chǎn)業(yè)以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。服裝行業(yè)就業(yè)人口達(dá)到六百萬人，國際旅游人數(shù)在五年（從2008年到2013年）內(nèi)增加了一倍，從2125465人次增加到了4502775人次。隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，國家貧困率從2008年的34%下降到了2012年的17.7%。
絲綢產(chǎn)業(yè)鏈對柬埔寨經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。開放的經(jīng)濟(jì)給人們帶來的機(jī)遇更是彌足珍貴的。因此，減少貧困和促進(jìn)社會(huì)發(fā)展是非常重要的。絲綢尤其對女性雇工非常重要，女性的收入來源主要是農(nóng)場養(yǎng)蠶，絲綢紡織、服裝縫紉、手工旅游產(chǎn)品。
柬埔寨政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了絲綢產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。據(jù)估計(jì)，2012年的絲綢業(yè)產(chǎn)生了約2500萬美元的銷售額，等同于了2014年GDP的0.15%。柬埔寨是一個(gè)重要的生絲和絲綢織物凈進(jìn)口國，目前絲綢業(yè)的就業(yè)人數(shù)估計(jì)有7000人。
一、絲綢產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈由四部分構(gòu)成：投入供應(yīng)、養(yǎng)蠶、紗線貿(mào)易和絲綢紗線加工&絲綢織物紡織、生產(chǎn)手工成品和成品貿(mào)易。
投入供應(yīng)
在柬埔寨甘丹省的農(nóng)林畜牧局,有五個(gè)不同的地區(qū)蠶種和五種韓國蠶種的養(yǎng)蠶所能確保研究出五種不同的蠶種。其他編織和終端絲綢產(chǎn)品如化學(xué)材料、染料、設(shè)備、配件等由個(gè)人交易者提供。
養(yǎng)蠶業(yè)
養(yǎng)蠶的農(nóng)民多數(shù)是獨(dú)立小農(nóng)，他們在小塊獨(dú)立的土地上種植桑樹，而不是其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)土地上。農(nóng)民養(yǎng)殖特殊種類的柬埔寨絲綢蠶繭，這種蠶繭生產(chǎn)出一種特殊的黃色絲綢紗，被稱為柬埔寨金絲。柬埔寨養(yǎng)蠶農(nóng)民在1990年估計(jì)有250人。在項(xiàng)目政策的支持下,2005年柬埔寨養(yǎng)蠶農(nóng)民上升到1750人,但到今天柬埔寨養(yǎng)蠶農(nóng)民估計(jì)不到100人，種植桑樹的總面積不到40公頃。
由于農(nóng)民數(shù)量下降, 今年的柬埔寨金絲生產(chǎn)量估計(jì)少于1噸。柬埔寨工匠協(xié)會(huì)上也有同樣的發(fā)聲表示,參加了 2015年7月所舉辦的研討會(huì)參與者可證實(shí)。
絲線貿(mào)易
柬埔寨金絲要通過中介市場交易商，在過去紅色絲綢協(xié)會(huì)的村莊中扮演了重要的紗線貿(mào)易的作用。柬埔寨金色絲綢幾乎是專門用于高端旅游細(xì)分市場和出口市場上的產(chǎn)品。
柬埔寨生產(chǎn)的99%的絲綢產(chǎn)品是用進(jìn)口絲線所生產(chǎn)完成。據(jù)估計(jì), 從中國和越南總進(jìn)口的絲線是400噸/年。從越南購買的絲線通常是通過非正規(guī)渠道購買,因?yàn)榻灰琢肯鄬^小。絲線主要用于批發(fā)和在金邊的零售市場上零售。
絲線加工和編織
絲線處理工作就是加捻、脫膠、漂白、染色、這些工作大多是織布工自己獨(dú)立完成或由服務(wù)提供者完成。兩種染色方法:使用合成和天然染色。合成染色即所謂“泰國染料”(不含AZO偶氮化合物)或所謂的“德國染料”(AZO偶氮化合物)的使用。進(jìn)入歐盟市場的必須要求是不含AZO偶氮化合物。
編織主要是女性的活動(dòng)。在織工的農(nóng)舍地下室大多有1到4個(gè)織機(jī)。在高棉的農(nóng)村地區(qū)，編織是沒有時(shí)間限制的工作。這些婦女當(dāng)她們完成了在家里的主要工作便開始編織，當(dāng)他們的女兒從學(xué)?；貋砗笠矔?huì)開始編織。比如在Takeo,編織家庭往往沒有足夠的水稻用地，需要絲綢紡織作為額外的家庭收入來源。
大多數(shù)的紡織工經(jīng)常在寬松的生產(chǎn)組織中通過一些獨(dú)立的中間商或者農(nóng)村的組織領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)系。實(shí)際上，據(jù)估計(jì)，90%的織布工與中間人或者公司存在合同關(guān)系。通常在這樣的情況下，中間商或公司提供所有投入，包括絲線和最終產(chǎn)品。一些中間商提供全部的經(jīng)紗準(zhǔn)備服務(wù)。其他人只提供染色服務(wù)或者染色紗。
在現(xiàn)階段,主要的工作是在三個(gè)步驟的絲線加工即:(扭曲、脫膠、漂白和染色),經(jīng)紗準(zhǔn)備和織造。隨著行業(yè)的發(fā)展,三個(gè)步驟可以獨(dú)立完成?？棽脊ぶ恍枵莆站幙椉夹g(shù),并將其他步驟分包給專業(yè)服務(wù)提供商。這樣的紗線染色專業(yè)服務(wù)越來越重要。有特殊的技能,知識(shí)的人在質(zhì)量管理上發(fā)揮著越來越重要的作用。
手工生產(chǎn)
圍巾和當(dāng)?shù)氐?span lang="EN-US" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; FONT-SIZE: 18px; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-INDENT: 0px">SOMPOT襯衫是織布工的主要生產(chǎn)產(chǎn)品。82%的織工織布產(chǎn)品主要是圍巾和SOMPOT襯衫，其余的織布工主要生產(chǎn)布料和毯子。另外，一些公司生產(chǎn)絲綢飾品、領(lǐng)帶和廣泛的家庭室內(nèi)裝飾物品如桌布、靠墊、窗簾、床罩、絲綢毛巾和裝飾品。
絲綢織造與生產(chǎn)終端產(chǎn)品手工藝品是緊密相連的, 在整個(gè)價(jià)值鏈估計(jì)有250個(gè)中小企業(yè),非政府組織和中間商扮演重要的角色。中小企業(yè)的采購?fù)度?span lang="EN-US" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; FONT-SIZE: 18px; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-INDENT: 0px">,設(shè)計(jì)產(chǎn)品和分包給松散的編織組織。
絲綢制品主要有圍巾、披肩和服裝,比如裙子,襯衫,裙子,外套、運(yùn)動(dòng)夾克,褲子等。此外,公司生產(chǎn)范圍廣泛，有絲綢裝飾袋，錢包、首飾絲綢、領(lǐng)帶和室內(nèi)裝飾物品如桌布、靠墊套、窗簾、床罩,絲綢毛巾、裝飾品等。
在柬埔寨,當(dāng)?shù)厝巳匀焕^續(xù)身穿絲綢傳統(tǒng)禮服出席正式場合,如婚禮和正式會(huì)議。婚禮是社會(huì)生活的重要組成部分。女人必須穿傳統(tǒng)的絲綢衣服參加婚禮。同樣,男性穿正式的絲綢polo衫。
二．全球視野：絲綢出口
柬埔寨與十大絲綢出口國有很大的差距。中國、印度、日本、韓國和越南是亞洲主要出口國家,而一些歐洲國家絲綢產(chǎn)品的原料來源主要出口國是依賴進(jìn)口的。最重要的絲綢進(jìn)口國是意大利、印度、日本、美國、越南、羅馬尼亞和法國。他們每年進(jìn)口價(jià)值超過1億美元的絲綢產(chǎn)品。阿拉伯聯(lián)合酋長國、德國、中國和英國這些絲綢進(jìn)口國也很重要。
三．貿(mào)易表現(xiàn)
柬埔寨的絲綢產(chǎn)品市場可以分為三個(gè)部分:當(dāng)?shù)厥袌?span lang="EN-US" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; FONT-SIZE: 18px; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 25px; TEXT-INDENT: 0px">,旅游市場和出口市場。2012年的柬埔寨整體銷量估計(jì)為2500萬美元。估計(jì)Khmer當(dāng)?shù)卣技s為50%的市場份額,而旅游市場占比20%,出口市場份額約為20%。這三個(gè)細(xì)分市場被認(rèn)為有進(jìn)一步增長潛力。已經(jīng)出口到了不同的國家,如日本等其他亞洲市場，德國、法國等其他歐洲市場,美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家市場。
四．出口競爭力問題
傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法往往會(huì)把注意力集中在市場準(zhǔn)入問題,如市場準(zhǔn)入、貿(mào)易促進(jìn)和出口發(fā)展。這種方法忽略了國家出口競爭力的幾個(gè)重要因素。而有效的出口戰(zhàn)略規(guī)劃可解決下面的限制,包括任何限制了公司出口商品供應(yīng)和服務(wù)能力的因素,限制商業(yè)環(huán)境整體質(zhì)量和國家貿(mào)易的因素和限制可持續(xù)發(fā)展的因素等。
1．供給側(cè)問題
供應(yīng)側(cè)影響部門的生產(chǎn)能力。
柬埔寨金絲產(chǎn)量減少是由于對市場缺乏信心
養(yǎng)蠶的農(nóng)場都是小規(guī)模的。在大多數(shù)情況下,沒有真正的種植園是專門種植桑樹的。大多數(shù)飼養(yǎng)者有很多各種各樣的片區(qū)種植桑樹,在家附近或在大多情況下有很長一段距離。農(nóng)民不愿生產(chǎn)柬埔寨金絲,因?yàn)閷κ袌鋈狈π判摹＜砥艺鸾z線的銷售價(jià)格的40% 至50%被中間商拿去,因?yàn)檗r(nóng)民依靠中間商。農(nóng)民在旱季沒有辦法弄到水源, 在稻田中使用農(nóng)藥會(huì)危害養(yǎng)蠶，蠶可能由于殺蟲劑而死亡。由于缺乏專門養(yǎng)蠶的大塊土地,養(yǎng)蠶業(yè)需與其他種植作物競爭,畢竟在柬埔寨的養(yǎng)蠶生產(chǎn)力仍是低水平的。只有老一代人有養(yǎng)蠶技能。柬埔寨政府普遍缺乏對農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和養(yǎng)蠶業(yè)的支持,尤其是公社的技術(shù)援助。水利部還缺乏對養(yǎng)蠶所需的灌溉的支持。
由于缺乏投資，柬埔寨不生產(chǎn)白色的絲線
盡管白色紗線是主要的原料需求，但柬埔寨國內(nèi)不生產(chǎn)白色絲線,柬埔寨高度依賴絲綢進(jìn)口，每年絲綢進(jìn)口約400噸/年。國內(nèi)不生產(chǎn)白色絲線的原因是缺乏投資和農(nóng)民缺乏養(yǎng)白色蠶的經(jīng)驗(yàn)。在柬埔寨建立一個(gè)養(yǎng)蠶中心的經(jīng)營狀況是未知的，有很高的市場風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閲鴥?nèi)需求的數(shù)據(jù)是不可靠的，并且國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須與進(jìn)口產(chǎn)品在質(zhì)量和價(jià)格上競爭。
產(chǎn)品種類單一并且缺乏設(shè)計(jì)投入，導(dǎo)致了終端產(chǎn)品的吸引力不夠
因?yàn)槠髽I(yè)缺乏對產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新的預(yù)算，投資主要用于新產(chǎn)品和市場研究。公司也缺乏合格的設(shè)計(jì)師。柬埔寨沒有國家紡織設(shè)計(jì)學(xué)校的畢業(yè)生。另一個(gè)是版權(quán)的問題。公司很難引進(jìn)新產(chǎn)品，古老的織布工不愿改變以適應(yīng)新的設(shè)計(jì)。大家普遍缺乏了解市場流行趨勢。
2.商業(yè)環(huán)境的質(zhì)量
商業(yè)環(huán)境影響交易成本,如監(jiān)管環(huán)境、行政程序、基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸、成本認(rèn)證,互聯(lián)網(wǎng)接入和服務(wù)成本。
復(fù)雜的企業(yè)稅務(wù)程序
公司登記特別是稅務(wù)部門工作的復(fù)雜給企業(yè)帶來很大影響。復(fù)雜困難的程序和形式是由于注冊過程的步驟和稅收規(guī)則太多。他們沒有信心能遵守規(guī)則。由于缺乏培訓(xùn)，柬埔寨公司還沒充分了解規(guī)則和程序。政府機(jī)構(gòu)的官員和工作人員提供的服務(wù)并不有效。
企業(yè)普遍缺乏財(cái)務(wù)報(bào)表的知識(shí)。他們需要培訓(xùn)會(huì)計(jì)和需要制定賬務(wù)簿模板。目前,只有少數(shù)能夠記錄和做適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)記錄報(bào)表。大多數(shù)公司需要聘請會(huì)計(jì)人員,但不一般卻支付不起。
缺乏對絲綢行業(yè)的認(rèn)知，所以政府采取的絲綢發(fā)展促進(jìn)措施很有限
政府致力于絲綢行業(yè)的支持,但卻沒有資源分配到行業(yè)中來。柬埔寨普遍缺乏適合養(yǎng)蠶農(nóng)民和織布工的社區(qū)培訓(xùn)中心?，F(xiàn)有的中心缺乏資金，不規(guī)律的政府支持不足以推動(dòng)柬埔寨絲綢出口市場。有限的資源分配是由于絲綢行業(yè)非常小,和其他行業(yè)相比幾乎沒有意義。
絲綢行業(yè)與文化、旅游與扶貧的關(guān)聯(lián)度很小，因?yàn)檫@個(gè)關(guān)聯(lián)度數(shù)據(jù)被柬埔寨政府低估了。
3.市場進(jìn)入
市場準(zhǔn)入規(guī)則限制影響的是國外。其中包括市場準(zhǔn)入,多元化發(fā)展,以及促進(jìn)出口問題。
柬埔寨絲綢產(chǎn)品的競爭力低是因?yàn)閮r(jià)格高昂，也缺少結(jié)構(gòu)合理又富有經(jīng)驗(yàn)的公司運(yùn)作。
特別是越南、中國和印度的絲綢產(chǎn)品價(jià)格更低,他們且與很多經(jīng)驗(yàn)豐富的工藝品出口商有長期的業(yè)務(wù)關(guān)系。他們的優(yōu)勢在于良好的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、結(jié)構(gòu)合理的流程、高生產(chǎn)力、低原材料和服務(wù)成本。總體來說,柬埔寨絲綢中小企業(yè)缺乏創(chuàng)新技術(shù),生產(chǎn)方法和高效的工具。
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柬埔寨絲綢產(chǎn)品
缺乏培訓(xùn)和財(cái)政資源造成企業(yè)管理落后
小規(guī)模的出口商在國際貿(mào)易中缺乏有關(guān)技術(shù)交流經(jīng)驗(yàn)。缺乏經(jīng)驗(yàn)的出口商在面臨國際客戶特殊要求時(shí)，經(jīng)常溝通是無效的。多數(shù)企業(yè)家缺乏管理教育背景。他們也缺乏業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制能力、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。訂單管理和質(zhì)量人員能力弱是由于財(cái)政有限。對于許多中小企業(yè)而言，在國際絲綢行業(yè)的發(fā)展中也會(huì)面臨語言障礙。
4.環(huán)境和社會(huì)方面
社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響貧困減少、性別平等、青年發(fā)展、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展和區(qū)域一體化等問題。一般情況下, 在柬埔寨女性比男性有更少的就業(yè)機(jī)會(huì)，由于文化限制和傳統(tǒng)習(xí)慣、缺乏合適的教育、女性缺乏自信和知識(shí),通常只有能從事更低的工作類別,如在縫紉工廠工作。顧家的婦女就更少有機(jī)會(huì)接受教育和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。
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柬埔寨絲綢廠 （圖片來自網(wǎng)絡(luò)）
然而,絲綢行業(yè)給女性提供了自主收入的機(jī)會(huì)。女性可以通過養(yǎng)蠶、編織、貿(mào)易為家庭收入做出重要的貢獻(xiàn)。因?yàn)樵诮z綢行業(yè)的工作不要求婦女必須在工廠工作,他們可以在家工作以便安排他們的家庭活動(dòng)和兒童教育。
五．絲綢行業(yè)的目標(biāo)
雖然柬埔寨絲綢行業(yè)高度分散也不發(fā)達(dá),但有政府部門積極主動(dòng)的參與到公共和私營部門中來。絲綢行業(yè)在保護(hù)文化傳統(tǒng)、提供就業(yè)機(jī)會(huì)、農(nóng)民增收和保護(hù)弱勢群體方面發(fā)揮了重要作用。振興絲綢行業(yè)、發(fā)展養(yǎng)蠶業(yè)、促進(jìn)絲綢業(yè)的現(xiàn)代化和生產(chǎn)高附加值的絲綢產(chǎn)品能夠給人民增加可持續(xù)性的收入。
翻譯材料來源于：現(xiàn)代絲綢產(chǎn)品加工與創(chuàng)新設(shè)計(jì)技術(shù)國際培訓(xùn)班專家學(xué)者遞交的材料
翻譯劉海茹 世界絲綢網(wǎng)
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