一、桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）生產(chǎn)

1.面積、產(chǎn)量穩(wěn)中有升。我國(guó)是世界最大繭絲生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)、印度、烏茲別克斯坦、伊朗蠶繭產(chǎn)量居世界前四，合計(jì)約占97%，其中我國(guó)約占66%。20世紀(jì)80年代中后期，環(huán)保主義興起刺激絲綢消費(fèi)，蠶繭產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)；1996年受世界絲綢市場(chǎng)供過(guò)于求影響，我國(guó)蠶繭產(chǎn)量直線下降；2000年國(guó)家進(jìn)行蠶繭流通體制改革，蠶繭產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，2007年刷新蠶繭生產(chǎn)紀(jì)錄；2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，蠶繭產(chǎn)量有所下降；2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，蠶繭生產(chǎn)進(jìn)入恢復(fù)發(fā)展期（圖1）。

圖1 1990-2018年中國(guó)蠶繭產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)絲綢年鑒》

2.蠶區(qū)分布“東桑西移”。將蠶區(qū)按照蠶繭產(chǎn)量小于0.1萬(wàn)噸、0.1-1萬(wàn)噸、1-3萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸以上劃分為四類，繪制1994-2018年產(chǎn)量空間分布演化圖（圖2）。江蘇、四川、廣西、云南、浙江、山東是中國(guó)六大主要蠶區(qū)，四川、江蘇一直位于高產(chǎn)量區(qū)，安徽、山東、浙江先后于2000、2010、2018年退出高產(chǎn)量區(qū)，廣西、云南2010年升至高產(chǎn)量區(qū)，蠶區(qū)整體呈現(xiàn)“東桑西移”。

圖2 1994、2000、2010、2018年中國(guó)蠶繭產(chǎn)量布局變化數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)絲綢年鑒》

3.蠶品種不斷改良。重點(diǎn)蠶區(qū)幾乎每隔10年更換一次當(dāng)家蠶品種。據(jù)浙江大學(xué)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院馮家新《全國(guó)蠶桑產(chǎn)區(qū)飼養(yǎng)量、產(chǎn)繭量及推廣品種10年間的變化》，2015年全國(guó)飼養(yǎng)量最大的是‘兩廣2號(hào)’，分布在廣西、廣東、重慶等省市；其次是‘菁松×皓月’，分布在云南、江蘇、浙江等??；第三是‘871×872’，分布在四川、重慶、陜西等省市。另外，我國(guó)山東、江蘇、浙江、廣西等地已選育出多個(gè)對(duì)人工飼料攝食性優(yōu)良的蠶品種。

（二）消費(fèi)。隨著消費(fèi)不斷升級(jí)，內(nèi)需市場(chǎng)成為絲綢產(chǎn)品消費(fèi)主力，2017年內(nèi)銷比重已超過(guò)60%。2018年全國(guó)50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41億元，較2014年下降9.3%（圖3）。家紡、真絲綢緞需求較多，累計(jì)內(nèi)銷額比重為72.1%。

圖3 2014-2018年中國(guó)絲綢內(nèi)銷額數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部據(jù)浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院李建琴等《絲綢消費(fèi)主體特征及行為研究》，國(guó)內(nèi)消費(fèi)主體年齡在40-50歲，性別以女性為主，職業(yè)以公職人員為主，學(xué)歷以大學(xué)（本科/?？疲橹?，地區(qū)分布廣泛，個(gè)人年收入在10-30萬(wàn)元。居民消費(fèi)行為趨向普遍化、品質(zhì)化、平價(jià)化、網(wǎng)絡(luò)化和弱品牌化。

（三）加工流通

1.蠶繭收購(gòu)持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)蠶繭收購(gòu)達(dá)65.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)8.1%，較2014年增長(zhǎng)11.7%。2014-2018年，廣西、四川、云南、江蘇、廣東一直位居全國(guó)前五，2018年累計(jì)收購(gòu)量占全國(guó)的84.4%，其中廣西自2016年起占全國(guó)五成以上（圖4）。

圖4 2014-2018年主要省區(qū)桑蠶收購(gòu)量占全國(guó)比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家繭絲辦

2.絲綢加工總量下降。2018年全國(guó)規(guī)模以上絲綢工業(yè)企業(yè)711家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入805.9億元，分別較2013年減少28.3%和32.8%（圖5）。規(guī)模以上企業(yè)生絲產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸，絹絲產(chǎn)量0.4萬(wàn)噸，綢緞產(chǎn)量51563萬(wàn)米，蠶絲被產(chǎn)量1215萬(wàn)條，分別較2014年下降50.9%、62.0%、27.9%和50.9%。其中廣西、四川、江蘇、浙江絲產(chǎn)量累計(jì)占全國(guó)絲總產(chǎn)的74%，江蘇、浙江、山東、江西蠶絲被產(chǎn)量累計(jì)占全國(guó)蠶絲被總產(chǎn)的66%，四川、浙江、安徽、江蘇真絲綢緞產(chǎn)量累計(jì)占全國(guó)真絲綢緞總產(chǎn)的89%。

圖5 全國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)數(shù)量及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

3.繭絲綢供應(yīng)鏈小散亂。供應(yīng)鏈上下游成員分散，中間缺乏綜合的供應(yīng)鏈服務(wù)商。繭絲綢企業(yè)較難從上游蠶農(nóng)獲取生產(chǎn)效率和收購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)；受技術(shù)、市場(chǎng)、渠道、資金等壁壘影響，又很難向下游深加工領(lǐng)域取得突破，不少繭絲綢企業(yè)因盈利薄弱而虧損甚至倒閉（圖6）。

圖6 繭絲綢供應(yīng)鏈流程圖

（四）進(jìn)出口

1.絲綢商品出口下降。2018年我國(guó)真絲綢商品出口額為29.6億美元，比上年下降16.9%，較2014年下降3.9%（圖7），主要源于絲綢制成品、絲類出口的下降。其中絲綢制成品、絲綢綢緞、絲類制品出口額之比為61:22:17。

圖7 2014-2018年中國(guó)真絲綢產(chǎn)品出口額數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部“繭絲綢商品國(guó)際貿(mào)易信息服務(wù)項(xiàng)目”

2.絲綢商品進(jìn)口上升。2018年我國(guó)真絲綢商品進(jìn)口額為2.3億美元，比上年增長(zhǎng)17.3%，主要源于絲綢制成品和絲類制品的增長(zhǎng)。絲綢制成品、絲綢綢緞、絲類制品進(jìn)口額之比為76:15:9。進(jìn)口來(lái)源地區(qū)主要有歐盟、中國(guó)境內(nèi)保稅區(qū)、印度、韓國(guó)、東盟，累計(jì)進(jìn)口額為92%，我國(guó)主要需求省市為上海、廣東、北京、浙江、江蘇，合計(jì)占全國(guó)總進(jìn)口額的92.6%，其中上海占64.7%。

3.蠶種有出口無(wú)進(jìn)口。2019年我國(guó)蠶種出口量11.9噸，較2018年下降12.7%，較2017年增長(zhǎng)6.4%；出口額0.2億元，與近年持平。山東、浙江出口最多，合計(jì)出口額比重為94.3%，其中山東占54.6%。主要出口目的國(guó)有烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、塔吉克斯坦、伊朗、阿塞拜疆，合計(jì)出口額比重為98.4%。

（五）市場(chǎng)價(jià)格

1.鮮繭收購(gòu)價(jià)格總體上漲。2014-2015年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，加上厄爾尼諾事件，鮮繭收購(gòu)價(jià)持續(xù)下跌；2016年國(guó)家放開蠶繭收購(gòu)加工資格許可，收購(gòu)價(jià)格開始回升，2017年上漲至2371元/50公斤。蠶農(nóng)生產(chǎn)積極性提高，產(chǎn)量供給過(guò)旺，2018年收購(gòu)價(jià)小幅下降（圖8）。

圖8 2014-2018年全國(guó)蠶繭收購(gòu)均價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家繭絲辦

2.干繭生絲價(jià)格波動(dòng)上漲。繭絲價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)與鮮繭收購(gòu)價(jià)大致相同。2014-2015年干繭、3A級(jí)生絲價(jià)格持續(xù)下跌；2016年宏觀環(huán)境恢復(fù)，干繭、3A級(jí)生絲價(jià)格分別較上年上漲31.4%和24.9%；2017年初繭絲價(jià)格經(jīng)過(guò)一次小幅下降后持續(xù)上漲到2018年中，之后因下游需求減少、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)再次下跌；2019年初繭絲價(jià)格繼續(xù)震蕩下行，6月后開始上漲（圖9）。

圖9 2013年9月-2019年9月全國(guó)繭絲價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)

（六）成本收益。2017年，全國(guó)桑蠶繭畝平均總成本為4575.6元，較2013年上升10.6%（圖10），其中人工、土地成本分別上升12.6%、19.5%，人工成本占總成本的比重由77.4%增加到78.8%，這也是桑蠶繭產(chǎn)業(yè)由東向西轉(zhuǎn)移的重要原因。廣東、廣西、四川、江蘇的畝產(chǎn)值高于全國(guó)平均值；四川、云南、浙江的畝總成本低于全國(guó)平均值。通過(guò)對(duì)六大主產(chǎn)區(qū)畝栽農(nóng)作物進(jìn)行替代效益分析，發(fā)現(xiàn)桑蠶繭畝現(xiàn)金收益要高于除蘋果之外的其它農(nóng)作物。

圖10 2013-2017年全國(guó)桑蠶繭成本收益情況數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》

二、桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

（一）生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，向規(guī)?；?、高質(zhì)量發(fā)展。桑蠶繭產(chǎn)業(yè)仍是中西部扶貧富農(nóng)重點(diǎn)，將抵消東部減產(chǎn)影響，總體生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。商務(wù)部、工信部先后發(fā)布《關(guān)于開展規(guī)?；s化蠶桑示范基地建設(shè)推進(jìn)繭絲綢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的通知》《推進(jìn)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，預(yù)計(jì)將有效提升規(guī)模效益和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。桑蠶繭產(chǎn)業(yè)對(duì)傳承文化、修復(fù)生態(tài)、美化生活作用重大。蠶桑資源多元化利用逐步拓展，絲綢文化旅游等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。各地正積極調(diào)整布局，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，東、中、西部協(xié)調(diào)發(fā)展，形成各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

（三）國(guó)內(nèi)消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇并存。隨著經(jīng)濟(jì)和生活水平提高，消費(fèi)者健康理念和環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，時(shí)尚低碳的絲綢產(chǎn)品將產(chǎn)銷兩旺。巴西、印度、泰國(guó)、越南等在產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格、風(fēng)格上各具優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，而“一帶一路”倡議給絲綢貿(mào)易增添的新活力也值得期待。

三、貧困地區(qū)桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）總體情況

（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法。全國(guó)各地探索推行多種經(jīng)營(yíng)模式，主要有“企業(yè)＋基地＋貧困戶”“企業(yè)＋合作社＋貧困戶”“企業(yè)＋村支部＋貧困戶”“企業(yè)＋合作社＋共育戶＋貧困戶”“企業(yè)＋合作社＋基地＋貧困戶”等，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展。

（三）典型案例分析

1.涼山普格縣“企業(yè)＋村支部＋貧困戶”模式。普格縣主要從資金、物質(zhì)、示范、市場(chǎng)著手。政府制定清晰的引導(dǎo)政策和資金扶持措施；補(bǔ)貼貧困戶改善蠶具、大蠶房、共育室、桑水桑路等基礎(chǔ)設(shè)施；打造標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，引導(dǎo)貧困戶參與，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)養(yǎng)蠶規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化和集約化發(fā)展；制定保護(hù)性收購(gòu)價(jià)格，保障貧困戶收益。利益分紅遵循“136”模式，即年收入10%歸村集體經(jīng)濟(jì)、30%用于貧困戶分紅、60%用于擴(kuò)大再生產(chǎn)。截至2018年底，普格縣涉桑鄉(xiāng)鎮(zhèn)已無(wú)貧困村，貧困戶戶均收入1.29萬(wàn)元，人均收入3259元。

2.廣西環(huán)江縣南大門桑蠶專業(yè)合作社。南大門桑蠶專業(yè)合作社主要從提供養(yǎng)蠶專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)服務(wù)和提高貧困戶養(yǎng)蠶積極性的角度出發(fā)，一方面提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)和信息服務(wù)，統(tǒng)一品種、養(yǎng)蠶時(shí)間、技術(shù)推廣、蠶沙處理、鮮繭銷售；另一方面通過(guò)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)貧困戶生產(chǎn)，引導(dǎo)貧困戶出資參與盈余分配，并保障終端優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，實(shí)現(xiàn)互助式發(fā)展。2016-2018年，33戶貧困社員除1戶身體殘疾，其余32戶均已脫貧，戶均收入達(dá)6萬(wàn)元，輻射帶動(dòng)周邊群眾1800多戶。

四、桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題

1.規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)薄弱。小農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、技術(shù)人才匱乏、從業(yè)人員老齡化、科研力量薄弱等因素導(dǎo)致種養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化水平低下，技術(shù)及機(jī)械化應(yīng)用滯后，部分蠶區(qū)仍存在人蠶共居，生產(chǎn)效率低下。

2.加工水平不高，綜合利用不足?？壗z和坯綢等前端產(chǎn)品加工居多，煉白、染色、家紡等高附加值產(chǎn)品加工水平不高，深加工企業(yè)仍占少數(shù)。中西部企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)裝備水平低，蠶桑資源挖掘利用不足。

3.市場(chǎng)運(yùn)行不規(guī)范。一些蠶區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩的蠶種場(chǎng)或蠶繭加工企業(yè)，未在當(dāng)?shù)氐怯泜浒?，低價(jià)出售蠶種和搶購(gòu)蠶繭，擾亂市場(chǎng)秩序，易導(dǎo)致蠶種、蠶繭質(zhì)量得不到保障。

4.絲綢消費(fèi)受國(guó)際形勢(shì)影響大。我國(guó)絲綢高附加值產(chǎn)品尚未占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，低附加值產(chǎn)品又面臨印度、巴西等國(guó)挑戰(zhàn)，兩頭遭到擠壓。同時(shí)不斷受世界紡織科技發(fā)展產(chǎn)生的低價(jià)合成纖維沖擊，以及世界金融危機(jī)沖擊。

5.配套政策與資金扶持力度不夠。多數(shù)地區(qū)資金投入力度不大，扶持措施少，風(fēng)險(xiǎn)保障措施不到位。貧困戶前期資金投入壓力大，導(dǎo)致種養(yǎng)意愿不強(qiáng)。小規(guī)模企業(yè)由于資金來(lái)源渠道有限，擴(kuò)大發(fā)展受限。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析

1.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?；A(chǔ)設(shè)施落后，基地環(huán)境交叉污染，前期低溫多濕、后期高溫多濕等自然氣候易誘發(fā)蠶病，以及農(nóng)業(yè)與非農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，加大生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。印度、土耳其、越南等加大政府投入和引資力度，與我國(guó)絲綢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力、土地等要素成本逐年攀升，環(huán)境承載力已接近或達(dá)到上限，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)明顯弱化。

3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。蠶農(nóng)掌握技術(shù)有限，學(xué)習(xí)新技術(shù)需要花費(fèi)一定成本，還要承擔(dān)操作不當(dāng)造成的損失，使生產(chǎn)面臨巨大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)技術(shù)裝備研發(fā)相對(duì)滯后，提質(zhì)增效仍面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

五、政策措施建議

（一）打造高效省力的生產(chǎn)方式。在山區(qū)和干旱地區(qū)建立小型水源工程，條件稍好地區(qū)加強(qiáng)灌溉、路網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化蠶房等設(shè)施建設(shè)。加快建成一批優(yōu)質(zhì)桑蠶基地，推廣省力化技術(shù)裝備，建立病蟲害綜合防控體系，逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、省力化、標(biāo)準(zhǔn)化種養(yǎng)。

（二）提高產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。加大對(duì)絲綢印染、成衣技術(shù)的投入，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。充分利用桑枝、桑葉、桑果、蠶沙、蠶蛹等蠶桑資源開發(fā)醫(yī)藥、美容、保健等高附加值產(chǎn)品，開發(fā)蠶桑新業(yè)態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)綜合效益。

（三）加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理。加強(qiáng)蠶種、蠶繭市場(chǎng)管理及準(zhǔn)入制度建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，保障蠶桑產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建立蠶繭儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基金，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。

（四）積極拓展國(guó)內(nèi)外絲綢消費(fèi)。提升絲綢產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力，創(chuàng)新流通和銷售模式，加強(qiáng)品牌宣傳推介，拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)品“走出去”，拓寬貿(mào)易合作渠道，鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)，開拓新興市場(chǎng)。

（五）加大政策和資金扶持力度。加大設(shè)施修建補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、省力化機(jī)械機(jī)具補(bǔ)貼等，出臺(tái)惠民政策及項(xiàng)目資金適當(dāng)向蠶桑產(chǎn)業(yè)傾斜，實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)機(jī)制。積極扶持桑蠶種養(yǎng)意愿強(qiáng)烈的貧困地區(qū)將蠶桑產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。