后市觀點(diǎn)
周三油價暴跌超4%，歐佩克+會議后油價從高點(diǎn)大跌10美元，時隔5個月，WTI原油再次跌破了70美元，這樣的表現(xiàn)驚呆了眾多投資者，恐慌性止損盤再次出現(xiàn)。尤其是夜盤時段EIA公布當(dāng)周美國商業(yè)原油庫存下降463萬桶，產(chǎn)量下降10萬桶/日的數(shù)據(jù)公布后油價仍出現(xiàn)了大幅下跌。因?yàn)镋IA公布的其他數(shù)據(jù)顯示庫欣庫存繼續(xù)累庫，成品油方面繼續(xù)累庫，尤其是汽油大幅累庫542萬桶。在當(dāng)前階段投資者更關(guān)注利空因素反應(yīng)了當(dāng)前原油面臨的客觀現(xiàn)實(shí)。雖然歐佩克+會議沒有讓投資者滿意，但并不至于讓油價出現(xiàn)如此暴跌，從目前市場局面來看，投資者大幅押注看空油價后市考慮的可能不僅是基本面因素，一些基于資產(chǎn)配置角度的宏觀資金可能是做空市場的重要力量。
面對持續(xù)下行的油價，石油輸出國們有些著急了，之前沙特跟俄羅斯均強(qiáng)調(diào)了歐佩克+國家準(zhǔn)備好在2024年第一季度進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量，沙特甚至強(qiáng)調(diào)不排除一季度之后延續(xù)減產(chǎn)。阿爾及利亞也站出來重申了減產(chǎn)，顯然在新減產(chǎn)措施落實(shí)之前油價如此暴跌給供應(yīng)端帶來了壓力，這有助于讓歐佩克+相關(guān)減產(chǎn)國重視其承諾的自愿減產(chǎn)義務(wù)。
從油價的運(yùn)行節(jié)奏可以看出目前市場看空力量明顯占優(yōu)，油價已經(jīng)進(jìn)入了年內(nèi)低點(diǎn)區(qū)域，上半年多次撐住價格的原油將再次迎來考驗(yàn)，從油價運(yùn)行態(tài)勢來看擊穿的概率明顯增加。謹(jǐn)慎參與，注意風(fēng)險控制。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌2.94美元，跌幅4.07%，報69.38美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌2.9美元，跌幅3.76%，報74.3美元/桶；INE原油期貨收跌4.05%，報532.6元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.22%，報104.18；港交所美元兌人民幣漲幅0.18%，報7.1588；美國十年期國債跌幅0%，報110.94；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.19%，報36054.43。
近期要聞
【1】美國至12月1日當(dāng)周EIA除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存減少463.3萬桶至4.45億桶，降幅1.03%。預(yù)期減少135萬桶，前值增加161萬桶；俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加183萬桶；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加33.0萬桶至3.519億桶，增幅0.09%。汽油庫存增加542萬桶，預(yù)期 增加102.7萬桶；精煉油庫存增加126.7萬桶，預(yù)期增加152.6萬桶；
EIA報告：12月01日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進(jìn)口750.8萬桶/日，較前一周增加167.5萬桶/日。出口減少41.6萬桶/日至433.9萬桶/日。當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10.0萬桶至1310.0萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1966.2萬桶/日，較去年同期減少2.07%。
當(dāng)周原油庫存降幅錄得2023年9月1日當(dāng)周以來最大，結(jié)束此前連續(xù)6周的增加趨勢。國內(nèi)原油產(chǎn)量降幅錄得2023年7月21日當(dāng)周以來最大。美國至12月1日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存為2023年6月2日當(dāng)周以來最高。汽油庫存增幅錄得2023年9月29日當(dāng)周以來最大。
【2】據(jù)最新報道，12月7日訊，俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲本·薩勒曼進(jìn)行了會談。俄羅斯總統(tǒng)普京對沙特王儲本·薩勒曼的訪問邀請表示感謝，稱曾在莫斯科等候其訪問（俄羅斯），但計(jì)劃發(fā)生了變化。沒有什么能阻止俄沙友好關(guān)系的發(fā)展，下一次雙方會晤應(yīng)在莫斯科舉行。普京稱，在過去的7年里，俄羅斯和沙特的關(guān)系達(dá)到了前所未有的水平?！拔覀冊谡?、經(jīng)濟(jì)、人道主義領(lǐng)域有著穩(wěn)定、良好的關(guān)系”，普京表示，“對我們所有人來說，就地區(qū)當(dāng)前情況交換意見十分重要?！?o:p>
克里姆林宮表示，雙方將討論包括作為OPEC+一部分的能源合作等議題。OPEC+成員國生產(chǎn)的石油占全球石油產(chǎn)量的40%以上?？死锬妨謱m表示：“俄羅斯和沙特以這種形式進(jìn)行的密切協(xié)調(diào)是維持全球石油市場穩(wěn)定和可預(yù)測局勢的可靠保證?！?o:p>
由于部分成員國對產(chǎn)量水平存在分歧，OPEC+上個月的會議推遲了幾天。沙特能源部長表示，OPEC+還希望莫斯科方面做出更多保證，將履行減少燃料出口的承諾。雖然OPEC+中的沙特和俄羅斯之間的關(guān)系時常不穩(wěn)定，但在2020年3月減產(chǎn)協(xié)議幾乎破裂后，目前雙方已同意創(chuàng)紀(jì)錄地削減全球石油需求近10%，以支撐石油市場。
【3】道達(dá)爾能源CEO：需要建立新的體系以逐步淘汰化石燃料，石油需求每年增長約1%。高油價對氣候有益。LNG供應(yīng)將在2026-2027年之前處于緊張狀態(tài)。
利比亞國家石油公司：計(jì)劃到2024年底將石油出口提高至每日110萬桶。路透調(diào)查顯示，歐佩克11月石油產(chǎn)量較10月下降9萬桶/日至2781萬桶/日，為自7月以來首次下降。
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