北京時(shí)間1日凌晨，美股周三收高，科技股領(lǐng)漲。英偉達(dá)與AMD(144.48, 6.04, 4.36%)推動(dòng)納指大漲。美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并指出在抗通脹方面取得進(jìn)展。鮑威爾稱(chēng)對(duì)通脹的信心增強(qiáng)，最快可能在9月降息。
道指漲99.46點(diǎn)，漲幅為0.24%，報(bào)40842.79點(diǎn)；納指漲451.98點(diǎn)，漲幅為2.64%，報(bào)17599.40點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲85.86點(diǎn)，漲幅為1.58%，報(bào)5522.30點(diǎn)。
周三是7月份的最后一個(gè)交易日。華爾街結(jié)束了一個(gè)動(dòng)蕩的交易月。
在7月份，道指上漲4.46%，納指下跌0.75%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.17%。羅素2000種小型股指數(shù)上漲超過(guò)10%。
大盤(pán)股與小盤(pán)股、科技股與周期股的走勢(shì)分化，凸顯了市場(chǎng)輪動(dòng)對(duì)規(guī)模較小且更具周期性特征的股票的推動(dòng)作用。
美聯(lián)儲(chǔ)周三結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會(huì)議。聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）一致投票決定維持基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率在5.25%至5.5%區(qū)間不變，并重申將在對(duì)通脹降溫的信心增強(qiáng)后下調(diào)利率。
美聯(lián)儲(chǔ)官員將利率維持在20多年來(lái)最高水平不變，但暗示隨著通脹放緩和勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫，他們正朝著降息方向邁進(jìn)。
值得注意的是，政策制定者對(duì)利率聲明措辭進(jìn)行了一些調(diào)整。以前聲明只提到關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)，最新的措辭是關(guān)注雙重使命的雙向風(fēng)險(xiǎn)。
FOMC在周三發(fā)布的聲明中表示，“近幾個(gè)月來(lái)，朝著委員會(huì)2%的通脹目標(biāo)取得了一些進(jìn)一步進(jìn)展。委員會(huì)認(rèn)為實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)向更好的平衡發(fā)展?！?/p>
官員們還調(diào)整了對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的評(píng)估，指出就業(yè)增長(zhǎng)放緩，失業(yè)率有所上升但仍處于低位。他們表示，通脹率在過(guò)去一年有所緩和，但仍處于略微較高的水平。
不過(guò)政策制定者重申，在他們對(duì)通脹可持續(xù)的向目標(biāo)邁進(jìn)抱有更大信心前下調(diào)利率是不合適的。
2年期美國(guó)國(guó)債收益率走高，標(biāo)普500指數(shù)收窄漲幅，美元仍然走低。市場(chǎng)認(rèn)為9月降息25基點(diǎn)的概率超過(guò)100%。
美聯(lián)儲(chǔ)還指出在抗通脹方面取得進(jìn)展。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)上表示，將繼續(xù)全力關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的雙重使命，即促進(jìn)最大就業(yè)與維持通脹穩(wěn)定；在過(guò)去兩年中，在兩個(gè)目標(biāo)上取得了顯著進(jìn)展。
鮑威爾稱(chēng)將堅(jiān)定致力于將通脹率恢復(fù)至2%的目標(biāo)。他表示勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)變得更加平衡。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)維持限制性立場(chǎng)以抑制需求。消費(fèi)增速已放緩，但仍保持穩(wěn)?。坏诙径茸》款I(lǐng)域投資停滯不前。
鮑威爾稱(chēng)，近期指標(biāo)顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)以穩(wěn)健的速度擴(kuò)張，失業(yè)率保持在低位。通脹水平仍略高于2%的目標(biāo)；長(zhǎng)期通脹預(yù)期似乎保持穩(wěn)定。
他表示，隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫，通脹已出現(xiàn)下降，風(fēng)險(xiǎn)也持續(xù)向更好的平衡發(fā)展。
鮑威爾表示，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貨幣政策將會(huì)進(jìn)行調(diào)整；如果經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健，將根據(jù)需要維持利率不變。如果勞動(dòng)力市場(chǎng)意外疲軟，準(zhǔn)備采取應(yīng)對(duì)措施。
鮑威爾強(qiáng)調(diào)：“過(guò)早降息可能會(huì)逆轉(zhuǎn)通脹的改善進(jìn)程；過(guò)晚降息可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成不當(dāng)?shù)南魅?；我們將仔?xì)評(píng)估未來(lái)的決策數(shù)據(jù)；我們尚未對(duì)未來(lái)的會(huì)議做出任何決定。”
他還表示：“今天有些人討論了在本次會(huì)議上采取政策行動(dòng)（降息）的情況。但委員會(huì)的總體感覺(jué)是如果數(shù)據(jù)支持的話，將在下次會(huì)議上行動(dòng)，而不是在此次會(huì)議上?！?/p>
他稱(chēng)：“（美聯(lián)儲(chǔ)）最早可能在9月份的下次會(huì)議上討論降低政策利率的問(wèn)題。我們正在接近適當(dāng)降低政策利率的那個(gè)點(diǎn)，但我們還沒(méi)有到那個(gè)點(diǎn)?！?/p>
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。波音(190.6, 3.74, 2.00%)宣布調(diào)整首席執(zhí)行官人選，任命羅克韋爾柯林斯公司前CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）接替大衛(wèi)-卡爾霍恩，出任公司新總裁兼CEO。奧特伯格將于8月8日上任。
波音公司還報(bào)告第二財(cái)季虧損幅度超預(yù)期，營(yíng)收令人失望。
美國(guó)健康保險(xiǎn)巨頭休曼納公司(361.61, -42.91, -10.61%)在發(fā)布疲軟的指引后股價(jià)下跌。
二手車(chē)交易平臺(tái)Carvana和芯片生產(chǎn)商高通(180.95, 14.01, 8.39%)等公司將在周三收盤(pán)后公布財(cái)報(bào)。
投資者還在評(píng)估微軟(418.35, -4.57, -1.08%)和芯片制造商AMD的不同業(yè)績(jī)，這表明AI領(lǐng)域存在分歧。微軟令人失望的財(cái)報(bào)導(dǎo)致其股價(jià)下跌，以及其他科技公司股價(jià)下跌，而AMD的強(qiáng)勁財(cái)報(bào)則推動(dòng)了芯片股的反彈。
AMD股價(jià)大漲，該公司第二財(cái)季業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。在AMD發(fā)布財(cái)報(bào)后，人工智能寵兒英偉達(dá)跟漲，此前摩根士丹利(103.21, 0.38, 0.36%)將其列為首選股。
微軟股價(jià)走低，因?yàn)槠湓茦I(yè)務(wù)令華爾街失望。
巴黎SG Prevoir的組合經(jīng)理Fares Hendi表示：“我對(duì)AI股票的收益非常滿意，這證明它不是泡沫。拋售并非因收益而是估值，一些投資者擔(dān)心泡沫，但情況并非如此。目前AI周期仍在繼續(xù)?！?/p>
Versaca Investments負(fù)責(zé)人Dambisa Moyo表達(dá)了對(duì)當(dāng)前股市估值過(guò)高的日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂。
她指出，今年華爾街對(duì)AI的熱潮極大地推高了大型科技股的收益，帶動(dòng)了三大主要股指屢創(chuàng)新高，但更讓人擔(dān)憂的是，美國(guó)可能正在經(jīng)歷一種特別嚴(yán)重的泡沫，這種泡沫是由高額債務(wù)和所謂的“非生產(chǎn)性”資產(chǎn)所驅(qū)動(dòng)的。
Moyo強(qiáng)調(diào)，與那些由現(xiàn)金或股權(quán)融資且對(duì)經(jīng)濟(jì)有實(shí)際貢獻(xiàn)的生產(chǎn)性資產(chǎn)相比，這些非生產(chǎn)性資產(chǎn)的危害性要大得多，因?yàn)樗鼈冊(cè)斐傻膿p失對(duì)投資者而言更加深遠(yuǎn)。
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)私營(yíng)就業(yè)機(jī)構(gòu)ADP Research Institute報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)7月私營(yíng)就業(yè)人數(shù)增加12.2萬(wàn)。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增加15萬(wàn)。
ADP數(shù)據(jù)顯示美國(guó)企業(yè)新增員工數(shù)量為1月以來(lái)最低，與勞動(dòng)力需求疲軟的跡象一致。
ADP機(jī)構(gòu)還表示，7月份的跳槽員工工資增幅放緩至2021年以來(lái)最低水平，留任員工的薪資增幅也同樣如此。ADP數(shù)據(jù)與招聘逐漸放緩的跡象一致。最近幾個(gè)月失業(yè)人數(shù)一直攀升，美國(guó)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)也在上升。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)6月二手房簽約量指數(shù)三個(gè)月來(lái)首度上升，買(mǎi)家尋求搬遷或升級(jí)房屋，盡管價(jià)格高企、借貸成本高昂。
全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）周三表示，6月二手房簽約量指數(shù)上升4.8%至74.3，反映出四個(gè)主要地區(qū)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。這一漲幅遠(yuǎn)超接受彭博調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最高預(yù)期。
隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)試圖擺脫曠日持久的低迷局面，該指數(shù)正在從2001年以來(lái)的紀(jì)錄低點(diǎn)回升。抵押貸款利率最近有所下降，鼓勵(lì)更多房主掛牌出售房產(chǎn)，最終應(yīng)會(huì)推動(dòng)銷(xiāo)售活動(dòng)增加。
“住房庫(kù)存的增加開(kāi)始導(dǎo)致簽約量上升，”未來(lái)幾個(gè)月應(yīng)會(huì)有更多供應(yīng)進(jìn)入市場(chǎng)，NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun在一份聲明中表示，“多方出價(jià)的激烈程度減弱，買(mǎi)家處于更有利的位置?！?/p>
這應(yīng)有助于提高住房負(fù)擔(dān)能力，NAR指數(shù)顯示其目前接近約40年的最低水平。周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)5月標(biāo)普CoreLogic凱斯席勒全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù)同比上漲5.9%，創(chuàng)下新高。
焦點(diǎn)個(gè)股
摩根士丹利分析師Joseph Moore及其團(tuán)隊(duì)周三發(fā)布研報(bào)表示，對(duì)英偉達(dá)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力持樂(lè)觀態(tài)度，市場(chǎng)對(duì)其的擔(dān)憂將隨著時(shí)間的推移而減弱。大摩將英偉達(dá)股票重新評(píng)為“首選股票”，同時(shí)維持了“增持”評(píng)級(jí)。
該分析師認(rèn)為，本輪拋售可能是一次非常好的買(mǎi)入機(jī)會(huì)，將英偉達(dá)的目標(biāo)股價(jià)設(shè)定為144.00美元，較周二收盤(pán)價(jià)高38.8%。
在美股本輪科技回調(diào)中，英偉達(dá)股價(jià)過(guò)去一個(gè)月累計(jì)下跌逾16%。盡管如此，這家算力巨頭還是得到了華爾街大行摩根士丹利的力挺。
美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，由于軟件無(wú)法檢測(cè)到未上鎖的引擎蓋，特斯拉(232.07, 9.45, 4.24%)將在美國(guó)召回180多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這個(gè)軟件缺陷可能導(dǎo)致未上鎖的引擎蓋在駕駛時(shí)突然打開(kāi)，并遮擋駕駛員的視線，從而增加撞車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)。
此次召回涉及2021年至2024年生產(chǎn)的Model 3、Model S、Model X，以及2020年至2024年生產(chǎn)的Model Y車(chē)型，受影響的汽車(chē)達(dá)到近185萬(wàn)輛。
據(jù)悉，特斯拉已發(fā)布了一個(gè)汽車(chē)遠(yuǎn)程升級(jí)軟件更新來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，受影響車(chē)主會(huì)在2024年9月22日前收到特斯拉的通知函。
AMD周二盤(pán)后公布財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心GPU在2024年的銷(xiāo)售為45億美元，之前預(yù)期40億美元；微軟對(duì)MI300芯片的使用量增加；MI300芯片在第二季度的收入超過(guò)了10億美元。該展望表明，表明AI芯片正在幫助提振增長(zhǎng)。
AMD預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收將達(dá)到67億美元，上下浮動(dòng)3億美元，中位數(shù)意味著同比增長(zhǎng)16%；預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心GPU在2024年的銷(xiāo)售額將達(dá)到45億美元，高于之前預(yù)期的40億美元。
AMD的CEO蘇姿豐表示：“我們?cè)诘诙径葘?shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的收入和盈利增長(zhǎng)，主要得益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的收入。我們的AI業(yè)務(wù)繼續(xù)加速發(fā)展，隨著Instinct、EPYC和Ryzen處理器需求的帶動(dòng)，我們有望在下半年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的收入增長(zhǎng)?！?/p>
美國(guó)銀行(40.31, -0.97, -2.35%)將AMD的目標(biāo)價(jià)從195美元下調(diào)至180美元。
蘋(píng)果(222.08, 3.28, 1.50%)CEO庫(kù)克周三在社交平臺(tái)X上發(fā)布消息稱(chēng)，“蘋(píng)果智能”（Apple Intelligence）將為用戶打開(kāi)一個(gè)充滿新可能性的世界，很高興看到我們的開(kāi)發(fā)者開(kāi)始使用它進(jìn)行開(kāi)發(fā)。據(jù)了解，本周一，蘋(píng)果發(fā)布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的開(kāi)發(fā)者測(cè)試版，讓用戶得以體驗(yàn)“蘋(píng)果智能”的部分功能，目前只對(duì)蘋(píng)果開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。
微軟第四財(cái)季營(yíng)收為647.27億美元，同比增長(zhǎng)15%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)16%；凈利潤(rùn)為220.36億美元，同比增長(zhǎng)10%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)11%；每股攤薄收益為2.95美元，同比增長(zhǎng)10%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)11%。
微軟第四財(cái)季營(yíng)收和每股攤薄收益均超出華爾街分析師此前預(yù)期，但對(duì)2025財(cái)年第一財(cái)季Azure營(yíng)收增長(zhǎng)率作出的展望則未能達(dá)到預(yù)期。
蘋(píng)果使用谷歌(173.15, 1.29, 0.75%)開(kāi)發(fā)的Tensor處理單元（TPU）而不是Nvidia(117.02, 13.29, 12.81%)廣泛使用的圖形處理單元（GPU）來(lái)構(gòu)建Apple Intelligence的兩個(gè)關(guān)鍵組件。
亞馬遜(186.98, 5.27, 2.90%)將公布次季業(yè)績(jī)。瑞銀(30.18, 0.17, 0.57%)周三發(fā)表研報(bào)指，過(guò)去幾年市場(chǎng)焦點(diǎn)都主要放在該公司的利潤(rùn)率擴(kuò)張。
展望未來(lái)，瑞銀預(yù)測(cè)亞馬遜將采取更進(jìn)取的投資戰(zhàn)略方針，相信對(duì)AWS的資本開(kāi)支將增加，并會(huì)加強(qiáng)投入于食品雜貨業(yè)務(wù)的拓展，以及衛(wèi)星連網(wǎng)服務(wù)Project Kuiper的部署。
瑞銀期望管理層會(huì)透露更多資本開(kāi)支的細(xì)節(jié)，從而可預(yù)測(cè)AWS未來(lái)收入增長(zhǎng)潛力。瑞銀維持對(duì)亞馬遜的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從217美元上調(diào)至224美元，并將估值參數(shù)推前至2025年第三季至2026年第二季，并將2024至2026年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)4%、5%及5%。
Facebook和Instagram母公司Meta Platforms已同意向美國(guó)得克薩斯州支付14億美元，以解決得州政府指控這家科技巨頭未經(jīng)正式同意非法使用面部識(shí)別技術(shù)收集數(shù)百萬(wàn)得克薩斯人生物特征數(shù)據(jù)的重要訴訟。
據(jù)媒體報(bào)道，根據(jù)得克薩斯州律師的最新說(shuō)法，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二披露的和解條款標(biāo)志著任何單一州政府有史以來(lái)最大規(guī)模的協(xié)議。得克薩斯州的法律團(tuán)隊(duì)包括原告公司凱勒郵差。
另?yè)?jù)報(bào)道，Meta Platforms公司于北京時(shí)間7月30日推出了能夠分割視頻的新模型SAM 2（Segment Anything Model 2）。SAM 2將圖像分割和視頻分割功能整合到一個(gè)模型中。所謂“分割”，是指區(qū)別視頻中的特定對(duì)象與背景，并可以追蹤目標(biāo)。
波音宣布調(diào)整首席執(zhí)行官人選，任命羅克韋爾柯林斯公司前CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）接替大衛(wèi)-卡爾霍恩，出任公司新總裁兼CEO。奧特伯格將于8月8日上任。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲3.18美元，漲幅為4.26%，收于每桶77.91美元。
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