廣交會(huì)是進(jìn)出口形勢(shì)晴雨表，在近期召開的第111屆廣交會(huì)上，紡織企業(yè)反映出口成交不佳，低端訂單外流趨勢(shì)明顯。
在今年春夏紗線展上，印度企業(yè)的低價(jià)棉紗吸引了眾多國內(nèi)企業(yè)。
“鼓點(diǎn)變了，舞步一定也要跟著變。”由于國內(nèi)外棉價(jià)倒掛現(xiàn)象加劇，價(jià)差急劇拉大，國內(nèi)紡紗企業(yè)的原料成本被推高，競爭力也隨之被削弱。巴基斯坦、印度等國紗線產(chǎn)品憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，迅速向中國市場(chǎng)擴(kuò)張。在中國進(jìn)出口格局調(diào)整變化的大背景下，不管主動(dòng)還是被動(dòng)，中國的紡紗企業(yè)都須盡快轉(zhuǎn)型，走高端產(chǎn)品路線，以較高的科技含量和附加值來擺脫過去依靠低廉勞動(dòng)力發(fā)展的模式。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1~3月全國紗線出口數(shù)量下降13.1%，而進(jìn)口數(shù)量增長13.4%。2、3月份棉紗凈進(jìn)口量同比增幅分別高達(dá)213.3%和159.2%。
由于國內(nèi)外棉價(jià)倒掛現(xiàn)象加劇，價(jià)差急劇拉大，國內(nèi)紡紗企業(yè)的原料成本被推高，競爭力也隨之被削弱。巴基斯坦、印度等國紗線產(chǎn)品憑借巨大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，迅速向中國市場(chǎng)擴(kuò)張。分析認(rèn)為，國內(nèi)棉價(jià)高于國際棉價(jià)的現(xiàn)象還將持續(xù)。在中國進(jìn)出口格局調(diào)整變化的大背景下，不管主動(dòng)還是被動(dòng)，中國的紡紗企業(yè)都須盡快轉(zhuǎn)型，走高端產(chǎn)品路線，以較高的科技含量和附加值來擺脫過去依靠低廉勞動(dòng)力發(fā)展的模式。
進(jìn)口增長出口持續(xù)下滑
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1~3月全國紗線進(jìn)出口數(shù)量123.8萬噸，同比下降4.5%，進(jìn)出口額為43.9億美元，同比下降9.2%。其中出口數(shù)量為75.9萬噸，下降13.1%；出口金額27.1億美元，下降15.3%；出口平均單價(jià)3.57美元/公斤，下降2.54%。進(jìn)口數(shù)量47.8萬噸，增長13.4%；進(jìn)口金額16.8億美元，增長2.8%。
從單月出口來看，3月紗線單月出口數(shù)量金額雙雙下降，出口單價(jià)略有下降。3月紗線出口數(shù)量30.55萬噸，下降15.9%，環(huán)比增長34.3%；出口金額為11.3億美元，同比下降19.4%，環(huán)比增長44.8%；出口單價(jià)略有下降，3.71美元/公斤，下降4.1%。3月羊毛動(dòng)物毛紗線出口金額有所增長，增幅為15.8%，棉紗線、絲線和化纖紗線出口金額同比下降31.4%、23.3%和19.1%。
3月份，羊毛、動(dòng)物毛和化纖紗線出口價(jià)格同比增長，棉紗線和絲線都有不同程度下降。羊毛、動(dòng)物毛紗線29.6美元/公斤，增長16.8%；化纖紗線單價(jià)3.44美元/公斤，增長1%；棉紗線和絲線出口價(jià)格5.04美元/公斤和32.2美元/公斤，分別下降12.9%和12%。
另外，二、三月份棉紗凈進(jìn)口量同比增幅分別高達(dá)213.3%和159.2%。自1995年至2011年，我國棉紗線進(jìn)出口數(shù)量一直為逆差，且進(jìn)口單價(jià)低于出口。2011年棉紗線進(jìn)出口數(shù)量逆差達(dá)51.2萬噸，表明我國生產(chǎn)用紗線仍存在缺口。紗線進(jìn)口數(shù)量加大的跡象表明，即便是在經(jīng)濟(jì)增速放緩的形勢(shì)下，國內(nèi)仍存在一定數(shù)量的需求，但由于國內(nèi)外棉花價(jià)差過大導(dǎo)致國內(nèi)棉紗線的價(jià)格不具競爭力，使得部分內(nèi)需被迫由外部市場(chǎng)來滿足。今年1~2月我國進(jìn)口巴基斯坦及印度的棉紗線數(shù)量同比分別增長36%和54%；其中純棉紗線分別同比增長48%和52%。
國內(nèi)外原料價(jià)格差的擴(kuò)大給我國棉紡織企業(yè)帶來高成本原料壓力，企業(yè)訂單數(shù)量驟減，中小企業(yè)由于缺少訂單出現(xiàn)限產(chǎn)、減產(chǎn)甚至關(guān)停。與此同時(shí)，我國棉紡織品在中低端市場(chǎng)已不具備價(jià)格競爭優(yōu)勢(shì)，東南亞國家憑借其原料和加工成本優(yōu)勢(shì)與我國爭奪國際市場(chǎng)份額。國內(nèi)高棉價(jià)使我國用棉企業(yè)對(duì)國際棉花需求迫切，然而受配額的限制，企業(yè)將進(jìn)口外棉轉(zhuǎn)向了進(jìn)口國際棉紗線，因此，我國紡織企業(yè)對(duì)中低端棉紗布的需求大多采取進(jìn)口。
成本高企訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯
在近期召開的第111屆廣交會(huì)上，紡織企業(yè)反映出口成交不佳，低端訂單外流趨勢(shì)明顯，對(duì)于紡織品服裝出口在5月份后明顯改善的期望落空。
對(duì)于訂單外流的原因，企業(yè)普遍歸咎于國內(nèi)外棉價(jià)倒掛。2011/2012棉花年度，由于下游需求疲軟，國際棉價(jià)持續(xù)下跌，而國內(nèi)由于以19800元/噸的價(jià)格收儲(chǔ)，對(duì)棉價(jià)形成“托底”，國內(nèi)外棉價(jià)形成倒掛，且價(jià)差不斷拉大。由于配額限制，不少企業(yè)無法采購國際低價(jià)棉花。巨大的用棉成本差異使我國棉制紡織品國際競爭力受到較大影響，印度、巴基斯坦、越南等國家憑借棉紗價(jià)格大幅低于我國，搶占了不少市場(chǎng)份額。據(jù)測(cè)算，目前國內(nèi)外棉花價(jià)格相差3000~4000元/噸，而印度、巴基斯坦等國企業(yè)用棉成本比我國企業(yè)低7000~8000元/噸。“印度棉紗價(jià)格比國內(nèi)棉花價(jià)格還便宜，我們制成的棉紗、布、服裝還怎么能有競爭力！”一位企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。
由于國內(nèi)外棉價(jià)的倒掛，國內(nèi)紡織企業(yè)被迫使用全球最高價(jià)格的棉花，相較于其他國家的紡織企業(yè)，國內(nèi)紡織企業(yè)的原料成本明顯被推高，競爭力也隨之被削弱。在價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步喪失的情況下，訂單流失也就成了無法避免的事情。數(shù)據(jù)顯示，2011年，印度、巴基斯坦、越南等國家憑借棉花成本優(yōu)勢(shì)，搶占了我國在美國的市場(chǎng)份額，美國進(jìn)口棉制品數(shù)量減少的部分由59%來自中國，而東南亞國家對(duì)美國出口增長的數(shù)量占到中國減少量的54%。今年這種趨勢(shì)依然明顯。今年越南紡織品出口金額在美國、日本市場(chǎng)分別同比增長16%和23%，日本自越南、孟加拉國進(jìn)口棉制服裝增加4個(gè)百分點(diǎn)。
在歐美市場(chǎng)需求依舊疲軟的情況下，棉花價(jià)格的倒掛使得原本接單就困難的紡織企業(yè)更加難以為繼。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)日前進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，棉紡企業(yè)的國際訂單情況最不樂觀，增長的企業(yè)僅為13.7%，而有45.1%的企業(yè)國際需求訂單減少。
走向高端生產(chǎn)格局正在轉(zhuǎn)變
由于在低端產(chǎn)品領(lǐng)域不再具有競爭力，盡快轉(zhuǎn)型，走高端產(chǎn)品路線成為必然。國內(nèi)一些紡紗企業(yè)早在幾年前就主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。一方面通過降低成本、增加科技含量，加大高端產(chǎn)品的出口，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品參與國際競爭。另一方面，部分純棉產(chǎn)品需求由棉混紡及非棉產(chǎn)品替代。
根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)以及調(diào)研的情況，企業(yè)在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的過程中，因國內(nèi)棉價(jià)不具競爭力而降低純棉類產(chǎn)品比重的現(xiàn)象比比皆是，非棉纖維替代棉纖維已形成一種趨勢(shì)。高價(jià)棉催生可替代產(chǎn)品的涌現(xiàn)，非棉纖維的應(yīng)用將成為未來紡織產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，而棉型產(chǎn)品比重將有所下調(diào)。
從國際生產(chǎn)格局來看，東南亞地區(qū)在低端領(lǐng)域的競爭力上升。作為增加就業(yè)，擴(kuò)大出口的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，紡織工業(yè)在東南亞國家快速發(fā)展，憑借當(dāng)?shù)刭Y源以及相對(duì)廉價(jià)成本優(yōu)勢(shì)，擁有較好的發(fā)展環(huán)境。
近一時(shí)期，東南亞掀起一股紡紗建廠熱潮。據(jù)越南《投資報(bào)》報(bào)道，越南部分大型紡紗企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)和開工建設(shè)，2012年紗線自給率將提高至70%，逐步改變紡紗長期依賴進(jìn)口的局面。2011年底，越南石化纖維股份公司投資的亭武滌綸紗線廠建成投產(chǎn)，2012年紗線產(chǎn)量約為15萬~17.5萬噸，將滿足國內(nèi)市場(chǎng)40%的需求。今年6月，日本伊藤忠商事株式會(huì)社在南定省投資的紡紗廠將開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2013年投產(chǎn)，總投資1.2億美元，為5萬紗錠。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步提高越南紡紗自給能力。目前越南有紡織服裝企業(yè)3700余家，生產(chǎn)所需紗線主要從中國大陸、中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國和印度進(jìn)口。
我國部分紡紗企業(yè)也將目光投向東南亞國家，嘗試著“走出去”。企業(yè)除了能在某些東南亞國家享受進(jìn)口原料免稅政策外，歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還給予棉紡織品輸出關(guān)稅優(yōu)惠政策。隨著國內(nèi)成本不斷上漲以及東南亞國家的制造優(yōu)勢(shì)突顯，我國紡紗產(chǎn)能轉(zhuǎn)移數(shù)量將有逐漸增多的可能。
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