北京時(shí)間2日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，納指創(chuàng)歷史最高收盤紀(jì)錄。美國(guó)6月ADP私營(yíng)企業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)創(chuàng)史上最大增幅，但仍低于預(yù)期。美國(guó)多州的冠狀病毒感染病例數(shù)繼續(xù)攀升，引發(fā)投資者對(duì)于重新封鎖的擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱將對(duì)收益率曲線控制進(jìn)行更多分析。
道指收盤下跌77.91點(diǎn)，或0.30%，報(bào)25734.97點(diǎn)；納指漲95.86點(diǎn)，或0.95%，報(bào)10154.63點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲15.57點(diǎn)，或0.50%，報(bào)3115.86點(diǎn)。
受科技股上漲推動(dòng)，納指創(chuàng)歷史最高收盤紀(jì)錄。美股科技股普遍上漲，Netflix(485.64, 30.60,6.72%)、亞馬遜(2878.7, 119.88, 4.35%)、特斯拉(1119.63, 39.82, 3.69%)、微軟(204.7, 1.19,0.58%)齊創(chuàng)紀(jì)錄新高，其中Netflix漲超6%。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：將對(duì)收益率曲線控制進(jìn)行更多分析
美聯(lián)儲(chǔ)周三公布了6月9日至10日的會(huì)議紀(jì)要，并就收益率曲線控制（YCC）和加強(qiáng)對(duì)未來政策制定的前瞻指引進(jìn)行了深入討論。在6月份會(huì)議期間，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)將基準(zhǔn)利率維持在0%至0.25%的近零水平。
美聯(lián)儲(chǔ)在會(huì)議紀(jì)要中重申：將致力于動(dòng)用所有工具來支撐美國(guó)經(jīng)濟(jì)，委員們同意根據(jù)需要對(duì)收益率曲線控制進(jìn)行更多分析，并討論了收益率曲線上限或目標(biāo)是否能支持前瞻指引以及對(duì)資產(chǎn)購(gòu)買進(jìn)行“補(bǔ)充”。委員們對(duì)收益率曲線目標(biāo)評(píng)估包括回顧美國(guó)在二戰(zhàn)中的經(jīng)驗(yàn)，以及日本和澳大利亞目前使用的政策。
紀(jì)要顯示，與會(huì)者對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)能否在設(shè)定收益率曲線目標(biāo)的同時(shí)保持對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模和構(gòu)成的控制提出了“許多擔(dān)憂”。在討論收益率曲線目標(biāo)時(shí)，“幾乎所有與會(huì)者”都對(duì)此方法的成本和益處提出了“許多問題”。
多位委員指出，只要美聯(lián)儲(chǔ)的前瞻性指引“依然可信”，不確定是否還需要通過實(shí)施收益率曲線控制來強(qiáng)化前瞻性指引。而數(shù)名委員認(rèn)為，“設(shè)計(jì)得當(dāng)?shù)氖找媛是€目標(biāo)”將是“強(qiáng)有力的工具”。
會(huì)議紀(jì)要稱，官員們指出“當(dāng)前的貨幣政策立場(chǎng)仍然適當(dāng)”，但美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)就聯(lián)邦基金目標(biāo)利率的走向給出更為明確的前瞻性指引，并在資產(chǎn)收購(gòu)問題上給出更清晰信號(hào)，因前瞻性指引和資產(chǎn)購(gòu)買對(duì)實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)有“重要意義”。
多數(shù)政策制定者認(rèn)為，一旦經(jīng)濟(jì)走勢(shì)更加明朗，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)就利率和購(gòu)債問題提供更明確的前瞻指引。與會(huì)者們“大體表示”支持基于經(jīng)濟(jì)結(jié)果的前瞻性指引，部分與會(huì)者表示支持將前瞻指引與通脹目標(biāo)捆綁在一起，允許通脹“暫時(shí)適度”超過2%的目標(biāo)。
紀(jì)要還稱，負(fù)利率不是一項(xiàng)具有吸引力的政策工具。
關(guān)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)，會(huì)議紀(jì)要稱，“與會(huì)人員評(píng)論說，經(jīng)濟(jì)前景仍然存在很大的不確定性和相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)”，并同意二季度的數(shù)據(jù)可能表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將出現(xiàn)二戰(zhàn)后最大幅度的下滑。委員們預(yù)計(jì)今年下半年消費(fèi)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但復(fù)蘇速度預(yù)計(jì)不會(huì)超過2020年以前的水平。
紀(jì)要公布后，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為0%；9月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為100%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為0%。
6月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)創(chuàng)史上最大增幅 但仍遜預(yù)期
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)6月ADP私營(yíng)企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加236.9萬，預(yù)測(cè)值為增加290萬，前值為減少276萬。
具體數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)6月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)增加8.8萬人，5月減少71.9萬人。建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)增加39.4萬人，5月減少2.2萬人。貿(mào)易/運(yùn)輸/公用事業(yè)就業(yè)人數(shù)增加28.8萬人，5月減少82.6萬人。酒店業(yè)員工的就業(yè)人數(shù)增幅最大，為96.1萬人，而小型企業(yè)總體增加了93.7萬人。
報(bào)告公布后，ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公司副總裁表示：“隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，我們看到曾經(jīng)失業(yè)最嚴(yán)重的行業(yè)出現(xiàn)了明顯反彈。事實(shí)上，這個(gè)月新增的工作崗位中，有70%來自于休閑、酒店業(yè)、貿(mào)易和建筑業(yè)?！?/p>
在ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，投資者將迎來更為重要的6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。市場(chǎng)預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示遭受疫情重創(chuàng)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)上個(gè)月創(chuàng)造300萬個(gè)就業(yè)崗位，高于5月份的250萬個(gè)。
疫情發(fā)展仍受關(guān)注 蘋果(364.11, -0.69, -0.19%)迄今已重新關(guān)閉77家店面
投資者繼續(xù)關(guān)注冠狀病毒疫情的發(fā)展。美國(guó)的冠狀病毒感染病例激增，已導(dǎo)致南方許多州陷入癱瘓，并促使更多州和城市暫?；蚰孓D(zhuǎn)了重新開放計(jì)劃。周二，美國(guó)的新增冠狀病毒確診病例達(dá)到4.7萬例，為疫情爆發(fā)以來的最嚴(yán)重新增數(shù)據(jù)。美國(guó)的公共衛(wèi)生官員警告稱，美國(guó)的每日新增確診病例可能飆升至10萬例。
6月30日，美國(guó)國(guó)家過敏和傳染病研究所所長(zhǎng)福奇在國(guó)會(huì)聽證會(huì)上表示，美國(guó)在處理新型冠狀病毒大流行方面正“走錯(cuò)了方向”。
福奇在回答民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）關(guān)于美國(guó)在大流行結(jié)束之前可能會(huì)發(fā)生多少冠狀病毒感染和死亡病例時(shí)表示，他無法做出“準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)”，如果目前的趨勢(shì)持續(xù)下去，他對(duì)于美國(guó)每天新增病例達(dá)到10萬起，“不會(huì)感到驚訝”。
美股自3月低點(diǎn)已大幅反彈，但美國(guó)感染病例激增可能使美股受到明顯的限制。
Sevens Report創(chuàng)始人Tom Essaye表示：“第二季度我們看到美股大漲，而且公平地說，美股得到了很多積極因素的推動(dòng)?！?/p>
Essaye補(bǔ)充說：“但冠狀病毒感染病例數(shù)字正在加速增長(zhǎng)。這至少將延緩經(jīng)濟(jì)的重新開放，市場(chǎng)必須將其納入考慮并因此重新調(diào)整定價(jià)。而且我認(rèn)，美股轉(zhuǎn)為橫盤甚至下跌的風(fēng)險(xiǎn)更大?！?/p>
周二，德州報(bào)告了自疫情爆發(fā)以來的最高單日新增確診與入院病例數(shù)，該州當(dāng)天進(jìn)行了159986例檢測(cè)，其中6975例呈陽(yáng)性。加州周二的新增確診病例增加了6367例，為疫情爆發(fā)以來第二高單日新增數(shù)字。
由于無法預(yù)測(cè)美國(guó)不斷攀升病毒感染局面將如何、以及在何時(shí)得到控制，并且企業(yè)盈利與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也面臨著不確定性因素，市場(chǎng)參與者對(duì)今年下半年的美股走勢(shì)缺乏信心。
根據(jù)市場(chǎng)研究公司DataTrek本周早些時(shí)候發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查，市場(chǎng)參與者對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的走勢(shì)缺乏共識(shí)。在341名受訪者中，認(rèn)為下半年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲10%以上和預(yù)測(cè)其將下跌10%以上的人數(shù)幾乎各占一半。
蘋果公司周三表示，本周將在美國(guó)再關(guān)閉30家商店。近期美國(guó)多地新冠確診病例迅速增加，蘋果公司在美國(guó)重新關(guān)閉門店的總數(shù)已達(dá)到77家。
該公司表示，阿拉巴馬州、加利福尼亞州、喬治亞州、愛達(dá)荷州、路易斯安那州、內(nèi)華達(dá)州和俄克拉荷馬州的門店明天將重新關(guān)閉。佛羅里達(dá)、密西西比州、得克薩斯州和猶他州的門店于今日關(guān)閉。蘋果在美國(guó)擁有271家零售店。
蘋果發(fā)言人在一份聲明中說：“受我們所服務(wù)的某些社區(qū)當(dāng)前的疫情狀況影響，我們暫時(shí)關(guān)閉了這些地區(qū)的門店。我們將密切注意這一情況，并采取謹(jǐn)慎行動(dòng)，并期待著我們的團(tuán)隊(duì)和客戶盡快歸來?！?/p>
蘋果公司是應(yīng)對(duì)冠狀病毒大流行而首批關(guān)閉全球零售店的企業(yè)之一。該公司目前在重開的門店內(nèi)采取了不少安全措施，包括強(qiáng)制戴口罩、溫度檢測(cè)、提供部分地區(qū)的路邊取貨和預(yù)約服務(wù)。
焦點(diǎn)個(gè)股
蘋果5G iPhone或?qū)⑼七t1-2個(gè)月發(fā)布。據(jù)媒體報(bào)道，受疫情及封鎖措施影響，蘋果的生產(chǎn)進(jìn)程遭到延誤，其下一代5G iPhone產(chǎn)品將延遲一至兩個(gè)月發(fā)布。蘋果通常在9月發(fā)布新款iPhone。另?yè)?jù)報(bào)道，蘋果公司在中國(guó)App Store凍結(jié)了數(shù)千款手機(jī)游戲更新。蘋果公司表示，游戲開發(fā)商若無版號(hào)將不能更新游戲。
5月特斯拉Model 3全球銷量2萬輛，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)過半。根據(jù)EVsales數(shù)據(jù)，全球新能源乘用車5月銷量達(dá)14.5萬輛，環(huán)比上漲31.1%，同比下降19.3%，下滑幅度有所縮減。特斯拉Model 3的全球銷量達(dá)2萬輛，其中中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了53.2%的份額。目前特斯拉Model 3全球累計(jì)銷量已突破10萬輛，是今年目前為止唯一一款銷量破10萬輛的車型。
美國(guó)“買斷”瑞德西韋全球供應(yīng)。據(jù)報(bào)道，美國(guó)已經(jīng)購(gòu)買了瑞德西韋的幾乎全部全球供應(yīng)，包括7月份所有可用的瑞德西韋以及8月和9月90%的供應(yīng)。
瑞德西韋是為抗擊埃博拉病毒而開發(fā)的，幾乎由美國(guó)制藥巨頭吉利德獨(dú)家生產(chǎn)。吉利德已同意在未來三個(gè)月內(nèi)將其幾乎所有的供應(yīng)都運(yùn)往美國(guó)。這意味著直到10月份英國(guó)和歐洲的患者才能使用瑞德西韋。
Beyond Meat周三表示，將通過盒馬鮮生在中國(guó)大陸銷售人造肉漢堡肉餅，這是其首次進(jìn)入中國(guó)超市貨架。銷售將于本周末在上海的50家盒馬門店開始，并計(jì)劃于9月擴(kuò)展到北京和杭州的48家門店。用戶也可以在盒馬APP中購(gòu)買。
其他市場(chǎng)
周三歐股全線收跌，歐洲斯托克50指數(shù)收盤跌0.15%，報(bào)3229.25點(diǎn)；德國(guó)DAX指數(shù)收盤0.49%，報(bào)12250.25點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.15%，報(bào)6160.47點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)下跌跌幅0.18%，報(bào)4926.94點(diǎn)。
受獲利回吐盤打壓，黃金期貨價(jià)格周三收跌。周二金價(jià)收在1800美元之上，創(chuàng)近9年來最高收盤價(jià)。有關(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與冠狀病毒疫情的不確定性因素令避險(xiǎn)需求得到提振。
Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam表示，隨著黃金價(jià)格突破1790美元，“獲利回吐盤再度興起。這是個(gè)重大阻力位，我預(yù)計(jì)金價(jià)在上漲過程中還會(huì)遇到更多獲利回吐現(xiàn)象，金價(jià)一上漲就會(huì)迅速轉(zhuǎn)跌?！?/p>
他表示：“這并不是說我們不會(huì)看到金價(jià)突破1800美元——如果金價(jià)不能突破這一水平我會(huì)感到驚訝，但現(xiàn)在缺乏推動(dòng)金價(jià)繼續(xù)上漲的巨大動(dòng)力。”
一些黃金多頭則認(rèn)為，對(duì)冠狀病毒疫情的擔(dān)憂、以及各國(guó)政府與央行采取的刺激經(jīng)濟(jì)政策，將推動(dòng)金價(jià)再創(chuàng)歷史新高。
Spartan Capital Securities首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示：“金價(jià)將繼續(xù)上漲并且創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄，今年會(huì)達(dá)到2000美元的水平?！?/p>
周三紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格收跌20.60美元，跌幅1.1%，收于每盎司1779.90美元。
周二的黃金期貨收于每盎司1800.50美元，為2011年9月以來的最高收盤價(jià)。黃金的歷史最高收盤紀(jì)錄是2011年8月份的1891.90美元。
今年上半年，黃金期貨價(jià)格上漲超過18%。第二季度內(nèi)，黃金期貨價(jià)格上漲近13%。6月份的漲幅接近3%。
9月交割的白銀期貨價(jià)格下跌42美分，跌幅2.3%，收于每盎司18.218美元。白銀期貨在今年上半年上漲4%，但在第二季度大漲近32%，而6月份的漲幅不足0.8%。
美國(guó)原油期貨價(jià)格周三收高。數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周原油庫(kù)存下降，令油價(jià)得到支撐?；ㄆ祛A(yù)測(cè)長(zhǎng)期平均油價(jià)可能約為每桶45美元。
美國(guó)能源信息署（EIA）周三報(bào)告稱，美國(guó)上周原油庫(kù)存減少720萬桶，為今年迄今的最大單周降幅。此前美國(guó)原油庫(kù)存已連續(xù)上周增加。
周三，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲55美分，漲幅1.4%，收于每桶39.82美元。
花旗集團(tuán)周三發(fā)表報(bào)告稱，對(duì)石油產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)已經(jīng)見頂。
花旗集團(tuán)稱，成品油的需求增長(zhǎng)將永遠(yuǎn)不會(huì)回到冠狀病毒爆發(fā)之前的水平。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，更少的人會(huì)選擇飛機(jī)和汽車出行，更多會(huì)議以線上形式舉行，企業(yè)不再需要像以前那樣讓員工全球出差，有強(qiáng)大力量推動(dòng)轉(zhuǎn)型，減少對(duì)石油的需求。
花旗表示，在最高峰時(shí)，病毒疫情讓石油需求銳減了30%，市場(chǎng)目前仍在恢復(fù)之中。石油產(chǎn)品需求增長(zhǎng)基礎(chǔ)將大大動(dòng)搖，永遠(yuǎn)不可能恢復(fù)到疫情爆發(fā)前的增長(zhǎng)水平。由于對(duì)需求前景更為悲觀，花旗還對(duì)那些指望原油價(jià)格重返100美元的人發(fā)出警告。
花旗發(fā)布報(bào)告之前幾天，荷蘭皇家殼牌警告稱，將計(jì)入創(chuàng)紀(jì)錄的資產(chǎn)減記，因?yàn)楣鞠抡{(diào)了對(duì)石油和天然氣價(jià)格的長(zhǎng)期預(yù)期。英國(guó)石油(23.21, -0.11, -0.47%)公司也采取了類似的措施?；ㄆ毂硎荆瑥拈L(zhǎng)期來看，油價(jià)更可能位于每桶45美元，而不是60美元。
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