北京時(shí)間5日凌晨，美股周四收跌，納指抹去年內(nèi)漲幅。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱市場(chǎng)混亂和金融狀況持續(xù)收緊令他擔(dān)憂，向市場(chǎng)發(fā)出了美聯(lián)儲(chǔ)不希望繼續(xù)收緊金融狀況的警告。他的講話并未安撫市場(chǎng)對(duì)國(guó)債收益率攀升的擔(dān)憂。
道指跌345.95點(diǎn)，或1.11%，報(bào)30924.14點(diǎn)；納指跌274.28點(diǎn)，或2.11%，報(bào)12723.47點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌51.25點(diǎn)，或1.34%，報(bào)3768.47點(diǎn)。
納指抹去今年迄今的全部漲幅，對(duì)比去年底的收盤點(diǎn)位已下跌1.3%。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱他會(huì)對(duì)債券市場(chǎng)的無序波動(dòng)感到擔(dān)憂，但暗示這種波動(dòng)暫時(shí)還不會(huì)對(duì)金融狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。他既未對(duì)國(guó)債收益率的上漲作出實(shí)質(zhì)性的評(píng)論，也沒有表示美聯(lián)儲(chǔ)承諾維持低利率。
鮑威爾的講話令市場(chǎng)感到失望。鮑威爾講話后，周四盤中道指最多曾下跌超過700點(diǎn)。納指一度跌逾3%，較近期高點(diǎn)下跌超過10%，從技術(shù)上跌入回調(diào)區(qū)。美國(guó)10年期美債收益率短線拉升大約5個(gè)基點(diǎn)，刷新日高至1.53%上方。
鮑威爾稱，經(jīng)濟(jì)重啟可能會(huì)“對(duì)價(jià)格造成一定的上行壓力”，并重申央行在改變政策之前將“耐心等待”。鮑威爾還認(rèn)為通脹會(huì)回升，但只會(huì)是暫時(shí)的。
這位美聯(lián)儲(chǔ)主席承認(rèn)最近國(guó)債收益率的迅速上漲引起了他的注意，但他表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要看到各種期限國(guó)債收益率全體更大幅度上升，才會(huì)考慮采取行動(dòng)。
在鮑威爾講話后，周四美國(guó)10年期國(guó)債收益率躍升至1.54%。上周該項(xiàng)收益率攀升至1.6%，引起美股突遭拋售。而在鮑威爾周四講話之前，本周國(guó)債收益率大體維持穩(wěn)定。
一些投資者對(duì)鮑威爾并未強(qiáng)烈暗示將改變資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃以控制最近國(guó)債收益率的迅速上漲感到失望。此前市場(chǎng)曾預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)像過去一樣可能實(shí)行一項(xiàng)“扭曲操作”，拋售短期國(guó)債、購(gòu)買長(zhǎng)期國(guó)債。
Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli在報(bào)告中說：“這具有負(fù)面影響，因?yàn)樗茨芴峁┩顿Y者所希望的那種安撫人心的評(píng)論。他沒有說明：如果美聯(lián)儲(chǔ)感到收益率上升到過高水平會(huì)采取什么具體措施。他有幾次機(jī)會(huì)支持量化寬松期限的改變，但卻沒有這樣做。”
周四美國(guó)參議院繼續(xù)就新一輪新冠救濟(jì)法案的細(xì)節(jié)問題開展辯論。美國(guó)眾議院上周通過并向參議院提交了拜登提出的1.9萬億美元刺激計(jì)劃。周三，白宮與參議院溫和派民主黨人達(dá)成一致，提高發(fā)放1400美元刺激支票的收入門檻——從眾議院法案中規(guī)定的年入低于10萬美元下降為低于8萬美元。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為74.5萬人，預(yù)估為75萬人，前值為73萬人。
鮑威爾：債券市場(chǎng)波動(dòng)引發(fā)關(guān)注 對(duì)金融市場(chǎng)無序狀況感到擔(dān)憂
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周四重申，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定致力于實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，但離實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)還很遠(yuǎn)。
鮑威爾表示，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)通脹將上升。目前通脹率低于2%，但會(huì)在基礎(chǔ)效應(yīng)的影響下回升。根深蒂固的低通脹不太可能很快消失。美聯(lián)儲(chǔ)將使用其工具來實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。
鮑威爾稱，有理由預(yù)計(jì)新增就業(yè)崗位數(shù)量將增加，美國(guó)需要就業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇，因?yàn)槿匀挥?000萬待業(yè)人口。就業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇還有很長(zhǎng)的路要走，但招聘應(yīng)該會(huì)加速。在確立充分就業(yè)方面，美聯(lián)儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)很高。美國(guó)還需要一點(diǎn)時(shí)間才能回到就業(yè)最大化，不太可能在2021年達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。
鮑威爾表示，最近債券市場(chǎng)的波動(dòng)“引起了我的注意”，對(duì)金融市場(chǎng)無序狀況感到擔(dān)憂。
談及寬松政策，鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松政策的任何改變都需要朝著目標(biāo)取得實(shí)際進(jìn)展，且需要一些時(shí)間才能取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步進(jìn)展。如果通貨膨脹暫時(shí)上升，我們會(huì)耐心等待情況變化。在談到調(diào)整量化寬松這個(gè)問題之前，美聯(lián)儲(chǔ)還有很多事情要做，將在縮減量化寬松之前進(jìn)行很好的溝通。
鮑威爾表示，加息將發(fā)生在經(jīng)濟(jì)“幾乎完全復(fù)蘇”的情況下，而目前我們沒有取得多大進(jìn)展，要看到實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步進(jìn)展還需要一些時(shí)間。美聯(lián)儲(chǔ)目前的政策立場(chǎng)是適當(dāng)?shù)?。如果情況發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，美聯(lián)儲(chǔ)將使用政策工具。
鮑威爾發(fā)表講話之際，美國(guó)10年期美債收益率短線拉升大約5個(gè)基點(diǎn)，刷新日高至1.53%上方。
拜登支持提高發(fā)放1400美元刺激支票的收入門檻
美國(guó)民主黨消息人士周三表示，美國(guó)總統(tǒng)拜登支持一項(xiàng)降低刺激性支票發(fā)放收入上限的計(jì)劃，以確保讓救濟(jì)金流向最需要緊急資金的家庭。該計(jì)劃是未來幾天即將通過的1.9萬億美元抗疫救助方案的一部分。
據(jù)稱，個(gè)人年收入達(dá)到75000美元后，1400美元支票發(fā)放的金額將逐步遞減，超過80000美元將不再有資格獲得支票，眾議院法案此前的上限為100000美元。目前尚不清楚在新的發(fā)放結(jié)構(gòu)下將有多少人會(huì)收到支票。
此前參議院溫和派民主黨人呼吁限制立法中的支票發(fā)放范圍。幕僚們擔(dān)心，如此高的派現(xiàn)規(guī)模將令其他需優(yōu)先處理的事項(xiàng)面臨資金不足情況，比如補(bǔ)充失業(yè)保險(xiǎn)、擴(kuò)大兒童稅收抵免、援助州和地方政府。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫上月初則表示，年收入6萬美元以下的美國(guó)工人應(yīng)該獲得刺激支票。
民主黨內(nèi)部分歧可能會(huì)威脅到救助方案于本周末在參議院獲得通過，并在失業(yè)援助計(jì)劃于3月14日到期之前送交拜登簽署。參議院計(jì)劃最快周三下午正式就該法案展開辯論。
民主黨正在爭(zhēng)取在最快將于周四開始的修訂程序之前，解決他們剩余的分歧。鑒于兩黨在參議院各占50席，危險(xiǎn)在于，一旦該程序啟動(dòng)，共和黨只要“策反”一名民主黨人，就可能重塑某些條款。
焦點(diǎn)個(gè)股
SOS、中網(wǎng)載線(2.46, -0.59, -19.34%)、Marathon Patent、Riot Blockchain、嘉楠科技(20.62,-2.11, -9.28%)等區(qū)塊鏈板塊普跌。
AMC院線、Sundial(1.16, -0.14, -10.77%) Grower、Tilray、高斯電子等WSB概念股普遍下滑。
維視圖像、Luminar、Velodyne等激光雷達(dá)概念板塊走弱。
蘋果(120.13, -1.93, -1.58%)受到關(guān)注。英國(guó)公平競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)管理局就蘋果涉嫌反競(jìng)爭(zhēng)行為展開調(diào)查。
傳特斯拉(621.44, -31.76, -4.86%)全面召回傳感器存在問題的2020、2021款Model 3和Model Y。
Splunk第四財(cái)季凈虧損情況好于市場(chǎng)預(yù)期。
電動(dòng)汽車技術(shù)提供商XL Fleet遭渾水做空，稱其技術(shù)薄弱且?guī)缀鯖]有專利。
迪士尼(188.03, -4.23, -2.20%)公司將在2021年關(guān)閉至少60家北美零售店。
fuboTV股價(jià)走高，此前獲韋德布什看好其長(zhǎng)期前景，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至53美元。
CureVac與諾華(83.5, -0.68, -0.81%)制藥簽署新冠病毒疫苗初步生產(chǎn)協(xié)議。
默沙東(72.17, -1.13, -1.54%)開始投標(biāo)收購(gòu)Pandion Therapeutics。
通用汽車(51.83, -0.84, -1.59%)與LG化學(xué)探索在美國(guó)建立第二家電動(dòng)汽車電池工廠。
亞馬遜(2977.57, -27.43, -0.91%)投資的外賣平臺(tái)Deliveroo計(jì)劃上半年在倫敦上市。
蒙特利爾銀行(84.07, -0.75, -0.88%)將康菲石油(55.62, 1.96, 3.65%)目標(biāo)價(jià)從47美元提高到60美元。
蔚來(39.28, -2.25, -5.42%)汽車、小鵬汽車、理想(22.32, -0.45, -1.98%)汽車、百度(260.59,-17.21, -6.20%)等新能源車板塊普跌。
江淮汽車與蔚來控股有限公司簽署合資意向書。
其他市場(chǎng)
德國(guó)DAX30指數(shù)收跌25.43點(diǎn)，跌幅0.18%，報(bào)14054.60點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌23.06點(diǎn)，跌幅0.35%，報(bào)6652.41點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)收漲0.59點(diǎn)，漲幅0.01%，報(bào)5830.65點(diǎn)，西班牙IBEX35指數(shù)收漲24.70點(diǎn)，漲幅0.30%，報(bào)8354.00點(diǎn)。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌15.10美元，跌幅0.9%，收于每盎司1700.70美元。盤中最低為1691.80美元。
紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.55美元，漲幅4.2%，收于每桶63.83美元，創(chuàng)2019年4月30日以來最高收盤價(jià)。
倫敦洲際交易所(111.13, -0.51, -0.46%)5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.67美元，漲幅4.2%，收于每桶66.74美元，創(chuàng)2月25日以來最高收盤價(jià)。
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