北京時(shí)間30日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，道指上漲約100點(diǎn)，再創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉(cāng)影響。拜登政府本周將推進(jìn)3萬(wàn)億美元基建計(jì)劃。美國(guó)新冠疫情反彈，CDC負(fù)責(zé)人警告厄運(yùn)或即將到來(lái)。
道指漲98.49點(diǎn)，或0.30%，報(bào)33171.37點(diǎn)；納指跌79.08點(diǎn)，或0.60%，報(bào)13059.65點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌3.45點(diǎn)，或0.09%，報(bào)3971.09點(diǎn)。
周一盤中道指最高上漲至33259點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。
金融股普遍走低，道指成分股摩根大通(152.68, -2.41, -1.55%)收跌1.5%，美國(guó)運(yùn)通跌0.9%，高盛(325.73, -1.66, -0.51%)跌0.4%。
周一市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注Archegos基金爆倉(cāng)影響。因重倉(cāng)股連遭利空打擊，對(duì)沖基金Archegos Capital又無(wú)力追加保證金，上周五該基金有超過(guò)200億美元的股票被強(qiáng)制平倉(cāng)，單日損失超過(guò)100億美元，創(chuàng)下了人類史上單個(gè)投資者單日虧損的最高記錄。
瑞士信貸(11.39, -1.48, -11.50%)、野村證券、高盛及摩根士丹利(77.88, -2.10, -2.63%)等均因Archegos基金爆倉(cāng)受到大小不等的損失。野村和瑞信均已表示，它們面臨潛在“重大”損失。
盡管這場(chǎng)動(dòng)蕩迄今對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)的影響有限，但與Archegos有關(guān)的押注平倉(cāng)可能還沒(méi)有走到盡頭。瑞信和其他一些銀行表示，仍在退出頭寸的過(guò)程內(nèi)。
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）一直在關(guān)注與Bill Hwang麾下基金公司相關(guān)的逾200億美元持股被強(qiáng)制平倉(cāng)的事件。SEC一位發(fā)言人在聲明中稱，“自上周以來(lái)，我們一直在關(guān)注局勢(shì)進(jìn)展，并與市場(chǎng)參與者進(jìn)行溝通。
周一美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升至1.688%，較上周五上漲3個(gè)基點(diǎn)。特斯拉(611.29, -7.42,-1.20%)等高投機(jī)性與高增長(zhǎng)股受到關(guān)注。
拜登政府本周將推進(jìn)3萬(wàn)億美元基建計(jì)劃，進(jìn)一步引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于通脹的擔(dān)憂。嘉盛集團(tuán)資深分析師Joe Perry指出，通脹和美債收益率攀升、美聯(lián)儲(chǔ)可能考慮減少購(gòu)債規(guī)模、加稅預(yù)期等因素都對(duì)股市不利。
埃及蘇伊士運(yùn)河管理局29日發(fā)布公報(bào)說(shuō)，擱淺貨輪已經(jīng)完全恢復(fù)至正常航道。今日早些時(shí)候，“長(zhǎng)賜號(hào)”在救援隊(duì)伍的努力下成功重新上浮。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，衛(wèi)星地圖顯示，此前堵塞蘇伊士運(yùn)河的貨輪“長(zhǎng)賜號(hào)”方向已經(jīng)完全扶正，貨輪已經(jīng)開始移動(dòng)，正在往北方地中海方向移動(dòng)。
市場(chǎng)仍在評(píng)估對(duì)沖基金Archegos爆倉(cāng)影響
對(duì)沖基金Archegos Capital Management爆倉(cāng)帶來(lái)的影響還在逐漸擴(kuò)大。據(jù)報(bào)道，Archegos Capital Management爆倉(cāng)導(dǎo)致投行對(duì)其倉(cāng)位進(jìn)行強(qiáng)平，引發(fā)高盛和摩根士丹利在大宗交易市場(chǎng)以大幅低于市場(chǎng)的價(jià)格出售這些股票，使得一系列中概股和傳媒股在上周五暴跌，其中包括Viacom （VIAC）、Discovery Communications （DISCA）、騰訊音樂(lè)(20.34, 0.24, 1.19%)、唯品會(huì)(28.47, -2.72, -8.72%)和百度(204.7, -3.91, -1.87%)等。
目前市場(chǎng)最為關(guān)注的是，本輪拋售是否已經(jīng)結(jié)束，會(huì)否繼續(xù)影響美股走勢(shì)。
一些交易員表示，Archegos對(duì)這些股票的高倉(cāng)位以及使用的杠桿規(guī)模意味著仍有價(jià)值數(shù)十億美元的頭寸可能被出售。另外也有交易員認(rèn)為，拋售已經(jīng)持續(xù)了好幾天，在上周五達(dá)到峰值，大宗拋售交易已經(jīng)完成。
Legal & General投資管理公司跨資產(chǎn)基金負(fù)責(zé)人John Roe表示：“沒(méi)人清楚此事是不是已經(jīng)結(jié)束了，因此大量買入的話就會(huì)暴露在潛在‘死亡事件’風(fēng)險(xiǎn)中。這就是為什么我認(rèn)為增持可能會(huì)是漸進(jìn)的，先要尋找企穩(wěn)的跡象?！?/p>
XM投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，Archegos基金爆倉(cāng)風(fēng)波反映了高杠桿交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致一些投資者在接近高位時(shí)減少風(fēng)險(xiǎn)敞口，以避免出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。
Archegos Capital Management爆倉(cāng)消息已經(jīng)波及到了更多證券公司。高盛在上周五單日清算了價(jià)值105億美元的股票。
本周一，日本最大證券公司野村控股(5.68, -0.93, -14.07%)發(fā)表官方聲明表示，公司的一家美國(guó)子公司可能因與一美國(guó)客戶的交易而遭受了“重大”損失。野村表示，根據(jù)截至3月26日的市場(chǎng)價(jià)格，該子公司對(duì)客戶的索賠金額估計(jì)約為20億美元。
野村股價(jià)周一大跌創(chuàng)紀(jì)錄的16%。該公司發(fā)布公告稱，可能因與一家美國(guó)客戶的交易而蒙受了“重大”損失，對(duì)這名客戶的申索金額估計(jì)約為20億美元。據(jù)知情人士透露，這家客戶就是Archegos。
瑞信表示，雖然現(xiàn)在還無(wú)法將損失量化，但可能會(huì)給公司一季度業(yè)績(jī)帶來(lái)“很大而且是實(shí)質(zhì)性的影響”，但沒(méi)有指明基金的名字。有報(bào)道稱其起因是Archegos爆倉(cāng)事件。
一位知情人士透露，高盛告訴股東和客戶，因Archegos頭寸被強(qiáng)平一事面臨的損失可能不大。這位知情人士稱，高盛提供給Archegos的貸款有充分抵押，而高盛也是最早開始減小風(fēng)險(xiǎn)敞口的銀行之一。這位不愿透露姓名的人士說(shuō)，該行已經(jīng)解除了大部分與Archegos有關(guān)的頭寸。高盛的一位媒體代表拒絕置評(píng)。
據(jù)知情人士透露，摩根士丹利也是Archegos的一個(gè)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)服務(wù)提供商，名列管理上周五驚擾市場(chǎng)的大宗交易的銀行之中。德意志銀行和瑞銀(15.59, -0.45, -2.81%)集團(tuán)也與該基金進(jìn)行交易。目前尚不清楚這些銀行是否面臨損失。摩根士丹利、德意志和瑞銀均不予評(píng)論。
美國(guó)疫情反彈 福奇稱原因是過(guò)早重新開放
新冠疫情方面，截止周一，全球確診新冠肺炎病例數(shù)達(dá)到1.2786億例，死亡279萬(wàn)例。美國(guó)的確診新冠病例數(shù)達(dá)3096萬(wàn)例，死亡超過(guò)56.2萬(wàn)例。
上周五，美國(guó)單日新增7.6萬(wàn)例確診病例，創(chuàng)一個(gè)月來(lái)新高。
目前美國(guó)七天日均新增病例接近6萬(wàn)，較前一周高出10%。單日新增住院人數(shù)也在升高，從一周前的4600升高至4800左右。新增死亡病例數(shù)也在增加。
美國(guó)疾病預(yù)防與控制中心（CDC）負(fù)責(zé)人呼吁美國(guó)人戴上口罩，并堅(jiān)持采取防疫措施。隨著感染、住院及死亡人數(shù)的再次上升，CDC警告人們厄運(yùn)可能即將到來(lái)。
美國(guó)疾控中心主任Walensky表示，美國(guó)新冠病毒大流行的軌跡與德國(guó)、意大利和法國(guó)相似，這些國(guó)家的病例都出現(xiàn)了“令人擔(dān)憂的激增”。
Walensky列舉了一系列警告信號(hào)，稱擔(dān)心美國(guó)將迎來(lái)第四波新冠疫情。她稱，美國(guó)的疫情發(fā)展軌跡與幾周前的歐盟類似，后來(lái)歐盟的病例開始大幅增多。
放松抗疫限制措施可能是導(dǎo)致確診病例數(shù)反彈的原因。美國(guó)國(guó)家過(guò)敏癥和傳染病研究所所長(zhǎng)福奇周一稱，新冠肺炎確診病例增加的原因是經(jīng)濟(jì)過(guò)早重新開放。
高投機(jī)性與高增長(zhǎng)股受到關(guān)注
上周美股走勢(shì)分化，但收盤表現(xiàn)強(qiáng)勁。美股市場(chǎng)環(huán)境仍充滿挑戰(zhàn)，有足夠的積極訊號(hào)吸引投資者，但劇烈動(dòng)蕩也足以將投資者拋棄。
上周末美股走強(qiáng)，不同行業(yè)的多家知名股票突破或出現(xiàn)看漲訊號(hào)，整個(gè)股市的反彈似乎正在逐步改善。
芯片生產(chǎn)設(shè)備板塊是目前炙手可熱的板塊之一，ASML（ASML）、Lam Research（LRCX）、Entegris（ENTG）、KLA Corp．（KLAC）和MKS Instruments（MKSI）等股票備受關(guān)注。
上周英特爾(64.5, -0.37, -0.57%)宣布將斥資200億美元在亞利桑那州新建兩家芯片生產(chǎn)工廠，稱為英特爾代工服務(wù)IFS，以生產(chǎn)英特爾設(shè)計(jì)的芯片為主。
股市的漲跌是最大的未知數(shù)。如果美股繼續(xù)走高，ASML和其他芯片設(shè)備供應(yīng)商可能繼續(xù)攀升。但如果股市維持動(dòng)蕩或者遭到拋售，這些股票可能面臨更多的困難。
市場(chǎng)仍在密切關(guān)注投機(jī)性或高價(jià)值增長(zhǎng)型股票，其中包括特斯拉（TSLA）、蔚來(lái)(35.51, -0.62,-1.72%)（NIO）、小鵬（XPEV）和理想(22.6, -1.10, -4.64%)汽車（LI）等電動(dòng)汽車股票，還包括Teladoc Health（TDOC）、Roku（ROKU）、百度（BIDU）、Palantir Technologies（PLTR）等。包括特斯拉在內(nèi)，這些股票均已跌破50日移動(dòng)平均線。Roku、百度和Palantir股票的交易價(jià)格均為2021年迄今的低點(diǎn)。
3萬(wàn)億美元復(fù)蘇計(jì)劃分兩步走，拜登要先完成基建目標(biāo)
簽署1.9萬(wàn)億美元新冠救助法案不過(guò)兩周，美國(guó)總統(tǒng)拜登就將下一輪3萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃提上日程。這項(xiàng)更大規(guī)模的“撒錢”計(jì)劃將分兩步走，優(yōu)先解決美國(guó)國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改革問(wèn)題。
美國(guó)白宮新聞發(fā)言人普薩基表示，拜登總統(tǒng)決定將3萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃分為兩個(gè)法案，并將在3月31日于美國(guó)賓夕法尼亞州匹茲堡市發(fā)表演講，詳細(xì)闡述重點(diǎn)為美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施改革的第一份法案。
據(jù)悉，第一份法案將著重解決美國(guó)國(guó)內(nèi)道路橋梁重建、鄉(xiāng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)寬帶拓寬等基礎(chǔ)建設(shè)改革問(wèn)題。而將于四月份公布的第二份法案將涉及兒童保育措施、醫(yī)療保健補(bǔ)貼等問(wèn)題。
接下來(lái)拜登將就新提案與國(guó)會(huì)進(jìn)行談判，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間將超過(guò)前一輪救助法案，成為未來(lái)幾個(gè)月美國(guó)最主要的政治議程。
據(jù)美國(guó)媒體上周披露的文件顯示，第一項(xiàng)法案涉及金額約為1萬(wàn)億美元，聚焦氣候變化，側(cè)重道路和橋梁等實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)，還將納入拜登提出的綠色能源計(jì)劃。
焦點(diǎn)個(gè)股
騰訊音樂(lè)、VIACOMCBS、探索頻道等Archegos爆倉(cāng)風(fēng)波概念股悉數(shù)走高。騰訊音樂(lè)公司早前宣布回購(gòu)10億美元股票。
瑞士信貸表示在上周基金爆倉(cāng)中出現(xiàn)違約，并預(yù)計(jì)Q1業(yè)績(jī)受到“重大影響”。
野村控股承認(rèn)在上周的基金爆倉(cāng)中損失20億美元。
波音(250.52, 5.65, 2.31%)股價(jià)走高，西南航空增加了100架波音737MAX7的確認(rèn)訂單。
高盛公司稱在上周的基金爆倉(cāng)中“損失不大”。
德意志銀行表示已平掉在Archegos的倉(cāng)位，損失比其他銀行小得多。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥據(jù)悉公司推遲與歐盟簽署新冠疫苗供應(yīng)協(xié)議。
四季教育、好未來(lái)(52.09, -4.11, -7.31%)、跟誰(shuí)學(xué)(31.78, -7.23, -18.53%)、網(wǎng)易(103.09, -0.85,-0.82%)有道、新東方(13.79, -0.44, -3.09%)等中概教育股走低。
Loop Capital將百度評(píng)級(jí)上調(diào)為買入，目標(biāo)價(jià)升至290美元。
趣店(2.14, -0.11, -4.89%)四季度每ADS盈利2.54元，市場(chǎng)預(yù)期2.56元，去年同期0.49元。
其他市場(chǎng)
周一歐洲STOXX 600指數(shù)初步收漲0.15%，報(bào)427.59點(diǎn)。德國(guó)DAX 30指數(shù)初步收漲0.45%，報(bào)14815.37點(diǎn)。法國(guó)股指收漲0.40%，英國(guó)股指跌0.07%，意大利股指漲0.01%。
紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲59美分，漲幅1%，收于每桶61.56美元。
倫敦洲際交易所(113.28, -0.36, -0.32%)5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲41美分，漲幅0.6%，收于每桶64.98美元。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌20.10美元，跌幅1.2%，收于每盎司1712.20美元，為3月8日以來(lái)的最低收盤價(jià)。
5月交割的白銀期貨價(jià)格下跌34美分，跌幅1.4%，收于每盎司24.77美元。5月交割的銅期貨價(jià)格下跌0.8%，收于每磅4.04美元。
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