北京時(shí)間31日凌晨，美股周二收跌，科技股領(lǐng)跌。美國(guó)10年期國(guó)債收益率創(chuàng)14個(gè)月新高令科技股承壓。市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注Archegos爆倉(cāng)對(duì)金融市場(chǎng)的影響。美國(guó)總統(tǒng)拜登即將發(fā)表關(guān)于3萬(wàn)億美元基建項(xiàng)目的講話。
道指跌104.41點(diǎn)，或0.31%，報(bào)33066.96點(diǎn)；納指跌14.25點(diǎn)，或0.11%，報(bào)13045.39點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.54點(diǎn)，或0.32%，報(bào)3958.55點(diǎn)。
科技股普遍走低，道指成分股微軟(231.85, -3.39, -1.44%)收跌1.4%，思科(51.77, -0.75,-1.43%)跌1.4%，蘋果(119.9, -1.49, -1.23%)跌1.2%，英特爾(63.77, -0.73, -1.13%)跌1.1%。
銀行股攀升。高盛(332.01, 6.28, 1.93%)漲1.9%，摩根大通(154.48, 1.80, 1.18%)漲1.2%，美國(guó)運(yùn)通漲0.7%。
周二公布的消費(fèi)者信心指數(shù)好于預(yù)期，推動(dòng)典型的經(jīng)濟(jì)重啟概念股普遍攀升，美國(guó)航空集團(tuán)上漲4%，聯(lián)合大陸航空上漲3%，嘉年華、挪威郵輪及皇家加勒比等漲幅均在3%以上。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局報(bào)告稱，3月消費(fèi)者信心指數(shù)攀升至109.7，創(chuàng)一年新高。接受道瓊斯(33066.9609,-104.41, -0.31%)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)計(jì)該指數(shù)將從2月份的90.4攀升至96.8。
市場(chǎng)仍擔(dān)心對(duì)沖基金Archegos爆倉(cāng)事件的影響將繼續(xù)在金融市場(chǎng)發(fā)酵。有分析稱該事件將使全球銀行損失超過(guò)60億美元。
卡克斯頓商業(yè)公司的高級(jí)分析師布朗表示：“我懷疑這是否會(huì)造成更持久的影響，尤其懷疑Archegos采用的杠桿策略是否會(huì)造成任何類型的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，銀行的資本金極其充足，能夠輕松地經(jīng)受住類似去年3月的市場(chǎng)動(dòng)蕩?！?/p>
周二美債收益率繼續(xù)攀升，美國(guó)10年期國(guó)債收益率一度上漲至1.778%，創(chuàng)2020年1月以來(lái)的最高水平。
投資者還在關(guān)注拜登的3萬(wàn)億美元基建項(xiàng)目。美國(guó)總統(tǒng)拜登將于周三發(fā)表的關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施投資的講話，他將闡述大規(guī)模刺激計(jì)劃的細(xì)節(jié)。這一規(guī)模意味著，全球都有可能感受到這種連鎖反應(yīng)。
實(shí)際上，許多投資者普遍擔(dān)心的是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐過(guò)快，以及疫情過(guò)后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是否可能比預(yù)期的更加猛烈，從而刺激通貨膨脹率迅速攀升。在通過(guò)了2萬(wàn)億美元的刺激計(jì)劃之后，拜登政府正加緊準(zhǔn)備推出新的巨額開(kāi)支計(jì)劃，并可能提高稅收。
Nordea高級(jí)宏觀策略師Sebastian Galy表示：“一個(gè)有趣的動(dòng)態(tài)是，美國(guó)國(guó)債收益率曲線正在變陡，而股市卻在上漲，這表明股市正在復(fù)蘇?！?/p>
他表示：“這兩項(xiàng)計(jì)劃都將在美國(guó)發(fā)布下一個(gè)財(cái)政計(jì)劃之前實(shí)施，據(jù)報(bào)道有3萬(wàn)億美元、1萬(wàn)億美元用于實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，4000億美元用于綠色計(jì)劃。與此同時(shí)，我們得到了美國(guó)疫苗的積極消息，那里也在更快地推出疫苗?！?/p>
美國(guó)疫情反彈，CDC中心主任發(fā)出悲觀警告，拜登呼吁各州恢復(fù)佩戴口罩令。
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注Archegos爆倉(cāng)影響 全球銀行損失或超60億美元
由于旗下重倉(cāng)股連續(xù)暴跌，老虎基金家族辦公室的前負(fù)責(zé)人Bill Hwang管理的高杠桿基金Archegos Capital爆倉(cāng)，其重倉(cāng)股包括維亞康姆（VIAC）、DISCA、跟誰(shuí)學(xué)(33.29, 1.51, 4.75%)、騰訊音樂(lè)(21.34, 1.00, 4.92%)、百度(218.23, 13.53, 6.61%)集團(tuán)、霧芯(10.21, -0.46, -4.31%)科技（RLX.N）等。
該基金持倉(cāng)股上周遭到拋售的總金額達(dá)190億美元，由于存在高杠桿，導(dǎo)致相關(guān)股票市值蒸發(fā)330億美元。其中高盛賣出了105億美元，而摩根士丹利(79.09, 1.21, 1.55%)執(zhí)行了80億美元以上的拋售。
多家大型投行因此蒙受損失。了解美國(guó)投資公司Archegos Capital交易的消息人士周一稱，該公司垮臺(tái)可能導(dǎo)致全球銀行損失逾60億美元，監(jiān)管方和投資者擔(dān)心該事件將引發(fā)更廣泛影響。
日本最大證券公司野村控股(5.55, -0.13, -2.29%)周一表示，旗下一家美國(guó)子公司可能因與一美國(guó)客戶的交易而遭受了“重大”損失。根據(jù)截至3月26日的市場(chǎng)價(jià)格，該子公司對(duì)客戶的索賠金額估計(jì)約為20億美元（約人民幣130億元）。
瑞士銀行(15.6, 0.01, 0.06%)業(yè)巨頭瑞士信貸(10.99, -0.40, -3.51%)（CS）警告稱，清算所產(chǎn)生的動(dòng)蕩將使其一季度業(yè)績(jī)受到“高度重大”的打擊，預(yù)計(jì)與Archegos有關(guān)的虧損將達(dá)到數(shù)十億美元。據(jù)報(bào)道，兩名知情人士稱，Archegos爆倉(cāng)風(fēng)波對(duì)瑞信造成的預(yù)估虧損在30億美元至40億美元之間（約合人民幣200至260億之間）。
Bill Hwang的基金崩盤讓投資者意識(shí)到，市場(chǎng)的許多部分看起來(lái)都被高估了，是時(shí)候賣出了——而且要快。其次，由于收益率傾向于上行，2021年的增長(zhǎng)勢(shì)頭將更難駕馭。正是在過(guò)去兩年的超低利率中，投資者為了實(shí)現(xiàn)回報(bào)最大化，似乎真的不能錯(cuò)過(guò)交易。
瑞銀財(cái)富管理首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Donovan評(píng)論說(shuō)，“投資者正在憂心忡忡地關(guān)注著金融市場(chǎng)進(jìn)一步遭遇大規(guī)模拋售的前景。到目前為止，拋售還相對(duì)較小，這個(gè)問(wèn)題不太可能造成廣泛的損害。這對(duì)經(jīng)濟(jì)有什么影響嗎？可能不會(huì)。金融體系的某些部分可能會(huì)遭受損失，但這似乎不太可能威脅到金融體系的穩(wěn)定。”
Archegos爆倉(cāng)后，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)約談華爾街銀行，白宮也表示對(duì)此關(guān)注。
據(jù)報(bào)道，周二美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）與華爾街銀行進(jìn)行了談話。對(duì)沖基金爆倉(cāng)余波已經(jīng)蔓延到華盛頓的美國(guó)最高權(quán)力走廊，白宮新聞秘書(shū)Jen Psaki稱拜登政府正在關(guān)注局勢(shì)。
知情人士說(shuō)，美國(guó)證監(jiān)會(huì)召集銀行召開(kāi)會(huì)議，討論了促成出售與Archegos相關(guān)的超過(guò)200億美元股票的問(wèn)題。一位知情人士說(shuō)，電話會(huì)議還涉及美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局，監(jiān)管人員向這些經(jīng)濟(jì)商詢問(wèn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)對(duì)其業(yè)務(wù)的影響，潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)和其他威脅。
拜登政府將推出3萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施重建計(jì)劃
據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)拜登將于周三公布一套推動(dòng)交通建設(shè)為重點(diǎn)的計(jì)劃，以重建美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施。報(bào)道稱，拜登將于31日在匹茲堡宣布美國(guó)計(jì)劃未來(lái)十年將聚焦道路、橋梁、水路、水壩的重建工作。
這項(xiàng)計(jì)劃將聚焦長(zhǎng)期方案，讓企業(yè)對(duì)于投資方向有信心。知情人士稱：“長(zhǎng)期投資很有必要。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，不這么做將讓我們?cè)谖磥?lái)付出更多代價(jià)?！?/p>
報(bào)道稱，拜登政府尋求在基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投資共支出約3萬(wàn)億美元，不過(guò)預(yù)期31日宣布的交通建設(shè)計(jì)劃金額僅占一半或少于一半，例如學(xué)校改建等其余基礎(chǔ)建設(shè)將在稍后才會(huì)宣布。
報(bào)道稱，除了聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的計(jì)劃外，白宮發(fā)言人普薩基29日表示，拜登將在數(shù)周內(nèi)提出兩套“同等”重要的計(jì)劃內(nèi)容，有關(guān)醫(yī)療照護(hù)和其他支持美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)民眾的計(jì)劃將在4月敲定。
美國(guó)疫情反彈 拜登呼吁各州恢復(fù)口罩令
美國(guó)新冠疫情快速反彈，最近一周，美國(guó)每日新增確診病例數(shù)逼近6萬(wàn)例，比前一周增加了8.8%，每日新增死亡病例數(shù)比上周增加10.5%。
美國(guó)疾病控制中心主任Walensky就新冠疫情前景給出了悲觀的警告，她稱不斷上升的新增病例和死亡病例將成為“即將到來(lái)的噩夢(mèng)”。
美國(guó)國(guó)家過(guò)敏癥和傳染病研究所所長(zhǎng)福奇周一稱，新冠肺炎確診病例增加的原因是經(jīng)濟(jì)過(guò)早重新開(kāi)放。
針對(duì)目前的疫情形勢(shì)，拜登周一表示，美國(guó)抗擊新冠病毒的戰(zhàn)爭(zhēng)“離勝利還有很遠(yuǎn)，現(xiàn)在不是放松的時(shí)候?！?/p>
對(duì)于部分州已取消“口罩令”，拜登表示，“我再次呼吁每個(gè)州長(zhǎng)、市長(zhǎng)和(7.977, -0.01, -0.16%)地方領(lǐng)導(dǎo)人，繼續(xù)保持或恢復(fù)戴口罩的要求。拜托了，這與政治無(wú)關(guān)。如果你取消了限制，那就將它恢復(fù)?！卑莸沁€表示，選擇戴口罩是一種“愛(ài)國(guó)的義務(wù)”。
焦點(diǎn)個(gè)股
游戲驛站(194.46, 13.16, 7.26%)任命亞馬遜(3055.29, -20.44, -0.66%)的Elliott Wilke為首席增長(zhǎng)官。
BioNTech2020年每股盈利0.06歐元，市場(chǎng)預(yù)期虧損1.6歐元，去年同期虧損0.85歐元。
Livent與寶馬簽訂價(jià)值2.85億歐元的鋰采購(gòu)合同。
Paypal推出加密貨幣結(jié)算服務(wù)。
DraftKings收購(gòu)多平臺(tái)體育博彩廣播和內(nèi)容公司VSiN。
唯品會(huì)(30.93, 2.46, 8.64%)宣布5億美元股份回購(gòu)計(jì)劃。
跟誰(shuí)學(xué)宣布CEO陳向東將回購(gòu)至多5000萬(wàn)美元的股票。
第九城(41.4, 5.10, 14.05%)市2020年同比扭虧為盈。
其他市場(chǎng)
周二歐股集體收高，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.35%，首次收于15000點(diǎn)關(guān)口上方。法國(guó)CAC指數(shù)漲1.27%，英國(guó)富時(shí)指數(shù)漲0.64%。
紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌28.30美元，跌幅近1.7%，收于每盎司1683.90美元。按最活躍合約計(jì)算，這是3月8日以來(lái)的最低收盤價(jià)。
紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.01美元，跌幅1.6%，收于每桶60.55美元。
倫敦洲際交易所(111.23, -2.05, -1.81%)5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌84美分，跌幅1.3%，收于每桶64.14美元。
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