北京時(shí)間1日凌晨，美股周三收盤(pán)漲跌不一，科技股推動(dòng)納指上漲逾200點(diǎn)。投資者正評(píng)估拜登即將推出大規(guī)模基建計(jì)劃及提高企業(yè)稅等措施的影響。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈的跡象使三大股指均錄得連續(xù)第四個(gè)季度上漲。
道指跌85.41點(diǎn)，或0.26%，報(bào)32981.55點(diǎn)；納指漲201.48點(diǎn)，或1.54%，報(bào)13246.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲14.34點(diǎn)，或0.36%，報(bào)3972.89點(diǎn)。
今天是3月份和第一季度的最后一個(gè)交易日，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈的跡象使美股錄得連續(xù)第四個(gè)季度上漲。
在3月份，道指、標(biāo)普、納指分別上漲6.6%、4.2%和0.4%。整個(gè)一季度內(nèi)，道指、標(biāo)普及納指分別上漲7.8%、5.8%和2.8%。
美國(guó)總統(tǒng)拜登今天將發(fā)表有關(guān)巨額刺激計(jì)劃的講話，并宣布提高企業(yè)稅率。受多家媒體公布基建法案細(xì)節(jié)影響，電動(dòng)車、清潔能源和半導(dǎo)體概念股普遍走高。
蘋(píng)果(122.15, 2.25, 1.88%)收高1.9%，瑞銀(15.53, -0.07, -0.45%)分析師David Vogt將蘋(píng)果評(píng)級(jí)從中性上調(diào)為買入，目標(biāo)價(jià)從115美元升至142美元。
微軟(235.77, 3.92, 1.69%)收高1.7%，該公司與美國(guó)陸軍達(dá)成價(jià)值219億美元、為期最長(zhǎng)可達(dá)10年的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（augmented-reality）設(shè)備合同。該項(xiàng)目名為集成視覺(jué)增強(qiáng)系統(tǒng)（IVAS），旨在為美國(guó)地面部隊(duì)開(kāi)發(fā)一種“抬頭顯示器”，類似于戰(zhàn)斗機(jī)飛行員在駕駛艙中使用的設(shè)備。該系統(tǒng)可以使指揮官將信息投射到士兵面前的投影板上，并且還可以包括夜視儀等其他功能。
據(jù)報(bào)道美國(guó)證監(jiān)會(huì)已對(duì)Archegos爆倉(cāng)事件展開(kāi)調(diào)查。百度(217.55, -0.68, -0.31%)、騰訊音樂(lè)(20.49, -0.85, -3.98%)、愛(ài)奇藝(16.62, -0.59, -3.43%)、跟誰(shuí)學(xué)(33.88, 0.59, 1.77%)、唯品會(huì)(29.86, -1.07, -3.46%)等受Archegos爆倉(cāng)風(fēng)波影響的中概股，除跟誰(shuí)學(xué)收高外，其余股票悉數(shù)收跌。
投行股普遍走低。摩根大通(152.23, -2.25, -1.46%)預(yù)測(cè)，卷入Archegos風(fēng)波的諸多銀行總損失額估計(jì)在50億至100億美元。
瑞士信貸(10.6, -0.39, -3.55%)收跌3.6%，此前標(biāo)普將瑞信評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面，因Archegos Capital Management危機(jī)影響到了這家瑞士銀行的債券和股票。
野村控股(5.36, -0.19, -3.42%)跌3.4%，高盛(327, -5.01, -1.51%)跌1.5%，摩根士丹利(77.66,-1.43, -1.81%)跌1.8%，德意志銀行跌0.9%。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，ADP就業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告稱，美國(guó)3月份私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)增加51.7萬(wàn)人，略低于市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)3月芝加哥PMI錄得66.3，創(chuàng)2019年2月以來(lái)新高。
拜登將公布4萬(wàn)億美元基建計(jì)劃 或宣布提高企業(yè)稅
據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)拜登的下一個(gè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的總規(guī)?？赡艹^(guò)4萬(wàn)億美元，將分為兩個(gè)法案。
拜登今日將闡述規(guī)模為2.25萬(wàn)億美元的基建法案，并宣布對(duì)企業(yè)加稅。第二份法案涉及兒童保育措施、醫(yī)療保健補(bǔ)貼等問(wèn)題，將于4月公布。
拜登周三公布的只是其長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的第一部分，第二輪措施將于4月中旬宣布將側(cè)重于“幫助家庭應(yīng)對(duì)醫(yī)療保健費(fèi)用、育兒和教育等挑戰(zhàn)。”
美國(guó)政府表示，這將是1960年代太空計(jì)劃和1950年代州際公路系統(tǒng)建設(shè)以來(lái)規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。
在這項(xiàng)為期八年由四部分組成的計(jì)劃中，將有6200億美元用于交通——包括將聯(lián)邦公共交通資金提高一倍，6500億美元用于家庭生活質(zhì)量改善措施，例如潔凈水和高速寬帶，5800億美元用于加強(qiáng)美國(guó)的制造業(yè)——其中大約1800億美元用于有史以來(lái)最大的非國(guó)防研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，還有4000億美元用于改善老年人和失能人士的護(hù)理。
白宮表示，增稅將“在未來(lái)15年內(nèi)完全支付該計(jì)劃中的投資”。美國(guó)企業(yè)所得稅率將由21%提高至28%。作為2017年稅法的一部分，美國(guó)共和黨將稅率從35%下調(diào)至21%。
白宮還打算提高跨國(guó)公司的全球最低稅率，確保它們至少繳納21%的稅。在其他改革措施中，白宮還試圖阻止公司將避稅天堂列為自己的地址，并沖銷與離岸業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用。
預(yù)計(jì)拜登4萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的規(guī)模、涉及范圍以及資金來(lái)源很有可能成為國(guó)會(huì)兩黨的下一個(gè)矛盾焦點(diǎn)。
ADP數(shù)據(jù)顯示美國(guó)企業(yè)3月份新增就業(yè)人數(shù)達(dá)到6個(gè)月最高
3月份美國(guó)私營(yíng)部門新增就業(yè)人數(shù)達(dá)到6個(gè)月最高，表明新冠疫苗接種加快和企業(yè)重新開(kāi)業(yè)刺激了招聘。
根據(jù)ADP Research Institute周三發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月份私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)增加51.7萬(wàn)人，2月份的數(shù)據(jù)修正為增長(zhǎng)17.6萬(wàn)人。之前接受市場(chǎng)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)3月份數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)中值為增加55萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)表明勞動(dòng)力市場(chǎng)正在出現(xiàn)積極增長(zhǎng)。一段時(shí)間以來(lái)，勞動(dòng)力市場(chǎng)從大流行病相關(guān)的封鎖措施和健康擔(dān)憂導(dǎo)致的下滑中反彈的速度都相當(dāng)緩慢。各州一直在放寬對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制，甚至有些州已經(jīng)徹底解除限制，另外3月份的疫苗接種速度超過(guò)每天200萬(wàn)人，這些都有利于就業(yè)市場(chǎng)在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步恢復(fù)。
3月初美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)1.9萬(wàn)億美元的救濟(jì)法案，其中包括為疫苗、小型企業(yè)提供資金，以及直接向家庭派發(fā)支票。預(yù)計(jì)該措施將有助于刺激支出，并激發(fā)消費(fèi)者和企業(yè)的信心，進(jìn)而有助于增加招聘。
ADP報(bào)告早于周五的月度就業(yè)報(bào)告發(fā)布。預(yù)計(jì)周五的報(bào)告將顯示3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加65萬(wàn)，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)將增加100萬(wàn)，甚至更多。
ADP數(shù)據(jù)公布后，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)4月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為99.4%，加息25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間的概率為0.6%；6月維持利率在0%-0.25%區(qū)間的概率為95.5%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為4.5%。
美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)Archegos爆倉(cāng)事件展開(kāi)調(diào)查
據(jù)悉，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）已啟動(dòng)對(duì)Bill Hwang的初步調(diào)查，因其麾下對(duì)沖基金Archegos Capital Management的杠桿交易造成了近期的華爾街動(dòng)蕩。
知情人士透露，SEC開(kāi)始民事調(diào)查的幾天前，Archegos Capital Management進(jìn)行了一系列逆向下注，導(dǎo)致經(jīng)紀(jì)商清算其頭寸。這項(xiàng)調(diào)查尚處于初期階段，由SEC執(zhí)行部門的資產(chǎn)管理小組牽頭。
SEC在市場(chǎng)遭遇重大崩盤(pán)后進(jìn)行調(diào)查是相當(dāng)常規(guī)的操作。調(diào)查不一定會(huì)導(dǎo)致任何有關(guān)不當(dāng)行為的指控。Hwang沒(méi)有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。SEC發(fā)言人拒絕置評(píng)。
SEC一直在關(guān)注與Bill Hwang麾下基金公司相關(guān)的逾200億美元持股被強(qiáng)制平倉(cāng)的事件。受到影響的股票包括百度和ViacomCBS等。
SEC一位發(fā)言人本周一曾表示，“自上周以來(lái)，我們一直在關(guān)注局勢(shì)進(jìn)展，并與市場(chǎng)參與者進(jìn)行溝通。”
焦點(diǎn)個(gè)股
美國(guó)藥企輝瑞(36.23, 0.12, 0.33%)公司31日表示，在一項(xiàng)針對(duì)12至15歲兒童（18歲以下）的研究試驗(yàn)中，該公司與德國(guó)企業(yè)BioNTech合作研發(fā)的新冠疫苗的有效率為100%。輝瑞表示，約有2260名12至15歲的兒童參與了此項(xiàng)研究，結(jié)果顯示該疫苗的有效率為100%。
輝瑞還表示，該疫苗在此年齡段的兒童體內(nèi)產(chǎn)生了“強(qiáng)勁”的抗體反應(yīng)，超過(guò)了此前針對(duì)16至25歲人群的試驗(yàn)效果。
瑞士信貸股價(jià)走低，此前標(biāo)普把瑞士信貸集團(tuán)評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面，因Archegos Capital Management危機(jī)影響到了這家瑞士銀行的債券和股票。瑞信是對(duì)Bill Hwang的家族理財(cái)室風(fēng)險(xiǎn)敞口最大的銀行之一，知情人士稱強(qiáng)制平倉(cāng)給該行帶來(lái)的損失可能高達(dá)數(shù)十億美元。
摩根大通預(yù)測(cè)，卷入Archegos風(fēng)波的諸多銀行總損失額估計(jì)在50億至100億美元。
受美國(guó)總統(tǒng)拜登將宣布基建計(jì)劃推動(dòng)，美國(guó)鋼鐵走高。
應(yīng)用材料(133.6, 6.84, 5.40%)股價(jià)上漲。美國(guó)銀行(38.69, -0.30, -0.77%)認(rèn)為，應(yīng)用材料將從拜登的基建計(jì)劃中受益。
券商韋德布什預(yù)計(jì)特斯拉(667.93, 32.31, 5.08%)第一季度交付量超17萬(wàn)輛，將恢復(fù)股票上漲勢(shì)頭。
寵物用品零售商Chewy(84.71, 4.33, 5.39%)公司第四季度意外扭虧為盈。
Arcadia Biosciences第四財(cái)季營(yíng)收好于市場(chǎng)預(yù)期。
Facebook(294.53, 6.53, 2.27%)將引入一種新工具限制用戶對(duì)公開(kāi)帖子發(fā)表評(píng)論，從而對(duì)內(nèi)容分享進(jìn)行更多控制。
印度移動(dòng)廣告技術(shù)平臺(tái)InMobi計(jì)劃今年在美國(guó)進(jìn)行IPO，估值150億美元。
小鵬汽車CMO熊青云離職，這一崗位暫時(shí)無(wú)人接任。
中通(29.15, 0.77, 2.71%)快遞公司將股票回購(gòu)計(jì)劃規(guī)模從5億美元增加到10億美元。
唯品會(huì)公司昨日宣布5億美元股份回購(gòu)計(jì)劃。
京東(84.33, 1.33, 1.60%)表示，剝離的京東云和人工智能業(yè)務(wù)及部分資產(chǎn)總價(jià)值約為157億元人民幣。
第九城(31.2, -10.20, -24.64%)市股價(jià)走低。該公司今日宣布已經(jīng)與Maxim Group LLC簽訂了一份股份承銷協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，承銷商將以每股33.20美元購(gòu)買九城3，765，100股美國(guó)存托股（“ADS”），以及獲得2，823，825股ADS的認(rèn)購(gòu)權(quán)證（總價(jià)將減去承銷折扣和傭金），認(rèn)購(gòu)權(quán)證有效期為三年，持有人可在發(fā)行日后的任何時(shí)間以每股ADS 36.00美元的價(jià)格行權(quán)。
其他市場(chǎng)
歐股連續(xù)四個(gè)季度上漲，德國(guó)股指一季度漲超9%。周一歐洲STOXX 600指數(shù)初步收跌0.06%，報(bào)430.40點(diǎn)，一季度累漲約7.9%，連續(xù)四個(gè)季度上漲。
周三，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲29.90美元，漲幅1.8%，收于每盎司1713.80美元。
目前最活躍的合約——6月黃金期貨上漲29.60美元，漲幅1.8%，收于每盎司1715.60美元。
按照最活躍合約計(jì)算，黃金期貨在3月下跌0.8%，第一季度下跌9.5%，為2016年第四季度以來(lái)的最大季度跌幅。
紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.39美元，跌幅2.3%，收于每桶59.16美元。
倫敦洲際交易所(111.68, 0.45, 0.40%)5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌60美分，跌幅0.9%，收于每桶63.54美元。目前最活躍的6月布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.43美元，跌幅2.2%，收于每桶62.74美元。
按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨在3月份下跌3.8%，第一季度上漲近22%。倫敦布倫特原油在3月份下跌3.9%，一季度上漲近23%。
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