北京時(shí)間2日凌晨，美股周四收高，標(biāo)普500指數(shù)史上首次站上4000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。美債收益率回落，科技股普漲。市場正評(píng)估拜登昨日公布的逾2萬億美元基建計(jì)劃及增稅措施。
道指漲171.66點(diǎn)，或0.52%，報(bào)33153.21點(diǎn)；納指漲233.23點(diǎn)，或1.76%，報(bào)13480.11點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲46.98點(diǎn)，或1.18%，報(bào)4019.87點(diǎn)。
周四盤中，標(biāo)普500指數(shù)一度上漲至4020.63點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。
周四10年期美國國債收益率下跌7個(gè)基點(diǎn)，降至約1.68%。上周該項(xiàng)基準(zhǔn)收益率一度突破1.77%，創(chuàng)14個(gè)月新高。
隨著美債收益率回落，科技股普遍走高。谷歌(2137.75, 69.12, 3.34%)的母公司Alphabet與微軟(242.35, 6.58, 2.79%)均上漲超2%，而亞馬遜(3161, 66.92, 2.16%)、Facebook(298.66, 4.13,1.40%)和Netflix(539.42, 17.76, 3.40%)的漲幅均超過1%。
微軟和美國陸軍周三均發(fā)公告，微軟獲得為美國陸軍制造改裝軍用版HoloLens增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)頭顯的合同，這筆交易可能在10年內(nèi)價(jià)值高達(dá)218.8億美元。
包括Workhorse Group（WKHS）和Plug Power（PLUG）在內(nèi)的電動(dòng)汽車股走高，此前拜登公布的基建計(jì)劃中包括建設(shè)50萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站的規(guī)劃。
周四美股上漲的背景是美國總統(tǒng)拜登周三推出了價(jià)值逾2萬億美元的基礎(chǔ)建設(shè)計(jì)劃。這是拜登在3月11日簽署一項(xiàng)1.9萬億美元的抗疫紓困刺激法案之后的第二次重大支出計(jì)劃。
Piper Sandler技術(shù)市場策略師Craig Johnson表示：“隨著新冠疫情的漆黑隧道盡頭終現(xiàn)光明，美國經(jīng)濟(jì)的重新開放繼續(xù)為股市提供支撐。在目前這個(gè)重要關(guān)口，財(cái)政和貨幣政策支持仍然是空前的，并且得到了充分的宣傳?！?/p>
拜登周三表示，其巨額基建計(jì)劃的規(guī)模是8年內(nèi)開支逾2萬億美元，資金來源將是向富人和大企業(yè)加稅，其中包括將企業(yè)稅提高7%、增至28%。
一些市場人數(shù)擔(dān)心征稅可能威脅到企業(yè)盈利的復(fù)蘇與股票價(jià)格。美國銀行(39.49, 0.80, 2.07%)股票策略師Savita Subramanian表示，市場可能仍需要消化計(jì)劃中包括的增稅措施，這可能給股市帶來阻力。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國3月制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)從2月份的60.8攀升至64.7，創(chuàng)1983年以來最高值。
美國勞工部報(bào)告稱，截止3月27日當(dāng)周美國初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為71.9萬，高于接受道瓊斯(33153.2109, 171.66, 0.52%)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家所預(yù)計(jì)的67.5萬。
周五耶穌受難日假日美國股市將會(huì)休市，但美國勞工部仍將公布重要的3月非農(nóng)數(shù)據(jù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加63萬，失業(yè)率將從6.2%下降至6%。
并購交易消息面，據(jù)稱美光(92.41, 4.20, 4.76%)科技以及西部數(shù)據(jù)(71.37, 4.62, 6.92%)都在探索收購日本半導(dǎo)體公司Kioxia的潛在交易，對(duì)這家公司的估值可能在300億美元左右。
此前Kioxia原本計(jì)劃進(jìn)行IPO，但由于新冠肺炎和市場波動(dòng)，該計(jì)劃于9月底被擱置。知情人士說，如果Kioxia未能與其中一家公司達(dá)成協(xié)議，仍有可能在今年晚些時(shí)候進(jìn)行IPO。
周四是第二季度和4月份的第個(gè)交易日，從歷史上看，美股4月通常表現(xiàn)強(qiáng)勁，LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick的分析顯示，過去15年中，有14年股市在4月份錄得漲幅，并且自1950年以來，4月份是美股市場表現(xiàn)第二好的月份。
分析師預(yù)計(jì)周期性與價(jià)值型股票將繼續(xù)領(lǐng)跑大盤
從第二季度開始，美股領(lǐng)跑者驟然轉(zhuǎn)向周期性和價(jià)值型股票，這些股票的收益與美國整體經(jīng)濟(jì)全面重新開放息息相關(guān)。
年初至今，能源、金融和工業(yè)板塊的表現(xiàn)均好于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，而相比之下，去年的股市贏家，諸如信息技術(shù)和通信服務(wù)等板塊的表現(xiàn)則落后于大盤。許多分析師認(rèn)為，這種趨勢(shì)將持續(xù)到未來幾個(gè)月。
Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper表示：“我認(rèn)為，在市場領(lǐng)漲板塊方面，我們將會(huì)看到相同的情況延續(xù)下去。目前的股市大背景是經(jīng)濟(jì)將會(huì)加速增長。這意味著我們將看到能源、金融、非必需消費(fèi)品、原材料及工業(yè)等對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇敏感的板塊繼續(xù)領(lǐng)漲大盤?！?/p>
其他分析師也持類似觀點(diǎn)。
Franklin Templeton公司股市主管Stephen Dover表示：“我認(rèn)為，真正的大新聞是我們正處在巨大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。我們將走出疫情困境，在刺激計(jì)劃與提檔升級(jí)重建（Build Back Better）行動(dòng)的推動(dòng)下，美國的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將發(fā)生重大變化?！彼傅氖前莸侵苋嫉臄?shù)萬億美元重建基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃。
Stephen Dover表示：“因此我認(rèn)為，投資者對(duì)未來的展望將完全不同于過去所期待的?！?/p>
拜登公布逾2萬億美元基建計(jì)劃細(xì)節(jié) 將向富人和大企業(yè)加稅
美國總統(tǒng)拜登周三在美國傳統(tǒng)工業(yè)重鎮(zhèn)匹茲堡發(fā)表演講，宣布了逾2萬億美元的基建和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃。作為提檔升級(jí)重建（Build Back Better）計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃旨在重建美國老化的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。
拜登在當(dāng)天簡短的講話中表示，這項(xiàng)以基建為核心的“美國就業(yè)計(jì)劃”將致力于重塑遭受新冠疫情打擊美國經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)在美國在對(duì)抗氣候變化和制造業(yè)方面的競爭力。拜登表示，對(duì)修建公路、橋梁和鐵路投入數(shù)十億美元將創(chuàng)造初數(shù)百萬個(gè)高薪工作機(jī)會(huì)。
值得一提的是，拜登的“提檔升級(jí)重建”計(jì)劃中，電動(dòng)車、半導(dǎo)體制造被重點(diǎn)提及，直接刺激美股的新能源板塊與科技板塊走高。
拜登表示，該計(jì)劃旨在振興美國交通基礎(chǔ)設(shè)施、供水系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)寬帶和制造業(yè)等目標(biāo)，將通過把美國國內(nèi)公司法定稅率從21%提高至28%，以及采取防止利潤外流等措施，在15年內(nèi)為基建支出提供資金。
與特朗普的基建計(jì)劃不同的是，拜登更側(cè)重與環(huán)保相關(guān)的綠色基建。在綠色基建方面，拜登呼吁在電動(dòng)汽車、可再生能源和電網(wǎng)方面進(jìn)行大規(guī)模投資，以此作為支持美國經(jīng)濟(jì)并應(yīng)對(duì)氣候變化廣闊藍(lán)圖的一部分。
拜登給出的巨額基建計(jì)劃融資渠道是向美國富人和大企業(yè)征稅。在其公布的基建計(jì)劃中，明確提高企業(yè)稅，以支付8年的支出計(jì)劃。拜登提議將公司稅率提高到28%，并把對(duì)跨國公司征稅的最低稅率提高到21%。
另外，拜登政府還可能采取的稅收措施包括：上調(diào)年收入40萬美元以上的個(gè)人所得稅稅率；提高高凈值人群的資本利得稅稅率；擴(kuò)大遺產(chǎn)稅征收范圍。
美國前總統(tǒng)特朗普指責(zé)拜登將公司稅上調(diào)7個(gè)百分點(diǎn)的計(jì)劃，稱其將“美國優(yōu)先”改為“美國最后”，還聲稱拜登是在送給他國一份“大禮”。2017年上任后，特朗普將美國的公司稅稅率從35%下調(diào)至21%，后來他將美國失業(yè)率的下降歸功于自己的這一政策舉措。
綜合來看，拜登的加稅計(jì)劃在未來10年內(nèi)有望給美國政府帶來約1.8萬億美元的額外收入。
拜登的超2萬億基建計(jì)劃付諸實(shí)施，還需要經(jīng)過立法程序，大概率將受到共和黨的強(qiáng)力阻擊，因此，這項(xiàng)基建計(jì)劃未來仍存在較大變數(shù)。
美國上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)意外上升
美國上周首次申請(qǐng)州政府失業(yè)救濟(jì)計(jì)劃的人數(shù)出乎意料地上升，但仍接近新冠疫情期間最低水平，勞動(dòng)力市場邁向充分復(fù)蘇的道路依然曲折。
美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日一周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增至719000，比前一周增加61000人。接受市場的分析師預(yù)估中值為675000人。前一周數(shù)據(jù)被下修至658000人，低于大衰退時(shí)期峰值。
申請(qǐng)人數(shù)意外上升突顯了勞動(dòng)力市場復(fù)蘇的曲折，表明恢復(fù)疫情期間損失的成百上千萬就業(yè)需要時(shí)日。但是，隨著疫苗接種人數(shù)增多，商業(yè)活動(dòng)限制放松，未來數(shù)月就業(yè)機(jī)會(huì)將加速增長。
焦點(diǎn)個(gè)股
Chargepoint Holdings、Beam、Blink Charging、TPG Pace Beneficial等美股充電樁概念股普漲。拜登政府周三公布了一項(xiàng)價(jià)值2萬億美元的基建法案，該法案擬在2030年前修建50萬個(gè)電動(dòng)車充電樁。
燃料電池能源、普拉格能源、Bloom Energy等美股氫能源板塊普漲。
美光科技2021財(cái)年第二財(cái)季營收好于預(yù)期，并上調(diào)下一季度預(yù)期；另早前有消息指美光有意收購全球第二大閃存制造商鎧俠。
臺(tái)積電(124.8, 6.52, 5.51%)宣布擬在未來三年來斥資1000億美元提高產(chǎn)能。該公司作出上述決定的背景是當(dāng)前全球芯片缺貨已影響汽車等行業(yè)的生產(chǎn)。
西部數(shù)據(jù)股價(jià)走高。有消息指西數(shù)有意收購全球第二大閃存制造商鎧俠。
據(jù)悉特斯拉(661.75, -6.18, -0.93%)2021第一季度在德國的銷量相比去年同期翻了一倍。
小鵬汽車3月交付量同比增加384%，第一季度交付量同比增487%。
截至2021年3月31日，蔚來(39.66, 0.68, 1.74%)ES8、ES6和EC6的累計(jì)交付量達(dá)到95701臺(tái)。
微美全息(6.64, 0.04, 0.61%)公司宣布其電動(dòng)車全息AR應(yīng)用產(chǎn)品“WiMi HoloAR HUD”獲得美國聯(lián)邦通信委員會(huì)FCC認(rèn)證許可，準(zhǔn)許進(jìn)入美國市場。
QuantumScape Corp公司宣布，其電池試驗(yàn)達(dá)到技術(shù)終點(diǎn)，并因此可獲得大眾美國價(jià)值1億美元的投資。
fuboTV與Marquee Sports Network簽署協(xié)議，訂閱用戶將可以觀看所有Marquee 的電視節(jié)目。
優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)公司2020年電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)同比增長超600%。
其他市場
周四歐股全數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.63%，法國CAC指數(shù)漲0.58%，英國富時(shí)指數(shù)漲0.41%。
紐約商品交易所最活躍的合約——6月黃金期貨價(jià)格上漲12.80美元，漲幅近0.8%，收于每盎司1728.40美元。周三該期貨收高1.8%。
周五是美國的耶穌受難日假日，黃金期貨市場將休市。
周四，紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.29美元，漲幅3.9%，收于每桶61.45美元。
倫敦洲際交易所(114.2, 2.52, 2.26%)6月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.12美元，漲幅3.4%，收于每桶64.86美元。
上述兩個(gè)市場均將在周五耶穌受難日休市。本周交易提前結(jié)束，周內(nèi)WTI原油累漲0.8%，布倫特原油上漲0.7%。
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