北京時(shí)間22日凌晨，美股周一收高，金融板塊領(lǐng)漲。道指上漲580點(diǎn)，并創(chuàng)3月5日以來的最大日漲幅。投資者仍在權(quán)衡美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策立場的轉(zhuǎn)變及其對市場的影響。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長布拉德稱美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該為通脹上行風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備。紐約聯(lián)儲(chǔ)行長威廉姆斯(26.75, 0.69, 2.65%)稱明年通脹率應(yīng)會(huì)降至2%左右。
道指漲586.89點(diǎn)，或1.76%，報(bào)33876.97點(diǎn)；納指漲111.10點(diǎn)，或0.79%，報(bào)14141.48點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲58.34點(diǎn)，或1.40%，報(bào)4224.79點(diǎn)。
衡量市場恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）下跌近12%，報(bào)18.24點(diǎn)。
游輪與航空等經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇概念股大多上漲。金融、原油與工業(yè)板塊普漲。亞馬遜(3453.96, -32.94,-0.94%)、英偉達(dá)與Netflix(497, -3.77, -0.75%)等科技股依舊走低。
周一，美國長期國債收益率繼續(xù)下滑，表明市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀程度有所降低?；鶞?zhǔn)的10年期國債收益率回落至1.45%以下，上周該項(xiàng)收益率一度上漲至1.59%。2年期國債等短期國債收益率攀升，則顯示出市場對美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期增強(qiáng)。5年期和30年期國債收益率之間的利差收窄至8月以來的最小幅度。
在上周美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布6月貨幣政策決議及未來政策指引后，交易員本周仍在權(quán)衡他們的投資策略。
美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)測今年通脹將繼續(xù)走高，且未來兩年的通脹將漲得更高。上周末，以鴿派立場著稱的圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長布拉德突然轉(zhuǎn)向鷹派，他稱預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最早明年加息。布拉德的講話加重了市場的擔(dān)憂程度。
布拉德表示，因通脹上升速度快于之前預(yù)期，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最快將在2022年末首次升息。他的加息預(yù)測要比美聯(lián)儲(chǔ)最新暗示的進(jìn)程還要早。最新利率決議顯示，70%以上聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)2023年加息，60%以上官員預(yù)計(jì)同年加息兩次，而此前3月預(yù)計(jì)2023年加息的官員還不到40%。
美聯(lián)儲(chǔ)官員的政策立場轉(zhuǎn)向鷹派之后，穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克-贊迪（Mark Zandi）警告稱，美聯(lián)儲(chǔ)的立場轉(zhuǎn)變將引發(fā)美股10%至20%回調(diào)。贊迪認(rèn)為，美國股市調(diào)整可能已經(jīng)在進(jìn)行了，因?yàn)橥顿Y者已經(jīng)開始感到恐慌。
本周交易員將密切關(guān)注包括美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在內(nèi)的美聯(lián)儲(chǔ)官員講話，以獲得有關(guān)縮減資產(chǎn)購買可能時(shí)間表的更多指引。上周美聯(lián)儲(chǔ)官員們加快了預(yù)期的政策收緊步伐，原因是對勞動(dòng)力市場的樂觀情緒，以及對疫情后復(fù)蘇過程中價(jià)格壓力的擔(dān)憂加劇。
瑞士信貸(10.26, 0.09, 0.88%)集團(tuán)亞太區(qū)首席投資長John Woods表示：“在美聯(lián)儲(chǔ)開始采取行動(dòng)之前，我們可能還有兩年的時(shí)間。因此，我預(yù)計(jì)將出現(xiàn)一段震蕩的橫盤交易時(shí)期，因?yàn)榕c美聯(lián)儲(chǔ)辯論相關(guān)的波動(dòng)性反映在定價(jià)上，但我認(rèn)為收益率將小幅走高?！?/p>
周一發(fā)表講話的聯(lián)儲(chǔ)官員包括圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長布拉德、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)行長卡普蘭、紐約聯(lián)儲(chǔ)行長威廉姆斯等。
布拉德在講話中表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該為通脹上行風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備。
達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)行長卡稱，美聯(lián)儲(chǔ)決策者提前加息時(shí)間框架是因?yàn)槿ツ?2月至今年6月期間經(jīng)濟(jì)狀況的轉(zhuǎn)變。他還稱，如果等得太久才縮減購債規(guī)模，導(dǎo)致失衡加劇，可能導(dǎo)致在未來更加需要采取額外行動(dòng)。
紐約聯(lián)儲(chǔ)行長威廉姆斯稱明年通脹率應(yīng)會(huì)接近2%。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長：美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該為通脹上行風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備
圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長詹姆斯-布拉德（James Bullard）說，美聯(lián)儲(chǔ)需要做好面對通脹上行風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。
他表示：“我們在經(jīng)濟(jì)重新開放上的狀況比我們預(yù)期的要強(qiáng)得多，而通脹也一路跟進(jìn)。這是一個(gè)高波動(dòng)的時(shí)期。有人真的知道這一切將如何發(fā)展。我們必須為通脹存在上行風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)一步走高做好準(zhǔn)備?！?/p>
布拉德表示：“我們必須為兩種方向都做好準(zhǔn)備，才能作出反應(yīng)，保持應(yīng)變能力，有靈活性。走出疫情時(shí)要和我們進(jìn)入疫情時(shí)一樣靈活?！?/p>
布拉德預(yù)計(jì)2022年核心PCE為2.5%，“在那之后，我們將回落到接近2%的通脹率?！?/p>
布拉德稱他并不十分擔(dān)心勞動(dòng)力市場，他預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月和幾個(gè)季度會(huì)有改善。
他還表示：“委員會(huì)現(xiàn)在才剛開始討論減碼，會(huì)需要一些時(shí)間來組織和實(shí)現(xiàn)?！?/p>
達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)行長：決策者提前加息時(shí)間框架是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅改善
達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席羅伯特-卡普蘭（Robert Kaplan）周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)決策者提前加息時(shí)間框架是因?yàn)槿ツ?2月至今年6月期間經(jīng)濟(jì)狀況的轉(zhuǎn)變。他表示致力于看到美聯(lián)儲(chǔ)將通脹預(yù)期定在2%，但也希望看到美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
卡普蘭稱：“去年12的時(shí)候，我們還不能確定新冠肺炎疫情的發(fā)展趨勢，而到今年3月時(shí)，疫情已經(jīng)得到了一定的控制，到6月時(shí)情況變得更加明朗，這種變化使得官員認(rèn)為加息應(yīng)該在2023年而不是2024年。提前加息時(shí)間框架是貨幣政策制定者對大幅改善的經(jīng)濟(jì)及其前景的反應(yīng)?！?/p>
他還稱：“現(xiàn)階段，我們正在質(zhì)疑房地產(chǎn)市場是否真的需要美聯(lián)儲(chǔ)每月400億美元的支持。如果等得太久才縮減購債規(guī)模，導(dǎo)致失衡加劇，可能導(dǎo)致在未來更加需要采取額外行動(dòng)?！?/p>
卡普蘭預(yù)測總體通脹率為2.4%，且有上行風(fēng)險(xiǎn)。他認(rèn)為，現(xiàn)在的問題不是與需求有關(guān)，而是與供應(yīng)有關(guān)，量化寬松不是解決供應(yīng)問題的工具。
他同時(shí)預(yù)計(jì)美國今年GDP增速將為6.5%左右，失業(yè)率將降至4%至4.5%左右?？ㄆ仗m指出，對通貨膨脹的恐懼，兒童缺少看管，阻礙了部分工人恢復(fù)就業(yè)。到今年秋天，更多線下的工作機(jī)會(huì)可能恢復(fù)，不過勞動(dòng)力市場的一些供需失衡是結(jié)構(gòu)性的，包括退休方面，而工資的問題可能會(huì)持續(xù)更久。
紐約聯(lián)儲(chǔ)行長威廉姆斯稱明年通脹率應(yīng)會(huì)接近2%
紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行行長威廉姆斯表示：“我預(yù)計(jì)，隨著價(jià)格逆轉(zhuǎn)，以及經(jīng)濟(jì)重新開放導(dǎo)致的短期失衡結(jié)束，通脹將從今年的3%左右下降到明年和2023年的接近2%。”
他表示：“毫無疑問通脹前景存在很大的不確定性，我將密切關(guān)注數(shù)據(jù)。我的觀點(diǎn)是，通脹飆升主要反映了經(jīng)濟(jì)出人意料快速開放的暫時(shí)影響?！?/p>
威廉姆斯稱：“我們必須認(rèn)識(shí)到，許多價(jià)格上漲只是去年大流行病首次爆發(fā)時(shí)我們看到的大幅下降的逆轉(zhuǎn)。一旦這些價(jià)格完全適應(yīng)重新開放的經(jīng)濟(jì)，它們就不會(huì)再以最近的高速度繼續(xù)上漲，它們對整體通脹的影響應(yīng)該會(huì)消退?！?/p>
他表示：“最新的數(shù)據(jù)顯示，6月上半月二手車批發(fā)價(jià)格增速放緩。由于住房需求激增且供應(yīng)難以跟上，木材價(jià)格在大流行病期間飆升，但最近幾周大幅下跌?！?/p>
關(guān)于勞動(dòng)力市場，威廉姆斯表示：“5月份增加了超過50萬個(gè)工作崗位，這是一個(gè)很好的進(jìn)展。但是，我怎么強(qiáng)調(diào)都不為過的是，我們還有很長的路要走才能恢復(fù)到全力前進(jìn)?！?/p>
威廉姆斯稱：“很明顯，經(jīng)濟(jì)正在快速改善，中期前景非常好。但數(shù)據(jù)和形勢的進(jìn)展還不足以讓FOMC 轉(zhuǎn)變其大力支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的貨幣政策立場?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
Marathon Patent、Riot Blockchain、SOS、億邦國際、嘉楠科技(8.38, -0.70, -7.71%)等區(qū)塊鏈板塊集體下挫。
AMC院線股價(jià)轉(zhuǎn)跌。根據(jù)金融數(shù)據(jù)分析公司Ortex的數(shù)據(jù)，AMC院線的空頭倉位目前占自由流通股的13.64%。
自動(dòng)駕駛卡車技術(shù)初創(chuàng)公司Plus.ai計(jì)劃通過與特殊目的收購公司（SPAC）合并上市，所獲估值為33億美元。
霧芯(8.51, -0.48, -5.34%)股價(jià)走低。此前中國國家煙草專賣局和國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《保護(hù)未成年人免受煙侵害“守護(hù)成長”專項(xiàng)行動(dòng)方案》。
籮筐技術(shù)全資子公司易圖通獲得“新一代交通控制網(wǎng)和智慧公路示范工程-江西昌九智慧高速基礎(chǔ)支撐平臺(tái)項(xiàng)目”服務(wù)合同。
據(jù)報(bào)道，前程無憂(76.39, 1.74, 2.33%)接受德弘資本牽頭財(cái)團(tuán)的私有化建議，對價(jià)為每股79.05美元，估值約為57億美元。私有化價(jià)格較6月18日收盤價(jià)溢價(jià)5.9%。
其他市場面，周一紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲13.90美元，漲幅0.8%，收于每盎司1782.90美元。上周黃金期貨價(jià)格下跌5.9%，創(chuàng)2020年3月13日當(dāng)周以來的最大周跌幅。
7月交割的白銀期貨價(jià)格上漲6美分，漲幅0.2%，收于每盎司約26.03美元。
紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.02美元，漲幅2.8%，收于每桶73.66美元。7月WTI期貨將在周二收盤后到期。最活躍的8月期貨價(jià)格上漲1.83美元，漲幅2.6%，收于每桶73.12美元。
洲際交易所(113.7, 0.94, 0.83%)8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.39美元，漲幅1.9%，收于每桶74.90美元。
今日WTI與布倫特原油期貨均創(chuàng)2018年10月以來的最高收盤價(jià)。
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