7月29日消息， 三大指數(shù)高開，開盤后創(chuàng)指漲逾3%，光伏、BIPV板塊全線走高，鋰電池板塊走強(qiáng)，前期熱點(diǎn)銀行、白酒板塊回調(diào)。隨后三大指數(shù)高位震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲幅領(lǐng)先，深強(qiáng)滬弱格局較為明顯，科技股集體反彈，半導(dǎo)體芯片股走高，光刻膠板塊大幅拉升。午后三大指數(shù)高位震蕩，滬指漲逾1%重回3400點(diǎn)，創(chuàng)指午后漲幅擴(kuò)大至5%，寧德時(shí)代(556.800, 31.75, 6.05%)、陽光電源(156.920, 26.15,20.00%)等權(quán)重股漲幅較大，鋰電板塊掀漲停潮，光刻膠板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，滬深兩市成交額再超萬億，北向流入超80億元?？傮w而言，多頭發(fā)力，板塊、個(gè)股普漲，賺錢效應(yīng)極好。截至收盤，滬指漲1.49%，報(bào)3411.75點(diǎn)，成交額達(dá)5393億元；深成指漲3.04%，報(bào)14515.32點(diǎn)，成家額達(dá)7097億元；創(chuàng)指漲5.32%，報(bào)3459.72點(diǎn)，成交額達(dá)3248億元。
盤面上，半導(dǎo)體、稀土永磁板塊漲幅居前，銀行、白酒板塊跌幅居前。
新浪財(cái)經(jīng)首席評(píng)論員老艾表示，從熱點(diǎn)板塊上看，還是老三樣，半導(dǎo)體+新能源+有色金屬，什么都沒有改變，市場(chǎng)仍然將追捧局部熱點(diǎn)玩到極致，如果不買這三個(gè)板塊，你就不配炒股，這也是多年未遇的一大奇觀，其實(shí)就是一種新的抱團(tuán)…(全文)
熱點(diǎn)板塊：
1、儲(chǔ)能
儲(chǔ)能概念股29日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，盛弘股份(29.990, 5.00, 20.01%)、九洲集團(tuán)(8.980,1.37, 18.00%)、四方股份(9.310, 0.85, 10.05%)、科士達(dá)(25.670, 2.33, 9.98%)大漲，欣旺達(dá)(35.090, 4.17, 13.49%)、百川股份(14.930, 1.36, 10.02%)、星云股份(54.710, 9.12, 20.00%)、科華數(shù)據(jù)(23.940, 2.18, 10.02%)等跟漲。
消息面上，近日，國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》），提出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。未來五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能規(guī)模超過30GW的裝機(jī)量。
2、光刻膠
光刻膠概念29日盤中爆發(fā)，截至發(fā)稿，藍(lán)英裝備(16.610, 2.77, 20.01%)、容大感光(51.960, 8.66,20.00%)、新萊應(yīng)材(25.760, 4.29, 19.98%)、南大光電(69.960, 11.66, 20.00%)、廣信材料(20.200,2.90, 16.76%)大漲，芯源微(280.000, 40.50, 16.91%)、晶瑞股份(56.900, 6.87, 13.73%)、蘇大維格(37.650, 3.73, 11.00%)、上海新陽(57.030, 5.60, 10.89%)、福晶科技(17.380, 1.58, 10.00%)、江化微(35.320, 3.21, 10.00%)等跟漲。
消息面上，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期已經(jīng)到位，總規(guī)模超過2000億元，這一輪投資重點(diǎn)是半導(dǎo)體設(shè)備及材料。國(guó)產(chǎn)光刻膠公司南大光電日前獲得1.83億元投資，該公司研發(fā)的新一代ArF光刻膠有望用于14/7nm工藝。
消息面：
1、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈彬7月29日在中鋼協(xié)第六屆會(huì)員大會(huì)二次會(huì)議上表示，上半年中鋼協(xié)成立了“鋼鐵行業(yè)低碳工作推進(jìn)委員會(huì)”。在委員會(huì)的組織下，已完成《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》初稿，基本明確了行業(yè)的達(dá)峰路徑、重點(diǎn)任務(wù)及降碳潛力，現(xiàn)正抓緊研究碳配額分配核算方案，制定《鋼鐵行業(yè)碳排放核定標(biāo)準(zhǔn)及基準(zhǔn)值測(cè)試規(guī)范》，建立低碳發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系。
2、海南省新聞辦公室今日召開新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)《海南省“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》進(jìn)行解讀說明?！兑?guī)劃》提出，實(shí)施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)，建設(shè)國(guó)家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地。包括保障自貿(mào)港重要農(nóng)產(chǎn)品(5.590, -0.01, -0.18%)有效供給，做強(qiáng)做優(yōu)熱帶特色高效農(nóng)業(yè)，補(bǔ)齊加工流通服務(wù)短板，打造世界級(jí)農(nóng)（漁）業(yè)旅游目的地等4個(gè)方面任務(wù)，突出高質(zhì)量發(fā)展方向，用足用好自由貿(mào)易港政策，做強(qiáng)做優(yōu)熱帶特色高效農(nóng)業(yè)。
后市前瞻：
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，中信證券(23.020, 0.15, 0.66%)表示，恐慌情緒集中宣泄后，A股將迎來下半年最好的買點(diǎn)。首先，無需擔(dān)心教育政策的極端性擴(kuò)大至其它領(lǐng)域，內(nèi)外資金對(duì)政策反應(yīng)過度。其次，場(chǎng)內(nèi)杠桿資金規(guī)模有限，受迫性賣出壓力不大；且春節(jié)后的案例表明，市場(chǎng)短期快速調(diào)整后，基金產(chǎn)品的贖回反而會(huì)降低。再次，宏觀流動(dòng)性依然保持寬松，國(guó)內(nèi)前期的降準(zhǔn)落地，以及美國(guó)國(guó)債收益率下行，市場(chǎng)整體對(duì)宏觀流動(dòng)性寬松的預(yù)期比較穩(wěn)定。最后，下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力和亮點(diǎn)猶存，基本面穩(wěn)中向好的趨勢(shì)不變。
東北證券(8.070, 0.01, 0.12%)指出，調(diào)整后最佳的布局方向包括基本面持續(xù)向好的方向和低估值且景氣度改善的方向。其一，首選布局前期強(qiáng)勢(shì)的領(lǐng)漲板塊，也是景氣度高，產(chǎn)業(yè)政策支撐強(qiáng)的方向，如半導(dǎo)體、新能源車、電池等：全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，各行業(yè)缺芯下芯片漲價(jià)；新能源車景氣度上行，電動(dòng)車滲透率不斷提升，鋰、鈷、稀土等上游資源需求不斷上升；其二，布局低估值，同時(shí)景氣度改善的板塊方向，如軍工、以及周期成長(zhǎng)中的煤炭、石油化工等：中長(zhǎng)期來看軍工板塊在國(guó)家安全導(dǎo)向下高景氣持續(xù)，中報(bào)業(yè)績(jī)較好下估值尚低；石化和煤炭中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告盈利高增，全球經(jīng)濟(jì)修復(fù)、碳中和下劣質(zhì)煤炭開采受限以及用電需求上升支撐其景氣度。
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