北京時(shí)間31日凌晨，美股周五收跌，科技股跌幅領(lǐng)先。亞馬遜(3327.59, -272.33, -7.56%)等的財(cái)報(bào)弱于預(yù)期令股指承壓。但標(biāo)普500指數(shù)在7月上漲逾2%，連續(xù)第六個(gè)月錄得漲幅。市場(chǎng)仍在評(píng)估美國(guó)GDP等數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策的影響。一位聯(lián)儲(chǔ)官員希望從今年秋季開(kāi)始縮減刺激措施。
道指跌149.06點(diǎn)，或0.42%，報(bào)34935.47點(diǎn)；納指跌105.59點(diǎn)，或0.71%，報(bào)14672.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌23.89點(diǎn)，或0.54%，報(bào)4395.26點(diǎn)。
本周道指下跌0.36%，納指下跌1.11%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.37%。
截止周五收盤(pán)，7月份道指上漲1.25%，納指上漲1.16%，標(biāo)普500指數(shù)上漲2.27%。
大型科技公司亞馬遜（AMZN）收跌7.6%。周四美股收盤(pán)后，該公司報(bào)告三年來(lái)首次季度營(yíng)收下滑，并發(fā)布了令人失望的業(yè)績(jī)指引。該公司警告稱(chēng)，疫情期間電子商務(wù)激增的勢(shì)頭將消退并拖累收入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)本季度凈銷(xiāo)售額將達(dá)1120億美元，低于預(yù)期的1187億美元。
此外，亞馬遜還因違反數(shù)據(jù)隱私法規(guī)被歐盟處以創(chuàng)紀(jì)錄的8.88億美元罰款。
亞馬遜的悲觀(guān)預(yù)測(cè)呼應(yīng)了Facebook(356.3, -2.02, -0.56%)（FB）關(guān)于銷(xiāo)售增長(zhǎng)即將放緩的預(yù)警。這些結(jié)果似乎證明了許多交易員的擔(dān)憂(yōu)，即：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的成熟，去年疫情大流行時(shí)代的贏(yíng)家最終將無(wú)法維持如此高的增長(zhǎng)率。
Pinterest(58.9, -13.14, -18.24%)股價(jià)大跌18.2%，此前該公司表示，第二財(cái)季的月度用戶(hù)有所減少。
然而，絕大多數(shù)公司至少公布了超過(guò)預(yù)期的第二財(cái)季財(cái)報(bào)。這些結(jié)果，加上貨幣政策制定者的持續(xù)支持，幫助推動(dòng)美股市場(chǎng)迭創(chuàng)紀(jì)錄新高。
周五經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)6月消費(fèi)者在商品和服務(wù)上的消費(fèi)開(kāi)支環(huán)比增長(zhǎng)1%；5月份數(shù)據(jù)下修為環(huán)比下降0.1%。美聯(lián)儲(chǔ)通脹目標(biāo)對(duì)照的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上漲0.5%。這份報(bào)告表明美國(guó)6月份個(gè)人支出增強(qiáng)，通脹指標(biāo)也繼續(xù)攀升。
美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率再刷30年新高。報(bào)告顯示，美國(guó)6月個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)年率增長(zhǎng)4.0%，符合預(yù)期的增長(zhǎng)4.0%，前值增長(zhǎng)3.9%；6月PCE物價(jià)指數(shù)月率增長(zhǎng)0.5%，預(yù)期增長(zhǎng)0.6%，前值增長(zhǎng)0.4%。
數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率增長(zhǎng)3.5%，預(yù)期增長(zhǎng)3.7%，前值增長(zhǎng)3.4%。值得注意的是，美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率錄得3.5%，創(chuàng)1991年7月以來(lái)新高。
周四美國(guó)公布的美國(guó)二季度GDP數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但交易員似乎認(rèn)為該數(shù)據(jù)將使美聯(lián)儲(chǔ)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期間繼續(xù)維持當(dāng)前的寬松貨幣政策。具體數(shù)據(jù)表明，美國(guó)二季度GDP增長(zhǎng)6.5%，而市場(chǎng)預(yù)期為8.4%。
Verdence Capital Advisors投資組合策略主管Meghan Horneman表示：“周四的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還不錯(cuò)。它既非極好，也不是極壞，而是介于二者之間，這會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)探討貨幣政策路徑。但是你看看，超過(guò)6%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這太棒了。這是一個(gè)非常好的數(shù)字?！?/p>
他表示：“接下來(lái)所有的財(cái)報(bào)都會(huì)有一點(diǎn)不確定性，因?yàn)樵诮衲晗掳肽辏救詫⑴c新冠疫情的一些后遺癥作斗爭(zhēng)，比方說(shuō)通脹、供應(yīng)鏈中斷等。這些情況還會(huì)延續(xù)下去?！?/p>
Stifel首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lindsey Piegza表示：“雖然第二季度的GDP不及預(yù)期，但總體而言，正如鮑威爾主席周三指出的那樣，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在許多方面甚至超過(guò)了最樂(lè)觀(guān)的預(yù)測(cè)。隨著美國(guó)企業(yè)重新開(kāi)放，美國(guó)消費(fèi)者急于進(jìn)入市場(chǎng)消費(fèi)，今年上半年的增長(zhǎng)是穩(wěn)定的?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)暗示近期沒(méi)有縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的計(jì)劃，這讓許多投資者松了一口氣。鮑威爾周三表示：“雖然因新冠疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)取得了很大進(jìn)展，但要考慮調(diào)整寬松貨幣政策，還有很長(zhǎng)的路要走?！?/p>
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)詹姆斯-布拉德（James Bullard）周五表示，金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在秋季開(kāi)始減碼龐大的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃已經(jīng)做好“非常充分的準(zhǔn)備”。
許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，今年下半年的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度將會(huì)放緩，危機(jī)時(shí)期貨幣和財(cái)政政策的峰值效應(yīng)以及一度激增的消費(fèi)者需求開(kāi)始減弱。然而，對(duì)于企業(yè)盈利而言，下半年的逆風(fēng)可能更為明顯，通脹和供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響仍在發(fā)揮作用。
美國(guó)6月份個(gè)人支出增強(qiáng) 通脹指標(biāo)也繼續(xù)攀升
美國(guó)6月份個(gè)人支出增長(zhǎng)快于預(yù)期，反映了服務(wù)支出的增加；備受關(guān)注的通脹指標(biāo)也繼續(xù)攀升。
美國(guó)商務(wù)部周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月個(gè)人消費(fèi)開(kāi)支環(huán)比增長(zhǎng)1%；5月份數(shù)據(jù)下修為環(huán)比下降0.1%。美聯(lián)儲(chǔ)通脹目標(biāo)對(duì)照的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上漲0.5%。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)6月份個(gè)人支出的預(yù)期中值為環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。
得益于疫苗接種和更廣泛的經(jīng)濟(jì)開(kāi)放，消費(fèi)者有了在就餐和購(gòu)物等服務(wù)上消費(fèi)的信心和能力。隨著商品支出已經(jīng)遠(yuǎn)高于疫情前水平，個(gè)人支出越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向疫情重創(chuàng)的服務(wù)業(yè)。
需求的快速回升超過(guò)了供應(yīng)，企業(yè)難以填補(bǔ)職位空缺并獲取生產(chǎn)所需的材料，這些限制因素都推高了價(jià)格，侵蝕了美國(guó)人的購(gòu)買(mǎi)力。
不過(guò)，由于勞動(dòng)力市場(chǎng)遠(yuǎn)未完全復(fù)蘇，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾說(shuō)現(xiàn)在距離降低貨幣政策支持力度還有一段路。
美聯(lián)儲(chǔ)官員布拉德希望減碼從秋季開(kāi)始，到明年第一季度結(jié)束
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)詹姆斯-布拉德（James Bullard）表示，金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在秋季開(kāi)始減碼龐大的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃已經(jīng)做好“非常充分的準(zhǔn)備”。
布拉德周五表示：“他們一直在等待。他們并不真的認(rèn)為資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)在這種環(huán)境下多么有效?！彼f(shuō)，市場(chǎng)對(duì)減碼“今年秋季開(kāi)始”“準(zhǔn)備很充分”，并希望在“明年第一季度”結(jié)束。
布拉德的退出刺激時(shí)間表大大快于其他美聯(lián)儲(chǔ)官員的說(shuō)法或經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的計(jì)劃。在本周政策會(huì)議之前的一項(xiàng)調(diào)查中，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)該委員會(huì)將在12月正式宣布減碼，并在2022年初開(kāi)始減碼。
自去年9月以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)將每月購(gòu)買(mǎi)的美國(guó)國(guó)債和抵押貸款支持債券的規(guī)模分別設(shè)定為800億美元和400億美元，以幫助經(jīng)濟(jì)從大流行病中恢復(fù)。
焦點(diǎn)個(gè)股
亞馬遜第二季度營(yíng)收、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與第三季度指引均低于市場(chǎng)預(yù)期。
美國(guó)在線(xiàn)券商羅賓漢昨日IPO首日破發(fā)，收跌8.4%。
卡特彼勒(206.75, -5.81, -2.73%)Q2每股盈利2.56美元，去年同期0.84美元。
寶潔(142.23, 2.75, 1.97%)Q4每股盈利1.13美元，市場(chǎng)預(yù)期盈利1.07美元，去年同期1.07美元。
雪佛龍(101.81, -0.76, -0.74%)Q2每股盈利1.6美元，市場(chǎng)預(yù)期盈利1.5美元，去年同期虧損4.44美元。
埃克森美孚(57.57, -1.36, -2.31%)Q2每股盈利1.1美元，市場(chǎng)預(yù)期盈利0.92美元，去年同期虧損0.26美元。
Pinterest第二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)優(yōu)異，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但公司未提供第三季度月活數(shù)指引。
紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌18.60美元，跌幅1%，收于每盎司1817.20美元。黃金期貨價(jià)格本周上漲約0.9%，在7月份上漲2.6%，為過(guò)去4個(gè)月中第3次錄得漲幅。
9月交割的白銀期貨價(jià)格下跌23美分，跌幅0.9%，收于每盎司25.55美元。白銀期貨在本周上漲1.2%，但在7月份下跌了2.5%。
紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲33美分，漲幅近0.5%，收于每桶73.95美元，創(chuàng)7月13日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨本周上漲2.6%，本月上漲近0.7%。
作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所(119.83, -0.99, -0.82%)9月布倫特原油期貨價(jià)格上漲28美分，漲幅0.4%，收于每桶76.33美元。布倫特原油本周上漲3%，本月上漲1.6%。
9月布倫特原油期貨在今日收盤(pán)后到期。交投最活躍的10月布倫特原油期貨上漲31美分，漲幅0.4%，收于每桶75.41美元。
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