北京時(shí)間17日凌晨，美股周四大幅收跌，道指自2021年1月以來首次跌破3萬點(diǎn)。投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)緊縮政策將導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)陷入衰退。拋售浪潮再度席卷市場(chǎng)。摩根大通(113.43, -1.98, -1.72%)認(rèn)為股市顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率高達(dá)85%。
道指跌741.46點(diǎn)，跌幅為2.42%，報(bào)29927.07點(diǎn)；納指跌453.06點(diǎn)，跌幅為4.08%，報(bào)10646.10點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌123.22點(diǎn)，跌幅為3.25%，報(bào)3666.77點(diǎn)。
周三美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息后美股震蕩收高。但隨著全球其他央行相繼采取更激進(jìn)的政策立場(chǎng)，周四市場(chǎng)情緒似乎再次惡化，道指降至2021年1月以來的最低水平。
目前標(biāo)普500指數(shù)與納指均深陷熊市區(qū)域。標(biāo)普指數(shù)(3666.77, -123.22, -3.25%)較1月歷史高位下跌了24%，納指較去年11月份的歷史高位下跌了34%。道指較1月5日的盤中高點(diǎn)下跌約19%，瀕臨熊市邊緣。
美國(guó)國(guó)債收益率重拾6月以來的大漲趨勢(shì)，10年期美債收益率約為3.32%，遠(yuǎn)高于5月底2.84%的水平。
Aviva Investors分析師Susan Schmidt表示：“投資者情緒似乎一次只能專注于一件事。昨天美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)正在與遠(yuǎn)高于人們預(yù)期的通脹作斗爭(zhēng)，并引發(fā)了對(duì)通脹飆升的擔(dān)憂。今天投資者突然意識(shí)到，美聯(lián)儲(chǔ)這樣做的背景是是經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重放緩?！?/p>
市場(chǎng)仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)自1994年以來最大的一次加息舉措的潛在影響。周三美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)還重申，從6月1日開始實(shí)行的每月縮減475億美元的縮表計(jì)劃，到9月時(shí)規(guī)模將增至950億美元。
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾在宣布加息后的新聞發(fā)布會(huì)上表示：“顯然，今天75個(gè)基點(diǎn)的加息幅度非常大，我預(yù)計(jì)這種規(guī)模的舉措不會(huì)是常態(tài)?！?/p>
鮑威爾還提出了類似于沃爾克的貨幣立場(chǎng)，重申將堅(jiān)決抑制通脹。沃爾克在40年前克服了通脹上升的困難，但付出了失業(yè)率飆升和信貸(2.24, 0.00, 0.00%)緊縮的代價(jià)。
在鮑威爾表示在7月的下次貨幣政策會(huì)議上“似乎最有可能”加息50或75個(gè)基點(diǎn)之后，美股周三走高。鮑威爾的講話表明央行仍致力于對(duì)抗通脹。
倫敦IG集團(tuán)的首席市場(chǎng)分析師Chris Beauchamp表示：“美聯(lián)儲(chǔ)加息后的股市反彈動(dòng)力迅速消退?？紤]到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景更加黯淡，這并不令人意外。”
他稱，股市的基本面因素沒有改變，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在放緩，收入下降，物價(jià)飆升，這令股市壓力重重。
摩根大通策略師表示，股市反映的美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率為85%，市場(chǎng)對(duì)政策失誤和隨后不得不扭轉(zhuǎn)政策的擔(dān)憂加劇。該行策略師稱，根據(jù)過去11次經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)的歷史表現(xiàn)，歐洲股市暗示的衰退概率為80%。利率市場(chǎng)目前正在挑戰(zhàn)央行，質(zhì)疑在隨后不需要扭轉(zhuǎn)政策的情況下能夠在多大程度上收緊政策。美聯(lián)儲(chǔ)面臨的挑戰(zhàn)尤其大，因?yàn)槊绹?guó)利率市場(chǎng)暗示聯(lián)邦基金利率高于3%可能無法持續(xù)。
瑞士央行15年來首次宣布加息。英國(guó)央行加息25個(gè)基點(diǎn)、將基準(zhǔn)利率提高至1.25%，創(chuàng)十三年來新高，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是英國(guó)央行自去年12月以來的第五次加息行動(dòng)。
Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示：“瑞士和匈牙利央行的加息幅度超過預(yù)期，巴西央行加息符合符合預(yù)期，延續(xù)了全球央行積極收緊政策的趨勢(shì)?！?/p>
他表示：“與此同時(shí)，隨著俄羅斯進(jìn)一步減少供應(yīng)，歐洲的天然氣價(jià)格繼續(xù)攀升，這給歐洲央行帶來了更大的通脹壓力。央行收緊政策和能源成本的上行壓力，共同推動(dòng)全球利率走高，削弱了股市情緒?！?/p>
目前美國(guó)通脹已升至40年來的最高水平，令美股承壓，并使人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩甚至陷入衰退。
摩根士丹利(73.95, -2.07, -2.72%)首席美股策略師Michael Wilson警告稱，美國(guó)的通脹問題不可能在一夜之間得到解決，這增大了經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少3000，總數(shù)降至22.9萬，預(yù)期21.8萬。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)5月新屋開工數(shù)量減少14%，年化數(shù)字降至169.5萬幢，預(yù)期177.8萬幢，前值181.9萬幢。
焦點(diǎn)個(gè)股
埃尼石油(26.35, -1.32, -4.77%)、殼牌、英國(guó)石油(29.58, -1.44, -4.64%)、?？松梨?/span>(91.39, -3.50, -3.69%)及雪佛龍(155.48, -8.78, -5.35%)等石油股普遍下跌。
微軟(244.97, -6.79, -2.70%)與動(dòng)視暴雪(73.93, -1.42, -1.88%)股價(jià)走低。報(bào)道稱，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)正在調(diào)查微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪的提議，以及它可能對(duì)工人產(chǎn)生的影響。瑞銀(15.58, -0.66, -4.06%)集團(tuán)將微軟目標(biāo)價(jià)從360美元下調(diào)至330美元。
特斯拉(639.3, -59.70, -8.54%)據(jù)稱已啟動(dòng)裁員，多位管理人員已確認(rèn)被解雇。
福特汽車(11.25, -1.02, -8.31%)因變速器缺陷將召回近300萬輛汽車。
迪士尼(94.28, -1.60, -1.67%)在爭(zhēng)奪板球聯(lián)賽轉(zhuǎn)播權(quán)競(jìng)標(biāo)失利，或面臨2000萬訂閱用戶流失。
英偉達(dá)遭董事拋售22.76萬股。
雅培(102.07, -2.73, -2.60%)暫停一重要工廠的嬰兒配方奶粉生產(chǎn)。
愛彼迎(93.26, -8.21, -8.09%)遭股東減持25萬股。
Sea旗下Shopee開啟裁員計(jì)劃。
Benchmark分析師Mike Hickey將Roblox(24.69, -4.21, -14.57%)的目標(biāo)價(jià)從45美元降至21美元。
Coinbase將裁員18%約1100人。
挪威石油將通過Centrica向英國(guó)輸送更多天然氣。
愛奇藝(4.36, -0.20, -4.39%)、嗶哩嗶哩(25.83, -1.12, -4.16%)、小鵬汽車、拼多多(58.76, -1.43, -2.38%)、京東(62.01, -2.31, -3.59%)等熱門中概股普跌。
其他市場(chǎng)面，周四紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲30.3美元，漲幅為1.67%，報(bào)收于每盎司1849.90美元。
紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲2.27美元，漲幅為1.97%，報(bào)收于每桶117.58美元。
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