如果只看收盤會覺得油價表現(xiàn)強勢，可能感受不到這一夜油價面臨的巨大挑戰(zhàn)，事實油價在歐洲時段之后一度大幅下跌近5美元，在大宗商品全線下跌多日后，油價也加大了調(diào)整級別，美國WTI原油領(lǐng)跌市場，本周此輪回調(diào)一度超10美元，最近2個交易日的走勢看某種程度上可以說美國政府為油價降溫收到了一定效果。當然近期因宏觀層面帶來的沖擊導(dǎo)致金融市場風險偏好降溫是另外一個重要原因，油價在周初堅挺了幾日，隨著整體市場風險偏好持續(xù)降溫，最終也還是加入到了回調(diào)隊伍。
很明確此輪油價回落是宏觀層面帶來的大宗商品系統(tǒng)性下跌中的一部分，有色、黑色、能化等工業(yè)品均大幅下跌，部分品種已經(jīng)是刷新了年內(nèi)低點，雖然不同商品之間強弱有分化，但不得不承認的是工業(yè)品市場不少品種已經(jīng)是觸頂轉(zhuǎn)勢進入空頭市場。根據(jù)之前的研究商品市場一輪大級別牛市過后，原油通常是最后轉(zhuǎn)勢的品種，雖然目前基于原油市場供需層面，三季度油價自身下行動力并不足，但是還是要客觀看到整個大宗商品市場尤其是與經(jīng)濟關(guān)系更加密切的工業(yè)品市場正處在高位轉(zhuǎn)勢的過程中，這種市場間的氛圍會讓投資者預(yù)期發(fā)生改變，也會對油價運行產(chǎn)生影響。在消費國努力及宏觀因素壓力下油價此輪調(diào)整已經(jīng)是近一個多月來回撤力度最大的一次調(diào)整，這也是我們前期提醒的風險所在。
隨著美國財政部又發(fā)布對伊朗的新制裁，稱不能達成協(xié)議的話，將繼續(xù)限制伊朗石油出口。油價再次從夜盤低位收復(fù)失地，油市當前供應(yīng)緊張仍是困擾市場的一個因素，有消息稱美國白宮考慮限制燃油出口，月差結(jié)構(gòu)仍然是抗跌顯示原油市場供應(yīng)緊張仍是現(xiàn)實，在沒有有效解決供應(yīng)端困境之前，仍建議維持油價高位震蕩的思路，SC原油較國際油價貼水刷新了年內(nèi)低點，因匯率及東西方供需差異內(nèi)外盤分化進一步嚴重。現(xiàn)階段油價面臨的影響因素變得復(fù)雜，謹慎選擇機會。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲2.27美元，漲幅1.97%，報117.58美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲1.3美元，漲幅1.1%，報119.81美元/桶；INE原油期貨收跌1.98%，報734.5元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.99%，報103.83；港交所美元兌人民幣跌幅0.08%，報6.7364；美國十年期國債漲幅0.55%，報116.52；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅2.42%，報29927.07。
近期要聞
【1】經(jīng)濟衰退擔憂籠罩市場，美股暴跌黃金重回1850上方；
周四美國三大股指重挫，美元跟隨下跌近1%。全球股市跌勢蔓延至美股市場，經(jīng)濟衰退擔憂再次浮現(xiàn)。與此同時，美國5月新屋開工和建筑許可數(shù)據(jù)不及預(yù)期，加劇交易員押注美國衰退概率升高。美元的下跌增強了黃金在海外買家中的吸引力，黃金重回1850美元上方；
標普500指數(shù)收盤下跌3.25%；納斯達克指數(shù)下跌4.1%；納斯達克100指數(shù)收盤下跌4%，為2020年11月以來最低；道指收跌約700點，為2021年1月以來首次收于3萬點下方。摩根大通表示，標普500指數(shù)現(xiàn)在的走勢預(yù)示美國經(jīng)濟衰退可能性高達85%；
ArgusResearch稱，雖然美國經(jīng)濟目前表現(xiàn)還不錯，而且可能還可以增長一兩個季度，但2023年經(jīng)濟衰退的概率在快速上升；
黃金漲逾1%，報收1854.8美元/盎司。芝加哥BlueLine Futures的首席市場策略師Phillip Streible表示，黃金得到了一針強心劑，因美元和收益率下跌，特別是在美聯(lián)儲主席鮑威爾表示75個基點的加息不會很常見，如果通脹趨于平緩，美聯(lián)儲可能不需要那么激進地加息
【2】當?shù)貢r間16日，俄羅斯常駐歐洲聯(lián)盟代表奇若夫在圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇上表示，“北溪”天然氣管道可能因渦輪機需要維修而停止運營。一旦如此，這對德國來說將是一場災(zāi)難。另據(jù)媒體報道，受“北溪”輸氣量下降的影響，歐洲市場的天然氣價格已漲至每1000立方米1460美元；
在被問及天然氣供應(yīng)削減問題時，克里姆林宮表示，由于制裁，渦輪機出現(xiàn)問題，不是故意削減供應(yīng)量。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司CEO：公司正在削減對歐洲的天然氣供應(yīng)，我們看到天然氣價格受到?jīng)_擊，這“要感謝”歐洲監(jiān)管機構(gòu)和第三套能源（制裁）方案，北溪2號能夠立即開始供氣。歐盟可能會與亞洲客戶爭奪昂貴的液化天然氣，公司對歐盟的天然氣流量急劇下降，但價格卻上漲了。
俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的大多數(shù)歐洲客戶已經(jīng)改用盧布支付天然氣費用，這一比例占到總數(shù)的90-95%。向沙特能源部大臣介紹了俄羅斯石油產(chǎn)量的最新情況，與沙特能源大臣的會晤非常重要，我們討論了油價預(yù)測和市場平衡問題。石油市場是平衡的，但有很多不確定性，重要的是繼續(xù)在歐佩克+共同努力，以避免石油市場崩潰。
【3】國際能源署（IEA）表示，預(yù)計2023年需求將進一步上升，增長超過2%，達到創(chuàng)紀錄的1.016億桶/日。IEA還表示，盡管出口量因制裁而下滑，但原油和燃料價格上漲使俄羅斯5月份收入攀升。其調(diào)查結(jié)果強調(diào)，禁止俄羅斯能源出口加劇了供應(yīng)緊張并推高了價格。
Bernstein分析師在一份報告中表示：“展望明年，供應(yīng)短缺明顯，雖然經(jīng)濟衰退可能會減緩庫存下降，但目前的情況仍然看好油價。”該機構(gòu)估計，全球石油庫存水平僅能維持48天，低于長期平均水平55天。
面對汽油價格高企的重壓，美國總統(tǒng)拜登周三致函馬拉松石油公司（MPC.N）、瓦萊羅能源（VLO.N）和埃克森美孚（XOM.N）等公司高管，要求他們解釋為何不擴大煉油業(yè)務(wù)。
白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾周三對記者說，拜登對聯(lián)邦政府“一切合理使用”旨在增加產(chǎn)量和降低加油站成本的工具持開放態(tài)度。如果能幫助美國提高煉油能力，總統(tǒng)愿意使用《國防生產(chǎn)法》。
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