北京時間27日凌晨，美股周二收跌。零售巨頭沃爾瑪(121.98, -10.04, -7.60%)下調(diào)盈利預(yù)測導(dǎo)致零售股大跌。美聯(lián)儲將從今天開始召開貨幣政策會議，周三公布利率決定。美國7月份消費者信心指數(shù)創(chuàng)5個月新低。
道指跌228.50點，跌幅為0.71%，報31761.54點；納指跌220.09點，跌幅為1.87%，報11562.57點；標(biāo)普500指數(shù)跌45.79點，跌幅為1.15%，報3921.05點。
周二沃爾瑪、塔吉特(151.81, -5.68, -3.61%)、亞馬遜(114.81, -6.33, -5.23%)、梅西百貨(16.79, -1.31, -7.24%)、Dollar General及開市客等零售股普遍走低。
美國零售巨頭沃爾瑪周一晚間宣布，受食品通脹上升影響，公司下調(diào)了季度和全年利潤預(yù)期?？紤]到沃爾瑪預(yù)警對其他零售股的影響，此舉讓投資者感到震驚。
沃爾瑪表示，價格大幅上漲正在促使消費者減少一般商品的支出，尤其是在服裝方面。
摩根士丹利(80.79, -1.76, -2.13%)分析師Pamela Kaufman表示，沃爾瑪下調(diào)對第二季度和2023財年每股收益的指引表明，包裝食品將面對更大挑戰(zhàn)性，并強化了她對“中心商店食品公司”的謹(jǐn)慎看法。
Gradient Investments高級投資組合經(jīng)理 Jeremy Bryan 表示：“很明顯，他們有些東西不對，他們必須更積極地出售它以清除它，這看起來會因此受到相當(dāng)大的打擊?！?/p>
投資者本周將迎接大量科技股財報、經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲會議結(jié)果的沖擊，并依據(jù)美聯(lián)儲會議結(jié)果來調(diào)整對今年剩余時間的預(yù)期。
Vantage Rock Capital分析師Avery Sheffield表示：“我認(rèn)為市場走勢將會分化。某些股票可能出現(xiàn)底部，其他股票則沒有。因此，這實際上可能是我們很長時間以來看到的最動蕩的財報季之一?！?/p>
由于受到通脹見頂和就業(yè)市場降溫的預(yù)期影響，市場猜測美聯(lián)儲有可能在明年初就開啟降息，這使標(biāo)普500指數(shù)本月反彈了近5%，鼓舞了美股多頭，他們甚至希望股價能無視美聯(lián)儲為抑制通脹采取的措施，延續(xù)上漲趨勢。
摩根士丹利分析師Lisa Shalett警告稱，不要被短暫的反彈蒙蔽了雙眼。雖然市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期在方向上可能是正確的，但市場現(xiàn)在定價似乎還為時過早。
Shalett稱，作為美聯(lián)儲衡量通脹的重要指標(biāo)，在核心個人消費支出指數(shù)（PCE）低于基準(zhǔn)隔夜貸款利率之前，美聯(lián)儲沒有理由停止收緊貨幣政策。
美聯(lián)儲將從周二開始為期兩天的政策會議，周三公布利率決議。交易員們預(yù)計美聯(lián)儲周三將加息75個基點以應(yīng)對不斷上行的通脹壓力。市場預(yù)計美聯(lián)儲更大幅度加息的風(fēng)險為10%，同時也在等待經(jīng)濟預(yù)警信號是否會促使言論轉(zhuǎn)變。投資者還需高度關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾在利率決議公布后的記者會上的發(fā)言，評估經(jīng)濟衰退風(fēng)險會否令美聯(lián)儲放緩收緊政策的步伐。
國際貨幣基金組織（IMF）周二將2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)測從4月份的3.6%下調(diào)至3.2%，稱通貨膨脹帶來的下行風(fēng)險正在顯現(xiàn)。該機構(gòu)預(yù)計2022年世界通貨膨脹率為8.3%，4月份預(yù)測為7.4%。IMF稱，經(jīng)濟衰退的風(fēng)險在2023年尤為突出。
摩根士丹利私人財富管理公司顧問Katerina Simonetti稱，一連串的風(fēng)險暴露了全球股市從6月份低點反彈6%的脆弱性。她稱：“這很可能是熊市反彈，這個市場仍面臨重大風(fēng)險。今年年底前，我們可能會看到市場大幅波動，可能還會出現(xiàn)進一步下跌?！?/p>
周二經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國7月消費者信心指數(shù)下降至2021年2月以來的最低水平，表明消費者在通脹持續(xù)居高的情況下對經(jīng)濟的信心黯淡。
美國經(jīng)濟咨商局周二公布的數(shù)據(jù)顯示，消費者信心指數(shù)從6月下修后的98.4降至95.7。接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期中值為97。
信心下滑可能導(dǎo)致消費者在經(jīng)濟增長乏力時減少對非必需品的采購，通脹削弱了消費者信心，并迫使美聯(lián)儲為遏制需求而大幅加息。
當(dāng)前狀況指標(biāo)跌至2021年4月以來最低水平。反映消費者對未來6個月展望的預(yù)期指標(biāo)跌至65.3，創(chuàng)2013年以來最低水平，這也說明他們對財務(wù)前景的看法變得更悲觀。
報告顯示當(dāng)前勞動力市場指標(biāo)在7月惡化，認(rèn)為就業(yè)崗位豐富的受訪者比例僅略高于50%，為逾一年最低水平。認(rèn)為工作很難找的受訪者占比增加。這些數(shù)據(jù)是勞動力市場開始走弱的最新跡象。
焦點個股
Tonix Pharmaceuticals、Chimerix、SIGA Technologies等猴痘概念股走強。拜登政府考慮宣布猴痘疫情為衛(wèi)生緊急事件，并將指派專員負(fù)責(zé)全美疫情的部署工作。
沃爾瑪下調(diào)第二財季和2023財年運營利潤預(yù)期。花旗分析師Paul Lejuez將沃爾瑪?shù)哪繕?biāo)價降至152美元，并保持買入評級。Lejuez在研報中稱，盡管提高了Q2整體銷售指引，但由于需求疲軟和服裝業(yè)的毛利率壓力，該公司削減了營業(yè)利潤和盈利指引。
瑞銀(14.89, -1.89, -11.26%)二季度業(yè)績不及市場預(yù)期。
因供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁?span style="font-size: 12pt;">通用汽車(33.34, -1.18, -3.42%)二季度利潤同比下跌40%。
可口可樂(63.21, 1.02, 1.64%)二季度盈利跌28%，每股盈利遜預(yù)期。
麥當(dāng)勞(257.09, 6.71, 2.68%)第二季度營收57.2億美元，低于市場預(yù)期。
3M(140.75, 6.63, 4.94%)公司二季度調(diào)整后每股收益2.48美元，預(yù)計2.44美元。3M計劃分拆健康業(yè)務(wù)，交易預(yù)計將在2023年底前完成。
UPS報告二季度營收、每股收益均超預(yù)期。
Shopify公司周二稱其電子商務(wù)的增長不如預(yù)期的那樣強勁，并宣布將裁員約10%。裁員預(yù)計將在整個公司范圍內(nèi)進行，將特別影響招聘、支持和銷售團隊。該公司計劃在周二將這些決定通知員工。
Coinbase因加密貨幣注冊上市問題而面臨SEC調(diào)查。
高斯電子與蘋果(151.6, -1.35, -0.88%)結(jié)束AirPods專利侵權(quán)糾紛。
聯(lián)合利華(48.85, 1.71, 3.63%)上半年營收利潤均超市場預(yù)期。
瑞士信貸(5.22, -0.38, -6.79%)正在考慮如何進一步削減成本和考慮新一輪裁員。
恩智浦二季度營收增長明顯放緩。
瑞安航空三季度提前預(yù)訂量同比下降7-8%。
新東方(24.05, -0.18, -0.74%)股價走高。中金發(fā)表報告，新東方現(xiàn)時市值低于其手頭現(xiàn)金，上調(diào)目標(biāo)價至28美元。
摩根士丹利預(yù)計京東(62.97, -0.01, -0.02%)三季收入增長加快。
其他市場面，紐約商品交易所8月交割的天然氣期貨價格周二上漲27美分，漲幅近3.1%，收于每百萬英熱單位8.993美元。
9月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.72美元，跌幅為1.8%，收于每桶94.98美元。按照最活躍合約計算，今日WTI原油創(chuàng)3個月來的最低收盤價。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌1.40美元，跌幅為0.10%，報收于每盎司1717.70美元。
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