北京時間29日凌晨，美股周一收跌，道指下跌近500點。高盛(382.36, -6.50, -1.67%)與德銀警告美股尚未反映衰退風險。美聯(lián)儲鷹派官員布拉德稱金融市場低估了美聯(lián)儲明年大幅加息的可能性。本周市場關注鮑威爾講話與非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
道指周一收跌497.57點，跌幅為1.45%，報33849.46點；納指跌176.86點，跌幅為1.58%，報11049.50點；標普500指數(shù)跌62.18點，跌幅為1.54%，報3963.94點。
美聯(lián)儲官員的鷹派講話令股指承壓。圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行行長詹姆斯-布拉德（James Bullard）周一表示，金融市場低估了美聯(lián)儲明年大幅加息的可能性。他稱市場“對于通脹會自然消散的預期仍然不低?！?/p>
布拉德重申：美聯(lián)儲至少需要加息至5%-7%區(qū)間的底部，才能實現(xiàn)限制經(jīng)濟增長、進而遏制通脹的目標。他認為，勞動力市場的表現(xiàn)依然很強勁，預測新增就業(yè)人數(shù)將達到20萬。
而紐約聯(lián)儲行長約翰-威廉姆斯(33.48, -0.42, -1.24%)（John Williams）在另一個場合發(fā)表演講稱，需要采取更多措施來遏制目前“過高的”通脹。
目前經(jīng)濟學家的普遍共識是美國經(jīng)濟衰退概率高于50%。
高盛與德銀分析師均預計明年美股將出現(xiàn)劇烈波動，因為它們還沒有反映出美國經(jīng)濟衰退的風險。
高盛分析師在周一發(fā)布的報告中表示，他們的模型暗示美國經(jīng)濟未來12個月增長放緩的概率為39%，但風險資產(chǎn)定價僅反映了11%的概率，“這增加了明年出現(xiàn)進一步衰退恐慌的風險?！?/p>
高盛策略師表示，雖然明年貨幣政策阻力會減輕，但全球增長放緩將使股市承壓。他們表示：“考慮到經(jīng)濟衰退風險上升，以及增長/通脹組合的不確定性，股票風險溢價似乎很低。”
高盛策略師認為，在增長疲弱、波動劇烈、加上估值高企的情況下，股市下跌風險更高。他們指出美國裁員潮還在蔓延，包括商業(yè)服務、科技、銀行和房地產(chǎn)等在內(nèi)行業(yè)均在縮減開支，表明勞動力市場正在降溫。
而德銀分析師Binky Chadha預計，隨著衰退開始，標普500指數(shù)將在明年第三季度跌至3250點，比當前水平低19%，然后在第四季反彈。
市場繼續(xù)關注美聯(lián)儲的貨幣政策前景。上周美聯(lián)儲官員暗示央行將隨著通脹降溫而退出其激進加息路徑。上周三美聯(lián)儲公布的貨幣政策會議紀要也證實了美聯(lián)儲可能改變其政策。
美聯(lián)儲會議紀要稱：“絕大多數(shù)與會者認為，放緩加息速度可能很快就會是合適的?！?/p>
美聯(lián)儲會議紀要顯示多數(shù)官員預計將放緩加息步伐，在美聯(lián)儲于12月13日至14日召開今年最后一次會議之前，投資者將密切關注經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以尋找決策者想法的線索。
美聯(lián)儲主席鮑威爾將在本周三就美國經(jīng)濟前景和就業(yè)市場發(fā)表講話。
投資分析師Stephane Monier表示：“美聯(lián)儲需要繼續(xù)將利率合理上調(diào)至5%—5.25%的水平，因此未來還會有一些加息，所以市場目前有點樂觀。預計2023年美國將出現(xiàn)小規(guī)模衰退，但與2008年和2009年的危機相比，這將是微不足道的?！?/p>
與此同時，以Emmanuel Cau為首的巴克萊銀行策略師表示，近期股市上漲主要是由于宏觀對沖基金和CTA的空頭回補，并警告稱這一走勢或難以持續(xù)至新年。
本周投資者重點關注多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以進一步判斷美國消費者與美國經(jīng)濟狀況。美國11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將在本周五公布。
焦點個股
據(jù)分析公司Adobe(328.97, -5.33, -1.59%)稱，今年的“黑色星期五”，美國消費者線上購物支出有望達到創(chuàng)紀錄的91.2億美元，同比增長2.3%。然而，一向走在潮流前端的電子產(chǎn)品巨頭蘋果(144.22, -3.89, -2.63%)卻在“黑五”中表現(xiàn)不佳。
洛杉磯投行Wedbush分析師Dan Ives在報告中提到，iPhone短缺正在加速，并在黑色星期五成為許多零售商、蘋果官方商店和在線渠道的焦點。他進一步指出，新款蘋果手機iPhone 14及14 Pro的短缺尤其嚴重。他認為許多蘋果商店目前的iPhone 14 Pro的庫存比正常情況低25-30%。這對12月的假期季節(jié)來說，絕對不是好兆頭。
在馬斯克接手推特(53.7, 0.00, 0.00%)公司后，由于其支持放松言論審查、重新恢復前總統(tǒng)特朗普等人的封禁賬號，使得不少企業(yè)擔憂平臺存在穩(wěn)定性風險，陸續(xù)暫停了在推特上投放廣告。對于以廣告業(yè)務作為主要收入手段的推特公司來說，這顯然意味著收入大幅下降的風險。
馬斯克周日在推特上表示，推特的新用戶注冊數(shù)量達到了“歷史最高水平”，同時關于假冒賬號和仇恨言論的情況也已經(jīng)有所減少。很顯然，馬斯克希望借此減少廣告商們的擔憂。
此外，特斯拉(182.92, 0.06, 0.03%)（上海）有限公司向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃，決定自即日起召回部分進口Model S、Model X及部分進口和國產(chǎn)Model 3電動汽車，共計80561輛，涉及軟件和安全帶問題。
拼多多(74.05, 8.30, 12.62%)第三季度營收355億元人民幣，同比增長65.1%，預估309億元人民幣；NON-GAAP凈利124.5億元，同比增295%；調(diào)整后每ADS收益8.62元人民幣，預估4.75元人民幣。拼多多財務副總裁劉珺表示，本季度賬面利潤臨時增加，部分項目的投入有所延遲，不能完整反映公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況。我們將進一步加大投入，助力科技創(chuàng)新與供給側升級，用技術創(chuàng)造長期價值。
據(jù)報道，美國政府將允許雪佛龍(178.36, -5.34, -2.91%)公司恢復從其委內(nèi)瑞拉油田開采石油。美國政府向雪佛龍頒發(fā)了許可證，允許這家總部位于加州的石油公司返回與Petroleos de Venezuela SA合資的油田作業(yè)。美國財政部頒發(fā)的新許可證允許雪佛龍多年來首次開采委內(nèi)瑞拉的石油。
巴克萊分析師Benjamin Theurer將Beyond Meat評級從“持股觀望”下調(diào)至“減持”，目標價從13美元下調(diào)至10美元。這位分析師表示，肉類公司面臨著艱難的前景。
Theurer告訴投資者，由于消費者對價格越來越敏感，牛肉價格不斷上漲，對大部分行業(yè)來說，“最糟糕的時刻尚未到來”，可能要到2024年或2025年才會到來。他指出，Beyond Meat正在應對替代肉類行業(yè)日益惡化的經(jīng)濟形勢，牛肉價格上漲不一定會為該行業(yè)帶來好處。
瑞士信貸(3.37, -0.22, -6.13%)向現(xiàn)有投資者發(fā)行8.89億新股，轉型計劃籌資逾40億美元。
Pinterest(24.36, -0.63, -2.52%)董事長出售375.6萬美元股票。
Shopify“黑五”銷售額達創(chuàng)紀錄的33.6億美元，同比增長17%。
摩根大通(134.35, -2.39, -1.75%)將百威英博(58.17, 1.58, 2.79%)評級從賣出上調(diào)至買入。
其他市場面，紐約商品交易所12月黃金期貨價格下跌13.70美元，跌幅為0.8%，收于每盎司1740.30美元。
紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲0.96美元，漲幅為1.26%，報收于每桶77.24美元。周一盤中，該期貨一度下跌至每桶73.60美元，創(chuàng)2021年12月以來的盤中最低價格。
12月天然氣期貨收跌4.44%，報收于每百萬英熱單位6.7120美元。
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