12月26日消息，指數(shù)午后震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%，科創(chuàng)50指數(shù)漲超3%。板塊方面，賽道板塊掀漲停潮，光伏、儲(chǔ)能板塊盤中拉升走高，酒店、旅游板塊全天強(qiáng)勢(shì)，電力、軍工板塊持續(xù)活躍；醫(yī)藥醫(yī)療股集體調(diào)整，教育板塊持續(xù)回調(diào)，地產(chǎn)股全天低迷?？傮w來看，兩市個(gè)股漲多跌少，超3600只個(gè)股飄紅，今日成交6243億元。
截至收盤，滬指報(bào)3065.56點(diǎn)，漲0.65%；深成指報(bào)10978.99點(diǎn)，漲1.19%；創(chuàng)指報(bào)2331.41點(diǎn)，漲1.98%。
盤面上，酒店、TOPCON電池、電力設(shè)備板塊漲幅居前，教育、熊去氧膽酸、房地產(chǎn)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、酒店及餐飲
華天酒店(5.830, 0.00, 0.00%)、西安飲食(16.860, 0.00, 0.00%)、金陵飯店(10.930, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，隨著防疫政策的調(diào)整和優(yōu)化，酒店業(yè)終于迎來了和煦的春風(fēng)。記者在多方采訪中了解到，目前已有不少酒店開啟了元旦團(tuán)餐和年夜飯的預(yù)定。同時(shí)為了配合元旦、春節(jié)旅游高峰的到來，各個(gè)酒店業(yè)上市公司為了攬客盡顯其能。廣東省食品安全保障促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)朱丹蓬表示：“酒店主要分為餐飲和住宿兩塊，隨著疫情政策的優(yōu)化，住宿環(huán)比有了明顯的改善，餐飲在經(jīng)歷了第一波復(fù)蘇高峰后目前有所回落，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，酒店的復(fù)蘇仍值得期待?！?/p>
2、光伏
晶科能源(14.330, 0.00, 0.00%)、宇晶股份(55.550, 0.00, 0.00%)、鈞達(dá)股份(180.950, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
中原證券(3.590, 0.00, 0.00%)研報(bào)指出，光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)快速下跌趨勢(shì)，尤其是硅片環(huán)節(jié)跌幅顯著?？紤]到階段性需求走弱、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降預(yù)期和庫(kù)存跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈存在買漲不買跌情緒。短期，光伏板塊二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格持續(xù)走低，多數(shù)個(gè)股破位放量下行，短期預(yù)計(jì)難以扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。2023年，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行將會(huì)帶來電站開發(fā)內(nèi)部收益率提升，光伏電站裝機(jī)尤其是地面電站需求有望高增。目前，光伏板塊PE估值處于低位，后續(xù)不必悲觀。2023年，建議關(guān)注盈利預(yù)期改善環(huán)節(jié)和技術(shù)迭代環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注太陽能(7.050, 0.00, 0.00%)電池、逆變器、光伏玻璃、熱場(chǎng)、TOPCon和HJT電池設(shè)備等。
消息面：
1、【工信部：1—11月份5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快】截至11月末，5G基站總數(shù)達(dá)228.7萬個(gè)，比上年末凈增86.2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.1%，占比較上年末提升6.8個(gè)百分點(diǎn)。截至11月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)1416萬個(gè)，比上年末凈增630.3萬個(gè)。截至11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.18億戶，比上年末凈增4.21億戶；已超移動(dòng)電話用戶數(shù)1.34億戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)（包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重達(dá)51.9%。
2、【東莞全域32個(gè)鎮(zhèn)街取消住房限購(gòu)政策】東莞市住建局12月26日發(fā)布通知稱，自通知印發(fā)之日起，東莞市莞城街道、東城街道、南城街道、萬江街道、松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的新建商品住房和二手商品住房，須自商品房買賣合同（或房地產(chǎn)買賣合同）網(wǎng)簽備案之日起滿3年或取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿2年方可上市交易，上述區(qū)域暫停實(shí)行商品住房限購(gòu)政策。東莞市其他區(qū)域的新建商品住房須自商品房買賣合同網(wǎng)簽備案之日起滿3年方可上市交易，二手商品住房暫停實(shí)行限售政策。這也意味著，即日起，東莞全域32個(gè)鎮(zhèn)街取消住房限購(gòu)。
3、【半導(dǎo)體需求持續(xù)疲軟 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2-3個(gè)季度后需求回溫】近期市場(chǎng)傳出，手機(jī)SoC設(shè)計(jì)大廠需求放緩，后段封測(cè)代工廠如日月光、京元電協(xié)助客戶堆放未下線封裝晶圓、不進(jìn)行成品測(cè)試（FT）的策略仍延續(xù)。不具名IC渠道商高層表示，目前確實(shí)非蘋陣營(yíng)手機(jī)應(yīng)用處理器，以及先前還算穩(wěn)健的網(wǎng)絡(luò)芯片如Wi-Fi SoC需求都持續(xù)疲軟。另一大型IC渠道商高層透露，2022年9月對(duì)通路端來說是庫(kù)存最嚴(yán)峻的時(shí)刻，但近期IC設(shè)計(jì)業(yè)者放緩上游投片量，系統(tǒng)端芯片庫(kù)存也漸去化，雖相對(duì)緩慢，估計(jì)2~3個(gè)季度后，預(yù)期需求能漸漸回溫。
4、【國(guó)家林草局：到2025年規(guī)劃完成沙化土地治理任務(wù)1億畝】由國(guó)家林草局會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門編制的《全國(guó)防沙治沙規(guī)劃（2021-2030年）》經(jīng)國(guó)務(wù)院審批同意，已于近日正式印發(fā)實(shí)施。《規(guī)劃》提出，到2025年，規(guī)劃完成沙化土地治理任務(wù)1億畝，沙化土地封禁保護(hù)面積3000萬畝；到2030年，規(guī)劃完成沙化土地治理任務(wù)1.86億畝，沙化土地封禁保護(hù)面積0.9億畝。
5、【上海印發(fā)修訂后的《上海市激發(fā)重點(diǎn)群體活力帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民增收實(shí)施方案》】上海市人民政府印發(fā)修訂后的《上海市激發(fā)重點(diǎn)群體活力帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民增收實(shí)施方案》。其中提到，主要目標(biāo)到2025年，就業(yè)機(jī)會(huì)更加充分，就業(yè)質(zhì)量穩(wěn)步提升，技能人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化；宏觀收入分配格局持續(xù)優(yōu)化，居民可支配收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重繼續(xù)提高；城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長(zhǎng)，低收入群體收入增長(zhǎng)更快；居民內(nèi)部收入差距持續(xù)縮小，市場(chǎng)導(dǎo)向的收入分配關(guān)系初步理順，中等收入群體為主體的橄欖型收入分配格局逐步形成，促進(jìn)共同富裕邁出更大步伐。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券(19.670, 0.00, 0.00%)研報(bào)指出，當(dāng)前是接近市場(chǎng)底部的最后觀察期，全國(guó)疫情正處于快速流行期，疫情擾動(dòng)帶來經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下修，存量資金年末加速調(diào)倉(cāng)趨向均衡配置，成交低迷程度接近9月末水平，預(yù)計(jì)情緒影響在1月份逐步明朗，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將迎來業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的全面修復(fù)行情下半場(chǎng)的起點(diǎn)。
中信建投(23.860, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，下一步市場(chǎng)重回升勢(shì)，需要等待新的催化。短期來看，疫情影響下基本面拐點(diǎn)尚不明確，尤其人們對(duì)疫情的認(rèn)知理解目前也并不穩(wěn)定，總體看影響大于此前市場(chǎng)預(yù)期，疫情對(duì)市場(chǎng)短期影響依然存在，除了率先恢復(fù)城市的修復(fù)力度，后續(xù)全國(guó)疫情高峰依然也值得關(guān)注。市場(chǎng)資金面整體偏弱，新基金發(fā)行不振和融資買入回落是主要原因，而近期信用債市場(chǎng)劇烈波動(dòng)引發(fā)理財(cái)/固收+產(chǎn)品破凈和贖回風(fēng)險(xiǎn)，也對(duì)A股資金面及預(yù)期帶來一定影響。未來新的催化可能是具體的穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地預(yù)期或者基本面改善進(jìn)度開始好于市場(chǎng)預(yù)期。
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