北京時間4日凌晨，美股周二收跌。特斯拉(108.1, -15.08, -12.24%)重挫逾12%，蘋果(125.07, -4.86, -3.74%)收跌3.7%，令主要股指承壓。今天是2023年的首個交易日，令去年美股下挫的加息、通脹高企及經(jīng)濟衰退等不利因素，在新的一年繼續(xù)困擾著投資者。
道指收跌10.88點，跌幅為0.03%，報33136.37點；納指跌79.50點，跌幅為0.76%，報10386.98點；標普500指數(shù)跌15.36點，跌幅為0.40%，報3824.14點。
特斯拉股價重挫逾12%。該公司公布了車輛交付數(shù)據(jù)后，多家大型投行下調(diào)其評級與目標價。
蘋果收跌3.7%，市值跌破2萬億美元，此前該公司已告知多家供應(yīng)商第一季度減少AirPods、Apple Watch和MacBook零部件的生產(chǎn)。
特斯拉與蘋果兩家公司股價走低，令整個大盤受到壓力，并延續(xù)了2022年科技股遭受重創(chuàng)的主旋律。
2022年美股主要股指均錄得2008年以來的最糟糕年度表現(xiàn)。道指全年下跌約8.8%，較其52周新高下跌了10.3%。標普全年下跌19.4%，較歷史最高紀錄下跌了20%以上。以科技股為主的納指全年重挫33.1%。
歷史數(shù)據(jù)表明，在經(jīng)歷了下跌的一年后，美股市場傾向于在次年反彈。實際上，平均而言，標普500指數(shù)在上一年下跌超過1%之后，第二年的反彈漲幅高達15%。
盡管如此，美股的任何復(fù)蘇，都將取決于2022年打壓股市的幾個主要因素能否得到解決。
投資者對2023年可能發(fā)生的事情保持警惕，通脹和美聯(lián)儲的動向仍將是關(guān)注的焦點。美聯(lián)儲已暗示將在2023年春季繼續(xù)加息，不過一些交易員預(yù)計美國可能陷入衰退，押注政策制定者可能轉(zhuǎn)向降息。
前紐約聯(lián)儲總裁William Dudley周二表示，由于美聯(lián)儲為遏制通脹而必須采取的行動，美國經(jīng)濟極有可能陷入衰退。
他稱：“經(jīng)濟衰退很可能只是因為美聯(lián)儲必須采取的行動。但我認為這次不同的是，如果出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，那將是由美聯(lián)儲引發(fā)的經(jīng)濟衰退，美聯(lián)儲可以通過隨后放松貨幣政策來制止衰退?！?/p>
AXS投資公司首席執(zhí)行官Greg Bassuk表示，引發(fā)“幾十年來股票和債券最嚴重失敗”的通貨膨脹，是過去一年投資者最關(guān)心的主題。新年伊始，人們擔(dān)心美聯(lián)儲引發(fā)的“意料之外的經(jīng)濟硬著陸”及其抗通脹舉措可能會使美國經(jīng)濟陷入衰退。
他說：“在2022年，通脹失控意外來襲導(dǎo)致市場崩潰，部分原因是2022年開局時華爾街和投資者都認為物價上漲將受到遏制、美聯(lián)儲會將利率維持在較低水平。但隨著通貨膨脹的飆升，一個截然相反的現(xiàn)實出現(xiàn)了，并且一直持續(xù)下來。”
他補充道：“進入2023年，由于價格仍然居高不下，投資者將謹慎地考慮通脹敏感型資產(chǎn)，以及在價格上漲環(huán)境中表現(xiàn)良好的周期性股票和其他股票?！?/p>
一項針對23家大型投行的調(diào)查結(jié)果顯示，超過三分之二的受訪經(jīng)濟學(xué)家目前押注美國將在2023年出現(xiàn)衰退。還有兩家銀行預(yù)測2024年將出現(xiàn)經(jīng)濟衰退。
Scion資產(chǎn)管理公司創(chuàng)始人Michael Burry發(fā)表了悲觀預(yù)測，他認為美國衰退已經(jīng)成定局，而美聯(lián)儲將會選擇降息來刺激經(jīng)濟，從導(dǎo)致通脹再度飆升。
展望未來，多家大型華爾街投行都預(yù)測美股在2023年上半年仍將疲軟、將重新測試2022年觸及的低點，甚至再創(chuàng)新低。
摩根大通(135.12, 1.02, 0.76%)首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示：“2022年的股市低點可能會在2023年初重現(xiàn)，我們看到風(fēng)險資產(chǎn)持續(xù)回調(diào)的趨勢，以及對債券配置的增加?！?/p>
高盛(346.22, 2.84, 0.83%)首席股票策略師David Kostin預(yù)計：“標普500將在上半年跌至3600點。如果經(jīng)濟進入衰退，我們認為這種情況下標普500將跌至3150點。”
摩根士丹利(85.72, 0.70, 0.82%)首席美國股票策略師Michael Wilson認為，標普500將在今年一季度的某個時候觸及3000-3300點的價格低點，以反映2023年面臨的盈利風(fēng)險。
花旗策略師也認為：“預(yù)計今年開局較弱，標普500預(yù)計將比我們2022年底4000點的目標下降5-8%?！?/p>
進入新年交易的第一周，投資者將獲得大量經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
周二經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國12月Markit制造業(yè)PMI終值46.2，創(chuàng)2020年5月以來新低。預(yù)期46.2，前值46.2。
分析師稱，美國12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值表明，隨著2022年接近尾聲，美國制造業(yè)表現(xiàn)疲弱，產(chǎn)出和新訂單萎縮幅度更大。由于國內(nèi)訂單和出口銷售下降，商品需求減少。疲軟的需求狀況也導(dǎo)致了庫存的向下調(diào)整，因為今年早些時候積累的過剩庫存被消耗殆盡，取而代之的是投入方面的進一步支出。除去新冠大流行初期，采購庫存以2009年以來的最快速度下降。
另一份數(shù)據(jù)表明美國11月營建支出月率增長0.2%，預(yù)期下降0.40%，前值下降0.30%。
研究機構(gòu)認為，美國11月營建支出月率數(shù)據(jù)對第四季度的GDP來說是個好消息。在2023年，美國的基礎(chǔ)設(shè)施支出法案將真正開始生效，這應(yīng)該會推動政府方面的進一步措施，因為美國的房屋建設(shè)正急劇放緩。
周三是一個重要的日子，當(dāng)天上午將公布職位空缺和勞動力流動調(diào)查（JOLTS）報告，下午美聯(lián)儲將公布最新政策會議紀要。
周五美國將公布12月非農(nóng)就業(yè)報告。這是美聯(lián)儲在2月1日下一次貨幣政策會議之前必須考慮的一份重要就業(yè)報告。美聯(lián)儲主席鮑威爾還定于本周四和周五發(fā)表幾場講話。
摩根士丹利首席經(jīng)濟學(xué)家Ellen Zentner強調(diào)，從現(xiàn)在起，勞動力市場或成為關(guān)鍵指標，而不是CPI。美銀也認為讓勞動力市場降溫是美聯(lián)儲使核心通脹放緩至2%的唯一方法。
焦點個股
據(jù)媒體報道，特斯拉中國區(qū)負責(zé)人朱曉彤已獲晉升，負責(zé)這家電動汽車制造商的美國裝配廠，以及北美和歐洲的銷售業(yè)務(wù)。特斯拉計劃于3月1日舉辦2023年投資者日，公司領(lǐng)導(dǎo)團隊將討論長期擴張計劃、第三代平臺、資本配置等主題。
此外特斯拉公司公布第四季度交付量后，遭多家大行下調(diào)目標價。特斯拉周一公布季度交付數(shù)據(jù)，2022年第四季度交付量為40.53萬輛，不及市場預(yù)期的42.08萬輛。
摩根大通分析師Ryan Brinkman將對特斯拉的目標價從150美元下調(diào)至125美元，并維持對該股的減持評級。該分析師在特斯拉報告的第四季度交付量略高于他的模型后降低了預(yù)期，他認為新車交付似乎是以更高的激勵措施為代價，這表明定價和利潤率較低。此外，該分析師在一份研究報告中告訴投資者，第四季度的交付量低于市場普遍預(yù)期，再加上受到定價降低的拖累，第四季度每股收益達1.19美元的共識預(yù)期可能會出現(xiàn)下調(diào)。他預(yù)計，隨著公司增長預(yù)期放緩，該股的倍數(shù)將進一步壓縮。
波音(195.39, 4.90, 2.57%)公司周二宣布，埃及購買新的波音CH-47“支努干”直升機以實現(xiàn)機隊現(xiàn)代化，預(yù)計將于2026年開始交付。
市場消息稱，蘋果信用卡、蘋果支付和錢包出現(xiàn)故障。此外有消息稱蘋果要求供應(yīng)商減少AirPods和手表的組件。
臺積電(74.03, -0.46, -0.62%)公司四季度營收有望再次超過200億美元。此外有報道稱，該公司2023年資本支出有望逼近400億美元，再創(chuàng)歷史新高。
小鵬汽車公司2022年12月總交付11，292臺，環(huán)比增長94%；2022年累計交付量為120757臺，同比增長23%。此外，2023年小鵬汽車各車型全國建議零售價將保持與2022年底的綜合補貼后價格一致。
蔚來(9.63, -0.12, -1.23%)汽車公司2022年12月交付新車15815臺，同比增長50.8%，創(chuàng)月度交付新高；2022年全年共交付新車12.2萬臺，同比增長34%。
理想(20.98, 0.58, 2.84%)汽車公司2022年12月共交付新車21233輛，同比增長50.7%，再創(chuàng)單月最高交付紀錄；2022年總計交付133，246輛，同比增長47.2%。
巴西總統(tǒng)將巴西石油(8.23, -1.06, -11.41%)公司從擬私有化的國有控股企業(yè)名單中剔除。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥啟動新冠-流感聯(lián)合疫苗中期試驗。
其他市場面，周二紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲19.90美元，漲幅為1.1%，收于每盎司1846.10美元，創(chuàng)6月16日以來的最高收盤價。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌3.33美元，跌幅近4.2%，收于每桶76.93美元，創(chuàng)11月17日以來的最大單日跌幅，以及12月20日以來的最低收盤價。
歐洲洲際交易所(103.23, 0.64, 0.62%)3月交割的布倫特原油期貨價格下跌4.4%，收于每桶82.10美元，創(chuàng)9月23日以來的最大單日跌幅。
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