北京時(shí)間17日凌晨，美股周四收高，銀行股反彈。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期推動(dòng)科技股大漲。瑞信宣布已獲瑞士央行借款537億美元、第一共和銀行將獲得共計(jì)300億美元注資等消息，提振了市場(chǎng)情緒。
道指漲371.98點(diǎn)，漲幅為1.17%，報(bào)32246.55點(diǎn)；納指漲283.22點(diǎn)，漲幅為2.48%，報(bào)11717.28點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲68.35點(diǎn)，漲幅為1.76%，報(bào)3960.28點(diǎn)。
第一共和銀行獲得注資的消息，推動(dòng)銀行股反彈。據(jù)報(bào)道，美國(guó)多家大型銀行將向第一共和銀行總共存入300億美元，其中高盛(315.09, 2.90, 0.93%)和摩根士丹利(87.01, 1.62, 1.90%)將各存入25億美元，美銀、花旗、摩根大通(130.75, 2.49, 1.94%)、富國(guó)銀行(39.3, 0.45, 1.16%)各存入50億美元，紐約梅隆銀行(44.4, 0.39, 0.89%)、PNC銀行、道富銀行、美國(guó)合眾銀行(36.36, 0.92, 2.60%)、Truist各存入10億美元。
周四美國(guó)財(cái)政部、美聯(lián)儲(chǔ)、美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司、美國(guó)貨幣監(jiān)理署發(fā)表聯(lián)合聲明，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示：“各大銀行對(duì)第一共和銀行的存款支持，證明了銀行體系的韌性。美聯(lián)儲(chǔ)隨時(shí)準(zhǔn)備向符合條件的機(jī)構(gòu)提供流動(dòng)性。”
周四美股科技股也普遍上漲，因投資者下注銀行危機(jī)將迫使美聯(lián)儲(chǔ)在下次貨幣政策會(huì)議上改變對(duì)貨幣政策前景的看法。
此外瑞士信貸(2.16, 0.00, 0.00%)獲得瑞士銀行(19.26, 0.53, 2.83%)融資的消息也提振了市場(chǎng)情緒。
瑞士信貸隔夜宣布，將從瑞士國(guó)家銀行借入高達(dá)近540億美元，以確保短期流動(dòng)性。這使得這家陷入困境的銀行獲得一些喘息的機(jī)會(huì)。
瑞信宣布正打算行使其選擇權(quán)，根據(jù)擔(dān)保貸款安排和短期流動(dòng)性安排，從瑞士央行借款至多500億瑞郎（約合537億美元），這些借款安排將由高質(zhì)量資產(chǎn)進(jìn)行完全抵押擔(dān)保。
周三瑞士信貸股價(jià)跌至歷史低點(diǎn)，此前有報(bào)道稱(chēng)該行最大的股東沙特國(guó)家銀行表示不會(huì)提供額外援助。
在此之前，市場(chǎng)普遍擔(dān)心銀行危機(jī)蔓延。洛克菲勒資本管理公司首席執(zhí)行官、摩根士丹利財(cái)富管理公司前總裁Greg Fleming表示：“與08年類(lèi)似的是，市場(chǎng)上正在尋找下一個(gè)最弱的人。而且代理人是沒(méi)有保險(xiǎn)的存款?！?/p>
對(duì)瑞士信貸的擔(dān)憂不斷放大，導(dǎo)致其他歐洲銀行股走低，并從周三開(kāi)始在美國(guó)市場(chǎng)引起連鎖反應(yīng)。周三道瓊斯(32246.5508, 371.98, 1.17%)指數(shù)一度下跌725點(diǎn)，收盤(pán)下跌280.83點(diǎn)，跌幅為0.87%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.7%。
鑒于本輪危機(jī)爆發(fā)的導(dǎo)火索是央行的激進(jìn)加息浪潮，市場(chǎng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到包括美聯(lián)儲(chǔ)在內(nèi)的各國(guó)央行貨幣政策是否將被迫轉(zhuǎn)向這一問(wèn)題上。
穆迪分析公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mark Zandi表示，預(yù)計(jì)下周美聯(lián)儲(chǔ)將推遲加息，暗示其加息周期已經(jīng)結(jié)束。他還認(rèn)為并不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，軟著陸仍可能實(shí)現(xiàn)。
美國(guó)財(cái)政部前官員保羅-克雷格-羅伯茨表示，美聯(lián)儲(chǔ)的政策是當(dāng)前美國(guó)銀行(28.97, 0.48, 1.68%)業(yè)危機(jī)不斷蔓延的原因，這一危機(jī)可能會(huì)影響到歐洲等世界其它地區(qū)。
羅伯茨警告稱(chēng)：“美聯(lián)儲(chǔ)的高利率政策迫使銀行破產(chǎn)。這就是問(wèn)題的根源。如果美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)提高利率，將會(huì)有更多的銀行破產(chǎn)?！?/p>
他還表示，美國(guó)銀行業(yè)目前經(jīng)歷的危機(jī)可能會(huì)影響到世界其它地區(qū)，像是瑞信銀行等一些歐洲銀行，目前已經(jīng)處于危險(xiǎn)之中。
在美國(guó)硅谷銀行及簽名銀行相繼關(guān)門(mén)后，更多的人認(rèn)為衰退會(huì)加速到來(lái)。摩根士丹利全球固收宏觀策略主管Jim Caron表示，金融市場(chǎng)明顯收緊。市場(chǎng)認(rèn)為這增加了經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)……股市下跌、債券收益率下跌，看起來(lái)像是市場(chǎng)在迎接降息，而這很可能真的發(fā)生。
Globalt Investments投資組合經(jīng)理Keith Buchanan表示：“毫無(wú)疑問(wèn)，這正在改變我們作為投資者如何看待適合銀行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)的可投資性。這也讓我們思考，未來(lái)該行業(yè)將如何應(yīng)對(duì)針對(duì)這些公司的更多形式的監(jiān)管壓力?！?/p>
歐洲央行周四宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，歐洲央行上調(diào)歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，但下調(diào)明后兩年的預(yù)期。
歐洲央行加息50個(gè)基點(diǎn)后，美國(guó)短期利率期貨交易員增加了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的押注。
交易員押注歐洲央行在7月前還將加息15個(gè)基點(diǎn)。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng)，截至3月11日當(dāng)周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為19.2萬(wàn)，預(yù)期20.5萬(wàn)，前值21.1萬(wàn)。
焦點(diǎn)個(gè)股
瑞士信貸表示，計(jì)劃通過(guò)一個(gè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目向瑞士央行借款至多500億瑞郎。將發(fā)起十項(xiàng)美元計(jì)價(jià)債券的招標(biāo)要約，將回購(gòu)高達(dá)25億美元的票據(jù)。
就在本周OpenAI公布GPT-4后，微軟(276.2, 10.76, 4.05%)還將在周四發(fā)布一套使用該模型的Office 365工具。但據(jù)媒體報(bào)道，為了給新版必應(yīng)和Office 365留下足夠資源，微軟不得不對(duì)AI硬件資源采取“配額供給”機(jī)制，限制公司內(nèi)部其他AI工具開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的資源用量。微軟去年11月已與英偉達(dá)共同宣布，將新增數(shù)萬(wàn)個(gè)處理器來(lái)擴(kuò)大AI處理能力，目前采購(gòu)進(jìn)度仍未明確。
巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋(455350, 6678.99, 1.49%)公司再度增加西方石油(59.04, 2.24, 3.94%)的倉(cāng)位。根據(jù)美國(guó)證交所（SEC）公布的一份監(jiān)管文件顯示，在美東時(shí)間3月13日至3月15日期間，伯克希爾共斥資約4.668億美元購(gòu)買(mǎi)了790萬(wàn)股西方石油公司股票，買(mǎi)入價(jià)格在每股56.66至60.38美元不等，持股比例增加到約23.1%。
谷歌(101.07, 4.52, 4.68%)公司周三（15日）在其官網(wǎng)上宣布，已停止銷(xiāo)售谷歌眼鏡企業(yè)版（Google Glass Enterprise Edition），并將于今年9月份停止對(duì)其軟件支持。Glass Enterprise是谷歌眼鏡（Google Glass）的后續(xù)產(chǎn)品，它是一款輕量級(jí)的眼鏡，用戶在視野范圍內(nèi)，可以在其透明屏幕上看到微小的信息。
據(jù)媒體援引知情人士報(bào)道，英國(guó)億萬(wàn)富翁理查德-布蘭森旗下小型衛(wèi)星發(fā)射公司維珍軌道（Virgin Orbit）將暫停運(yùn)營(yíng)一周，并讓幾乎所有員工無(wú)薪休假，在此期間尋求資金支持。據(jù)與會(huì)人士透露，該公司高管在美國(guó)東部時(shí)間周三下午5點(diǎn)召開(kāi)的全體會(huì)議上向員工介紹了這一情況。
Adobe(353.29, 19.68, 5.90%)公司首財(cái)季經(jīng)調(diào)凈利升至17.46億美元，上調(diào)全年度盈測(cè)。
Meta Platforms發(fā)布裁員計(jì)劃后獲機(jī)構(gòu)看好。奧本海默將Meta Platforms的目標(biāo)價(jià)由235美元上調(diào)至260美元，并維持對(duì)該股“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)。
Meta在周二宣布了約10000人的新一輪裁員計(jì)劃，并將關(guān)閉在過(guò)去六個(gè)月的約5000個(gè)額外的尚未填補(bǔ)空缺職位。受此消息影響，分析師將對(duì)Meta在2023財(cái)年和2024財(cái)年的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）預(yù)期均上調(diào)了12%，同時(shí)將對(duì)該公司2023財(cái)年和2024財(cái)年不包括一次性項(xiàng)目的盈利預(yù)期分別上調(diào)了22%和24%。
券商Stifel上調(diào)聯(lián)邦快遞(204.05, 8.75, 4.48%)評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)。
美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局表示，輝瑞(40.37, 0.09, 0.22%)新冠藥物Paxlovid的緊急使用授權(quán)（EUA）將繼續(xù)有效。
百度(138.16, 5.06, 3.80%)周三正式發(fā)布大語(yǔ)言模型文心一言。
貝殼(18.11, 0.90, 5.23%)公司第四季度凈利潤(rùn)為人民幣3.72億元，同比扭虧。
其他市場(chǎng)面，周四紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收盤(pán)上漲1.1%，收于每桶68.35美元，仍低于70美元。
布倫特原油期貨收盤(pán)漲幅與WTI原油類(lèi)似，收于每桶74美元左右。
紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的4月黃金期價(jià)比前一交易日下跌8.3美元，收于每盎司1923美元，跌幅為0.43%。
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