北京時間21日凌晨，美股周一收高。在瑞士政府策劃瑞銀(18.8, 0.60, 3.30%)強(qiáng)制收購瑞士信貸(0.9449, -1.07, -52.99%)后，投資者對銀行業(yè)危機(jī)的緩解抱有希望。在銀行業(yè)危機(jī)的背景下，市場關(guān)注美聯(lián)儲及其貨幣政策前景。
道指漲382.60點(diǎn)，漲幅為1.20%，報32244.58點(diǎn)；納指漲45.02點(diǎn)，漲幅為0.39%，報11675.54點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲34.93點(diǎn)，漲幅為0.89%，報3951.57點(diǎn)。
銀行股漲跌不一，第一共和銀行收盤重挫逾47%。摩根大通(127.14, 1.33, 1.06%)與摩根士丹利(85.64, 1.46, 1.73%)收高，美銀、花旗、富國銀行(37.48, -0.28, -0.74%)、嘉信理財?shù)仁盏?/p>
市場認(rèn)為，在美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持硅谷銀行的無保險存款、并在一周前為這家陷入困境的銀行提供新的資金后，官方可能需要采取更多行動來恢復(fù)對銀行體系的信心。
過去兩周金融業(yè)的動蕩，增加了美聯(lián)儲本周三利率決定的不確定性風(fēng)險。美聯(lián)儲將在本周召開貨幣政策會議，并在周三公布會議決定。
根據(jù)芝商所以聯(lián)邦基金期貨合約為指導(dǎo)的數(shù)據(jù)，本周加息25個基點(diǎn)的可能性約為57%，不加息的可能性為38%。
鑒于金融市場動蕩狀況正在迅速蔓延，許多人預(yù)計美聯(lián)儲主席鮑威爾可能會開始放松從2022年3月開始的激進(jìn)緊縮運(yùn)動。
高盛(309.53, 5.99, 1.97%)預(yù)計美聯(lián)儲本周不會加息。該行表示：“我們預(yù)計，由于銀行系統(tǒng)存在壓力，F(xiàn)OMC將在本周的會議上暫停加息。盡管政策制定者已經(jīng)采取了積極措施以支撐金融體系，但市場似乎并不完全相信這些支持中小型銀行的努力是足夠的?！?/p>
高盛稱，雖然這意味著與通脹暫?？?fàn)帲泦栴}看起來并沒有去年夏天那么緊迫，因為短期通脹預(yù)期已經(jīng)大幅下降，長期通脹預(yù)期保持穩(wěn)定。
瑞士銀行集團(tuán)同意以30億瑞士法郎（約合32億3000萬美元）收購對手瑞士信貸銀行，并且同意承擔(dān)540億美元損失。新合并后的銀行資產(chǎn)超過5萬億美元。
據(jù)報道，瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)迫介入、安排了這項交易，以避免瑞信暴雷導(dǎo)致的信心危機(jī)向更廣泛金融體系外溢。這宗交易預(yù)計將于今年底完成。
在瑞銀宣布收購協(xié)議后不久，美聯(lián)儲宣布已與其他央行聯(lián)合開展流動性操作。包括加拿大央行、英格蘭銀行、日本銀行、歐洲央行和瑞士國家銀行在內(nèi)，多家央行同意將美元掉期額度安排的頻率從每周增加到每天，從3月20日周一開始每日操作，并將至少持續(xù)到今年4月底。
關(guān)于瑞銀收購瑞信，瑞士財政部長表示，一家對全球舉足輕重銀行破產(chǎn)，將對金融巿場造成無法彌補(bǔ)的后果。
美聯(lián)儲主席鮑威爾及美國財政部長耶倫周日均對瑞銀收購瑞信的消息表示歡迎。鮑威爾與耶倫發(fā)表聯(lián)合聲明稱：“我們歡迎瑞士當(dāng)局今天支持金融穩(wěn)定的宣布。”
歐洲央行總裁拉加德也對瑞士當(dāng)局的“迅速行動”表示歡迎，她稱：“我對瑞士當(dāng)局迅速行動和決定表示歡迎……這有助于恢復(fù)有序巿況、確保金融穩(wěn)定。歐元區(qū)銀行業(yè)具有韌性，處在資本和流動性充裕的狀態(tài)。”
B.Riley財富管理公司首席市場策略師Art Hogan表示，瑞銀收購其陷入困境的競爭對手，“無疑有利于緩解對全球銀行業(yè)穩(wěn)定的總體擔(dān)憂。”
而荷蘭國際(11.28, 0.07, 0.62%)集團(tuán)（ING）警告稱，金融風(fēng)暴尚未解除。該集團(tuán)分析團(tuán)隊強(qiáng)調(diào)：“雖然出現(xiàn)黑天鵝風(fēng)險的可能較低，但金融風(fēng)暴并未結(jié)束?！?/p>
但交易員可能渴望監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取更多措施來阻止區(qū)域銀行的下滑。
第一共和銀行周一股價繼續(xù)下挫。即使在上周四，美國的多家銀行承諾向這家陷入困境的舊金山金融機(jī)構(gòu)存入300億美元、并至少存款120天，該股上周仍錄得巨大的跌幅——其股價一周縮水72%。
而Hogan表示：“我認(rèn)為市場對地區(qū)銀行的反應(yīng)過度，這可能代表著一個機(jī)會。”
他補(bǔ)充道：“隨著我們進(jìn)入新的一周，我們可能會看到市場追捧大型貨幣中心銀行以及能源綜合體，因為我認(rèn)為市場上出現(xiàn)了一些嚴(yán)重的過度反應(yīng)。”
而著名的大空頭、摩根士丹利分析師邁克爾-威爾遜警告說，投資者誤讀了對硅谷銀行儲戶的救助，他們不應(yīng)該購買股票。
威爾遜說：“從股票市場的角度來看，過去一周的事件意味著對于經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生了一個深遠(yuǎn)的影響，信貸可獲得性正在減少，這可能是一個最終讓市場參與者相信股票風(fēng)險回報（ERP）太低的問題?！?/p>
威爾遜認(rèn)為，華爾街上周的漲幅來自美國官員的困惑。他說：“我們認(rèn)為這與我們從一些客戶那里聽到的觀點(diǎn)類似，即美聯(lián)儲與聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）對儲戶的救助，實質(zhì)上是一種量化寬松（QE）的形式，并為債券走高提供了機(jī)會。”
他還表示，銀行體系面臨的壓力可能標(biāo)志著美股熊市結(jié)束的開始，但過程將是痛苦和“惡性”的。
焦點(diǎn)個股
標(biāo)普將第一共和銀行的股票評級下調(diào)至“垃圾級”，并表示，該銀行最近獲得11家大型銀行注入的300億美元存款可能無法解決其流動性問題。
紐約社區(qū)銀行(8.61, 2.07, 31.65%)周一聲明稱，根據(jù)與美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）達(dá)成的協(xié)議，該行收購了簽名銀行約380億美元的資產(chǎn)，同時也將承擔(dān)約360億美元的負(fù)債。
知情人士表示，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)正尋求至少將硅谷銀行（SVB）分為兩個部分出售，原因是未能為整個公司找到合適的買家。
傳迪士尼(94.22, 1.02, 1.09%)考慮在4月份裁減至少4000名現(xiàn)有員工，該公司已指示管理人員提出預(yù)算削減建議并編制裁員名單。
微軟(272.23, -7.20, -2.58%)旗下Xbox負(fù)責(zé)人Phil Spencer表示，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其收購動視暴雪(79.34, 0.35, 0.44%)的交易，擬最早明年在iPhone和安卓智能手機(jī)上推出新的游戲應(yīng)用商店。
3B家居(0.8125, -0.22, -21.12%)計劃進(jìn)行反向拆股。
嘉信理財股價走低，市場擔(dān)憂該行也面臨流動性問題。
傳PacWest Bancorp公司就獲得更多流動性進(jìn)行談判。
百度(150.18, 3.34, 2.27%)智能云將于3月27日舉行新品發(fā)布會，發(fā)布系列文心一言云服務(wù)和應(yīng)用產(chǎn)品。
拼多多(78.91, -13.03, -14.17%)去年年Q4營收同比增長46%至398.2億元，凈利潤同比增長43%至94.537億元；第四季度調(diào)整后每ADS收益8.34元，預(yù)估7.55元。
斗魚(1.2, 0.02, 1.69%)去年Q4營收同比下降27.8%至16.81億元，凈利潤4180萬元，同比扭虧為盈；平臺月活躍用戶人數(shù)同比下降8%至5740萬。
小牛電動(3.62, -0.36, -9.05%)去年Q4營收同比下降37.9%至6.12億元，凈虧損3710萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；預(yù)計全年電動踏板車銷量100萬至120萬輛，同比增長20%至45%。
其他市場面，周一紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲9.30美元，漲幅為0.5%，收于每盎司1982.80美元，創(chuàng)4月18日以來的最高收盤價。
美國WTI原油期貨周一尾盤反彈并收高1.3%，收于每桶67.64美元。
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