3月29日消息，大盤午后窄幅震蕩，三大指數漲跌互現(xiàn)，科創(chuàng)50指數大漲超2%。板塊方面，半導體芯片股全線爆發(fā)，CPO概念方向領漲，此外機場航運、旅游、阿里概念股表現(xiàn)活躍；昨日大漲的石油化工板塊陷入調整，中字頭概念股持續(xù)回落，CRO概念、軍工、養(yǎng)殖、基建板塊紛紛走弱?？傮w來看，個股跌多漲少，近3400家個股飄綠，今日成交9811億元。
截止收盤，滬指報3240.06點，跌0.16%，成交額為4055億元；深成指報11579.91點，漲0.13%，成交額為5756億元；創(chuàng)指報2371.19點，漲0.09%，成交額為2547億元。
盤面上，CPO概念、半導體、光刻膠板塊漲幅居前，油氣開采、CRO概念、中船系板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、半導體
海光信息(74.520, 0.02, 0.03%)、拓荊科技(278.830, -0.12, -0.04%)、龍芯中科(143.610, -2.89, -1.97%)、立昂微(54.170, 1.81, 3.46%)、中科曙光(39.080, -0.93, -2.32%)等多股走強。
消息面上，中國信通院3月28日表示，為進一步推動我國大模型技術創(chuàng)新發(fā)展及工程化應用落地，現(xiàn)啟動大模型技術及應用基準構建工作。中國信通院將聯(lián)合業(yè)界主流創(chuàng)新主體共同構建一套涵蓋多任務領域、多測評維度的基準及測評工具AISHPerf-LargeModel，推動我國大模型技術及應用的引領創(chuàng)新。
據悉，OpenAI日前發(fā)布GPT-4預訓練大模型，相比于GPT-3.5性能表現(xiàn)顯著提升；微軟宣布將GPT大模型引入Office應用程序，推出了Microsoft 365 Copilot，幫助用戶提高辦公生產力；英偉達推出了AIFoundations一站式云服務，協(xié)助客戶快速構建、優(yōu)化和運營大模型，把制造大模型的能力傳遞到每一個用戶。
2、阿里巴巴概念
鷗瑪軟件(21.280, -1.05, -4.70%)、三江購物(13.070, 0.57, 4.56%)、新開普(12.450, -0.48, -3.71%)、君正集團(4.650, -0.08, -1.69%)、新華都(6.330, 0.08, 1.28%)等多股表現(xiàn)活躍。
消息面上，阿里巴巴集團董事會主席張勇28日發(fā)布全員信，宣布啟動“1+6+N”組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司。張勇表示，具備條件的業(yè)務集團和公司，未來都將有獨立融資和上市的可能性。
消息面：
1、【三部門組織召開政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策工作推進會】財政部網站29日消息，2023年3月27日，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部組織召開政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策工作推進會，會議強調，實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策是促進建材產業(yè)高質量發(fā)展的有效途徑，是創(chuàng)新財政宏觀調控工具的重要內容，也是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標的必然要求。各地要充分認識實施這項政策的重要意義，建立落實綠色建材和綠色建筑政府采購需求標準的保障機制，研究完善需求標準體系，規(guī)范設置綠色建材產品采購庫，對納入政策實施范圍的建設工程項目及時支付款項，確保順利實現(xiàn)政策目標。要加強組織協(xié)調，及時總結推廣經驗，加大宣傳引導力度，通過政府帶頭采購和使用綠色建材，逐步在全社會形成推廣綠色建材和綠色建筑的良好氛圍，為建設美麗中國作出新貢獻。
2、【浙江省：加快數字賦能，推動停車設施服務智慧化數字化升級】浙江省政府官網今日消息，省發(fā)展改革委、省公安廳、省自然資源廳、省建設廳印發(fā)《關于浙江省推動城市停車設施高質量發(fā)展的實施意見》的通知。其中提出，打造智慧停車場景應用。加快數字賦能，推動停車設施服務智慧化數字化升級。引導互聯(lián)網平臺企業(yè)依托智慧停車云平臺積極開發(fā)移動終端智能化停車服務應用，借鑒“杭?！盇PP等經驗，實現(xiàn)信息查詢、車位預約、電子支付等服務功能集成，推動停車資源共享和供需快速匹配。引導企業(yè)依法依規(guī)為公眾提供停車信息引導、智慧停車等服務，鼓勵建立以信用體系為基礎的收費優(yōu)惠、車位預約、通行后付費等便利服務。加大ETC在城市停車場的推廣應用，實現(xiàn)無感支付。
3、【湖南暫停與渤海銀行資金監(jiān)管合作：慎重在該行存公積金等資金】據澎湃新聞，3月28日，湖南省住建廳發(fā)布《關于渤海銀行股份有限公司擅自撥付商品房預售資金的通報》，要求從即日起，各市州、縣（市、區(qū)）商品房預售資金監(jiān)管機構暫停與渤海銀行股份有限公司及其所轄基層經營單位的商品房預售資金監(jiān)管合作。2021年3月和7月，渤海銀行株洲分行違反《株洲市新建商品房預售資金監(jiān)管辦法》，以及《合作協(xié)議》《監(jiān)管協(xié)議》約定，未經株洲市商品房預售資金監(jiān)管機構同意，擅自劃扣恒大譽苑北大資源天池項目重點監(jiān)管資金，導致項目復工復產資金不足，房屋逾期難交付，引發(fā)房屋買受人頻繁信訪投訴，給社會穩(wěn)定帶來極大的不利影響。省住建廳督促株洲市住房和城鄉(xiāng)建設局對渤海銀行株洲分行進行了約談警示，并下達書面整改通知書，責令其返還擅自劃扣的商品房預售監(jiān)管資金，但一直沒有整改到位。
機構觀點：
瑞銀證券稱，A股目前一些正面因素正在累積，短期的市場回調意味著布局良機，在投資主題上看好數字經濟、自主可控和高股息個股。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊在報告中指出，目前的正面因素包括PMI、信貸增速和房地產銷售等領先經濟指標均繼續(xù)反彈，市場對A股盈利增速一致預期不斷上調，對民營經濟支持力度的進一步加大等?；鶞是榫跋骂A計經濟復蘇以及下游利潤率改善將帶動滬深300指數(4020.0651, 13.92, 0.35%)的每股盈利增速在2023年回升至15%，建議超配休閑服務、家用電器、食品飲料、醫(yī)藥、自動化和計算機，低配銀行、能源、材料、紡織和農林牧漁。
信達證券(15.240, 0.03, 0.20%)4月策略報告稱，熊轉牛第一波估值修復已進入尾聲，配置風格偏向防御，重點關注行業(yè)的業(yè)績兌現(xiàn)。去年底以來股市處在熊市見底后的第一波上漲，因為大部分板塊尚未在業(yè)績層面證明景氣度回升，所以大部分板塊都是估值修復。由此導致各板塊收益率很難拉開差距，輪動較快，但隨著第一波上漲結束，市場可能會進入估值回撤階段，業(yè)績兌現(xiàn)和防御屬性將會成為二季度最重要的選股思路。建議關注業(yè)績兌現(xiàn)確定性較高的出行鏈和價值中低估值方向。（1）成長Q2可能會偏弱，全年關注新賽道。（2）金融地產低估值，或可以超配到2023年年中。（3）消費中，疫情和地產政策驅動的修復是年度邏輯，不只是短期博弈性邏輯。（4）周期長期邏輯好，但Q2可能會受到海外經濟波動的影響。
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