北京時(shí)間13日凌晨，美股周三收跌。美國(guó)3月CPI同比增長(zhǎng)5%，增幅創(chuàng)兩年新低，低于市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)銀行業(yè)危機(jī)將在今年引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。
道指收跌38.29點(diǎn)，跌幅為0.11%，報(bào)33646.50點(diǎn)；納指跌102.54點(diǎn)，跌幅為0.85%，報(bào)11929.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌16.99點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)4091.95點(diǎn)。
美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)星期三公布3月21-22日貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)美國(guó)的銀行業(yè)危機(jī)影響可能使美國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年晚些時(shí)候陷入衰退。
聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC） 3月份會(huì)議的紀(jì)要中包括一份工作人員的報(bào)告，內(nèi)容是硅谷銀行倒閉以及3月初開(kāi)始的金融業(yè)其他動(dòng)蕩可能帶來(lái)的影響。
盡管負(fù)責(zé)監(jiān)管的副主席邁克爾-巴爾表示銀行業(yè)“穩(wěn)健而有彈性”，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)必將受到銀行業(yè)危機(jī)的打擊。
聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要稱(chēng)：“鑒于對(duì)近期銀行業(yè)發(fā)展的潛在經(jīng)濟(jì)影響的評(píng)估，3月份會(huì)議時(shí)的預(yù)測(cè)包括，今年晚些時(shí)候開(kāi)始出現(xiàn)輕度衰退，隨后兩年將出現(xiàn)復(fù)蘇?！?/p>
會(huì)議后的預(yù)測(cè)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)2023年全年的GDP增長(zhǎng)僅為0.4%。鑒于亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行第一季度增長(zhǎng)約2.2%，這意味著今年晚些時(shí)候?qū)⒊霈F(xiàn)回落。
聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)整體經(jīng)濟(jì)狀況的擔(dān)憂仍然很高，特別是考慮到銀行業(yè)的問(wèn)題。在硅谷銀行和另外兩家機(jī)構(gòu)破產(chǎn)后，美聯(lián)儲(chǔ)官員為銀行開(kāi)放了一種新的借款工具，并放寬了貼現(xiàn)窗口緊急貸款的條件。
會(huì)議紀(jì)要指出，這些計(jì)劃幫助銀行業(yè)度過(guò)了難關(guān)，但官員們表示，他們預(yù)計(jì)貸款將收緊，信貸狀況將惡化。會(huì)議紀(jì)要稱(chēng)：“即使采取了這些行動(dòng)，與會(huì)者也認(rèn)識(shí)到，這些情況將如何演變存在很大的不確定性?！?/p>
除美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要之外，周三美股投資者還迎來(lái)了備受關(guān)注的CPI通脹數(shù)據(jù)。
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)3月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增長(zhǎng)5%，略低于市場(chǎng)預(yù)期的5.1%，前值為6%，這是美國(guó)CPI同比漲幅自2022年6月創(chuàng)出40年來(lái)峰值9.1%后連續(xù)9個(gè)月下降。
美國(guó)3月核心CPI同比增長(zhǎng)5.6%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為5.5%。環(huán)比看，美國(guó)3月CPI增長(zhǎng)0.1%，略低于市場(chǎng)預(yù)期的0.2%，前值為0.4%。
3月CPI數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)國(guó)債創(chuàng)下新高，2年期國(guó)債收益率日內(nèi)一度下挫15個(gè)基點(diǎn)至3.87%。
CFRA的Sam Stovall表示：“這份數(shù)據(jù)令人鼓舞，因?yàn)樗砻魍浾缆?lián)儲(chǔ)希望的方向發(fā)展，但我認(rèn)為，它還不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)停止加息。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在5月會(huì)議上再次加息25個(gè)基點(diǎn)。但現(xiàn)在可以肯定的是，美聯(lián)儲(chǔ)在5月會(huì)議后不再加息的可能性，已經(jīng)呼之欲出了?！?/p>
美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后，據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，美聯(lián)儲(chǔ)5月維持利率不變的概率為36.5%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為63.5%；到6月維持利率在當(dāng)前水平的概率為35.9%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為63.0%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為1.2%。
美國(guó)最新整體消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)顯示通脹壓力緩解后，債券市場(chǎng)交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年底前降息的押注，同時(shí)下調(diào)了5月份加息的預(yù)期。
短期國(guó)債收益率下跌，兩年期收益率一度下跌15個(gè)基點(diǎn)至3.87%。與美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)期掛鉤的互換合約顯示，交易員對(duì)5月加息的預(yù)期回落到略高于三分之二的水平，同時(shí)對(duì)12月的預(yù)期顯示屆時(shí)有效聯(lián)邦基金利率將比目前的4.83%低超過(guò)半個(gè)百分點(diǎn)。12月合約消化的利率為4.29%。
勞工統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，到目前為止，住房通脹是整體CPI增速的最大貢獻(xiàn)者，住房通脹月率增幅抵消了能源通脹月率的降幅，能源通脹月率在3月錄得-3.5%，3月所有主要能源成分指數(shù)都錄得下降。食品通脹月率錄得0，而其中家庭食品指數(shù)下降0.3%。
嘉信理財(cái)英國(guó)公司常務(wù)董事Richard Flynn表示：“投資者可能期待美聯(lián)儲(chǔ)很快停止貨幣緊縮周期，今天的通脹數(shù)據(jù)很有可能會(huì)受到投資者的歡迎。盡管如此，通脹率雖然已經(jīng)下降，但仍然遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%目標(biāo)。”
美國(guó)舊金山聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)戴利周三表示，雖然通脹率距離達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)還有一段路要走，但在不采取進(jìn)一步政策行動(dòng)的情況下，經(jīng)濟(jì)可能可以放慢到足以令通脹達(dá)標(biāo)的程度。
而里士滿聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)巴爾金則認(rèn)為，最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹率仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)后，決策者在遏制物價(jià)上漲方面仍有更多工作要做。
“我當(dāng)然認(rèn)為我們的通脹已經(jīng)過(guò)峰，但任務(wù)還沒(méi)有完成，”巴爾金說(shuō)。他看到需求正在降溫的跡象，但不想過(guò)早宣布已經(jīng)戰(zhàn)勝通脹，其指出不包括食品和能源的物價(jià)仍然過(guò)高。
上周公布的美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在3月份增加了236000個(gè)就業(yè)崗位，盡管增幅不及預(yù)期的239000，但失業(yè)率降至3.5%，不足以讓美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾此前曾表示，高通(120.27, -3.30, -2.67%)脹甚至可能需要美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)。但隨著在硅谷銀行于3月10日倒閉，之后又有多家中小銀行倒閉或陷入困境，人們愈發(fā)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)金融穩(wěn)定的負(fù)面影響，迫使美聯(lián)儲(chǔ)在3月22日的政策會(huì)議上采取謹(jǐn)慎立場(chǎng)——加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5%，并指出信貸條件收緊預(yù)計(jì)將對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、招聘和通脹造成壓力。
本周晚些時(shí)候，隨著第一季度財(cái)報(bào)季全面展開(kāi)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者的健康狀況將受到考驗(yàn)。銀行業(yè)巨頭摩根大通(128.5, -0.02, -0.02%)、富國(guó)銀行(39.19, -0.18, -0.46%)和花旗集團(tuán)以及醫(yī)療保健巨頭UnitedHealth都將在本周公布財(cái)報(bào)。
焦點(diǎn)個(gè)股
知情人士表示，艾默生正在討論收購(gòu)美國(guó)國(guó)家儀器公司，收購(gòu)報(bào)價(jià)約在每股60美元左右。
全球最大聯(lián)運(yùn)集裝箱出租商Triton股價(jià)走高，消息稱(chēng)Triton將被Brookfield Infrastructure以每股85美元的價(jià)格收購(gòu)。
根據(jù)一份監(jiān)管文件，截至2023年4月10日，3B家居(0.2801, -0.03, -10.74%)通過(guò)出售1.01億股股票籌集了約4850萬(wàn)美元，凈收益已用于滿足截至2023年4月11日測(cè)試期修訂信貸協(xié)議的條件。這家陷入困境的家居用品零售商尋求在2023年4月26日之前籌集3億美元，以避免破產(chǎn)。
維珍軌道將被納斯達(dá)克(11929.3373, -102.54, -0.85%)除牌。
ContextLogic將按1比30進(jìn)行反向拆股。
Ouster擬進(jìn)行1：10反向股票拆分。
臺(tái)積電(86.87, -2.37, -2.66%)一季度營(yíng)收未達(dá)到管理層預(yù)期。
老虎證券(3.41, 0.00, 0.00%)推出AI投資助手TigerGPT。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.73美元，漲幅為2.1%，收于每桶83.26美元。根據(jù)道瓊斯(33646.5, -38.29, -0.11%)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，這是自11月16日以來(lái)最高的近月合約收盤(pán)價(jià)。
周三紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格上漲5.90美元，漲幅為0.3%，收于每盎司2024.90美元。
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