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后市觀點

原油周二再次風云突變出現(xiàn)大跌。白天亞洲時段延續(xù)了企穩(wěn)后的震蕩反彈行情，但隨著時間進入歐洲時段后，歐美銀行業(yè)的擔憂情緒再次升溫，美國第一共和銀行再次暴跌50%刷新歷史低點，美國財長耶倫稱國會未能提高債務上限將導致“經(jīng)濟和金融災難”，違約風險擔憂影響迅速擴大，市場避險情緒升溫，美元走強，銅大跌引領有色板塊走弱，大宗商品市場情緒轉(zhuǎn)差，油價隨后明顯受到影響也從日內(nèi)高位回落，夜盤進一步大幅回落，完全吐回了過去幾天的反彈，顯然昨晚的市場環(huán)境讓投資者想起來3月份銀行業(yè)危機爆發(fā)時20多萬手投機凈多頭寸砍倉離場引發(fā)的踩踏行情，被市場支配的恐懼再次主導了油價波動。

凌晨API公布了周度數(shù)據(jù)，原油庫存變化值大幅下降608.3萬桶，遠超市場預期的166萬桶，為2022年12月2日當周以來最大降幅。成品油方面汽油降庫柴油累庫。庫存數(shù)據(jù)利多很難抵消宏觀因素引發(fā)的恐慌情緒，油價在庫存數(shù)據(jù)后沒有明顯反彈。總體來看，本周原油市場供需層面沒有繼續(xù)給油價施加壓力，但影響力明顯不及宏觀因素。宏觀層面的風險今年來已經(jīng)幾次主導了金融市場波動，金融屬性較強的原油對此尤其反應敏感，投機凈多頭寸在近期呈現(xiàn)了大幅波動的典型特征，這種持倉結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性放大了油價波動幅度，很多時候會出現(xiàn)超預期表現(xiàn)，這顯示了投資者情緒承壓時的非理性表現(xiàn)，另外從國內(nèi)工業(yè)品指數(shù)來看已經(jīng)繼續(xù)破位下行延續(xù)了跌勢，投資者參與其中注意風險控制，注意節(jié)奏把握。

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每日動態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.15%，報77.07美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.94美元，跌幅2.35%，報80.6美元/桶；INE原油期貨收跌2.58%，報551.2元。

【2】美元指數(shù)漲幅0.5%，報101.85；港交所美元兌人民幣漲幅0.35%，報6.8955；美國十年期國債漲幅0.6%，報115.73；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅1.02%，報33530.83。

近期要聞

【1】對銀行業(yè)和全球經(jīng)濟前景再次感到擔憂的情況下，市場情緒轉(zhuǎn)向避險

美國4月份消費者信心指數(shù)降至九個月低點，加劇了對經(jīng)濟衰退的擔憂，此前一天，地區(qū)貸款機構(gòu)第一共和銀行報告存款外逃超過1000億美元，激起了人們對潛在銀行危機的擔憂。由于對企業(yè)業(yè)績和全球經(jīng)濟的擔憂加深，美元上漲。美元走強對石油需求構(gòu)成壓力，因為它使石油對持有其他貨幣的買家而言更加昂貴。投資者仍然擔心，對抗通脹的中央銀行可能的加息會減緩經(jīng)濟增長，并削弱美國、英國和歐盟的能源需求。

美國聯(lián)邦儲備理事會、英國央行和歐洲央行預計都將在即將召開的會議上加息。美聯(lián)儲在5月2-3日召開會議。石油交易商還擔心，全球疲軟的煉油利潤可能迫使煉油商減少石油購買。

【2】美國和全球柴油市場沒有年初時擔心的那么緊張，當時交易員們正準備迎接歐盟對俄羅斯柴油和其他產(chǎn)品的進口禁令。俄羅斯繼續(xù)向歐洲以外的目的地出口柴油，加上貨運和制造業(yè)活動放緩，以及北半球大部分地區(qū)的冬季比以往溫暖，這些都有助于緩解人們對迫在眉睫的柴油短缺的擔憂。

柴油批發(fā)價格大跌，表明市場沒有人們擔心的那么緊張。上周四，紐約港超低硫柴油近月期貨下跌2.46%，收于每加侖2.4949美元，這是自2022年1月初以來的最低水平。柴油批發(fā)價格上周創(chuàng)下了自2022年11月以來最長的單日跌幅。俄羅斯持續(xù)的出口，貨運需求放緩的跡象，以及中東主要煉油廠投產(chǎn)，都緩解了柴油批發(fā)價格的上行壓力，緩解了對柴油短缺的擔憂。歐盟禁止進口海運俄羅斯成品油的禁令（自2月5日起生效），據(jù)說已在亞洲造成柴油供應過剩，中國的燃料出口也起到了一定作用，因為煉油商今年年初獲得了一大批出口配額。自2月5日歐盟禁止進口俄羅斯柴油生效以來，亞洲的柴油庫存大幅增加，因為亞洲煉油商現(xiàn)在不得不與俄羅斯競爭非洲的柴油銷售。

【3】據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士的數(shù)據(jù)顯示，隨著廉價俄羅斯石油的進口激增，歐佩克在印度石油進口中的份額在2022/23年以最快的速度下降到至少22年來的最低水平，主要產(chǎn)油國的份額今年可能會進一步萎縮。