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后市觀點(diǎn)

油價(jià)周二先抑后揚(yáng)，夜盤開始后的反彈讓油價(jià)穩(wěn)住了局面。在此之前亞歐時(shí)段油價(jià)繼續(xù)大幅回落，市場(chǎng)繼續(xù)聚焦于此次歐佩克+會(huì)議過程中內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有報(bào)道稱會(huì)議上并沒有討論聯(lián)合減產(chǎn)，這意味著加大聯(lián)合減產(chǎn)這個(gè)選項(xiàng)已經(jīng)是很難協(xié)調(diào)推進(jìn)的選擇，沙特的減產(chǎn)完全是自己決定。如果這樣意味著后面如果局勢(shì)進(jìn)一步惡化，歐佩克+的團(tuán)結(jié)將真正迎來考驗(yàn)。多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為沙特減產(chǎn)對(duì)下半年油價(jià)會(huì)起到利多作用，但應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性對(duì)需求端擔(dān)憂的存在會(huì)限制油價(jià)的上漲空間，也有部分投行發(fā)表了對(duì)沙特減產(chǎn)對(duì)油價(jià)影響的觀點(diǎn)，認(rèn)為此舉對(duì)油價(jià)的提振有限。

從會(huì)后油價(jià)的表現(xiàn)來看此次歐佩克+會(huì)議的效果顯然是不太好的，在市場(chǎng)信心缺乏的階段，此次歐佩克+會(huì)議透出的一些風(fēng)險(xiǎn)隱患格外引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，這讓投資者忽視了沙特減產(chǎn)給原油市場(chǎng)平衡帶來的影響，我們認(rèn)為這樣的表現(xiàn)有一定的情緒化，并沒有充分考慮供應(yīng)端對(duì)油價(jià)的影響，后續(xù)市場(chǎng)情緒回穩(wěn)，或出現(xiàn)明顯供應(yīng)緊張的跡象，市場(chǎng)將會(huì)對(duì)此進(jìn)行修正。

凌晨API報(bào)告顯示原油庫(kù)存超預(yù)期降庫(kù)，但汽柴油累庫(kù)超預(yù)期。另外EIA公布最新月報(bào)，小幅調(diào)整了需求預(yù)期，將2023年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)3萬桶/日至159萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為156萬桶/日。將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)2萬桶/日至170萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為172萬桶/日。分析稱因 OPEC+ 于 6 月 4 日宣布將原油減產(chǎn)延長(zhǎng)至 2024 年之后，預(yù)測(cè)未來五個(gè)季度的每個(gè)季度全球石油庫(kù)存都將略有下降。這給原油價(jià)格帶來一些上行壓力，尤其是在 2023 年末和 2024 年初?？傮w來看，原油市場(chǎng)下半年收緊仍是較為確定的變化，后期宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)需求側(cè)的影響成為引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的關(guān)鍵。當(dāng)前階段維持油價(jià)區(qū)間震蕩思路，高開低走二個(gè)交易日后，油價(jià)有望從夜盤回穩(wěn)并組織反彈，注意節(jié)奏把握。

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每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌0美元，跌幅0.57%，報(bào)71.74美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌0.42美元，跌幅0.55%，報(bào)76.29美元/桶；INE原油期貨收跌0.44%，報(bào)525.6元。

【2】美元指數(shù)漲幅0.13%，報(bào)104.15；港交所美元兌人民幣跌幅0.04%，報(bào)7.1197；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.1%，報(bào)114.05；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.03%，報(bào)33573.28。

近期要聞

【1】EIA短期能源展望報(bào)告將2023年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)3萬桶/日至159萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為156萬桶/日。將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)2萬桶/日至170萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為172萬桶/日。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油需求增速為15.00萬桶/日，此前為19.00萬桶/日，預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油需求增速為26.00萬桶/日，此前為33.00萬桶/日。預(yù)計(jì)2023年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加72.00萬桶/日，此前為64.00萬桶/日；預(yù)計(jì)2024年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加16.00萬桶/日，此前為16.00萬桶/日。受服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)的推動(dòng)，2023年汽油和航空燃料的消耗量將增加。預(yù)計(jì)到2024年，汽油和航空燃料的消費(fèi)增長(zhǎng)將更加緩慢。美國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)服務(wù)業(yè)的依賴大于對(duì)制造業(yè)的依賴，這是柴油與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脫節(jié)的原因。此前美國(guó)柴油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)掛鉤的趨勢(shì)在今年第一季度被打破。

預(yù)計(jì)因 OPEC+ 于 6 月 4 日宣布將原油減產(chǎn)延長(zhǎng)至 2024 年之后，預(yù)測(cè)未來五個(gè)季度的每個(gè)季度全球石油庫(kù)存都將略有下降。全球石油庫(kù)存減少將給原油價(jià)格帶來一些上行壓力，尤其是在2023年末和2024年初。預(yù)計(jì)2023年WTI原油價(jià)格為74.60美元/桶，此前預(yù)期為73.62美元/桶。預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為78.51美元/桶，此前預(yù)期為69.47美元/桶。預(yù)計(jì)2023年布倫特價(jià)格為79.54美元/桶，此前預(yù)期為78.65美元/桶。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為83.51美元/桶，此前預(yù)期為74.47美元/桶。

【2】世界銀行周二發(fā)布預(yù)期，將2023年全球增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1月份的1.7%上調(diào)至2.1%，原因是主要經(jīng)濟(jì)體的韌性超出預(yù)期。上調(diào)中國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至5.6%，較今年1月《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告的4.3%和4月《東亞與太平洋地區(qū)經(jīng)濟(jì)半年報(bào)》的5.1%均顯著提升。預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將好于此前預(yù)估，這要?dú)w功于美國(guó)消費(fèi)者支出的彈性以及亞洲國(guó)家今年早些時(shí)候快于預(yù)期的重新開放。不過該銀行仍然預(yù)計(jì)今年下半年的增長(zhǎng)將放緩，且明年的擴(kuò)張將變得遲緩。它警告稱，居高不下的通貨膨脹和利率上升正在給世界各地的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來壓力，尤其是在發(fā)展中國(guó)家。該行表示，目前全球經(jīng)濟(jì)仍處于不穩(wěn)定狀態(tài)。不過2023年的經(jīng)濟(jì)前景略有改善，與其他公布的數(shù)據(jù)相符。這些數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)和歐洲大部分地區(qū)迄今為止避免了許多預(yù)測(cè)人士預(yù)計(jì)的將在2023年出現(xiàn)衰退。

【3】能源情報(bào)集團(tuán)記者Amena Bakr：有關(guān)上次歐佩克+會(huì)議的一些事情現(xiàn)在已經(jīng)明朗：他們從未談?wù)撨^集體進(jìn)一步減產(chǎn)。沙特官員直到會(huì)議快結(jié)束時(shí)才透露他們自愿減產(chǎn)的計(jì)劃，這意味著“棒棒糖式減產(chǎn)”沒有被用作談判工具。沙特7月份額外減產(chǎn)100萬桶/日是真正的減產(chǎn)，這意味著它將影響出口。

據(jù)外媒消息，國(guó)際能源署署長(zhǎng)Fatih Birol周一在參加一個(gè)行業(yè)會(huì)議時(shí)警告稱，在OPEC產(chǎn)油國(guó)達(dá)成限制供應(yīng)的新協(xié)議和沙特意外宣布在7月額外減產(chǎn)100萬桶/日后，油價(jià)上漲的可能性大幅增加。Fatih Birol稱，市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)計(jì)下半年油市會(huì)出現(xiàn)供需不平衡問題，OPEC決定延續(xù)減產(chǎn)意味著下半年油市供需缺口將擴(kuò)大。此前，IEA已經(jīng)警告稱今年，在不確定性增加的背景下，產(chǎn)油國(guó)削減供應(yīng)令原油和能源價(jià)格面臨上漲的風(fēng)險(xiǎn)。目前，對(duì)油價(jià)而言，宏觀前景仍是較基本面更重要的價(jià)格驅(qū)動(dòng)因素。