7月25日消息，政治局會(huì)議罕見(jiàn)提及“活躍資本市場(chǎng)”，港股今日應(yīng)聲大漲。截至收盤，恒生指數(shù)(19434.4, 766.25, 4.11%)漲4.1%飆漲766點(diǎn)，報(bào)19434.4點(diǎn)，恒生科技指數(shù)(4257.58, 242.50, 6.04%)漲6.04%，國(guó)企指數(shù)漲5.31%。盤面上，隔夜美股中概股走強(qiáng)，帶動(dòng)科技股集體上行，百度、快手漲超8%、京東、美團(tuán)漲超7%，阿里巴巴、騰訊漲超6%，網(wǎng)易、小米皆有漲幅，中央政治局重新定調(diào)樓市，內(nèi)房股與物管股攜手大幅拉升，龍湖集團(tuán)(18.56, 3.78, 25.57%)、碧桂園(1.49, 0.23, 18.25%)服務(wù)漲超25%表現(xiàn)最佳，政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大內(nèi)需，餐飲股、體育用品、家電股等皆表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，汽車股大漲，蔚小理集體拉升，大金融板塊全線走高，招商銀行(36, 3.45, 10.60%)大漲超10%；電力板塊逆勢(shì)下跌，華能國(guó)際電力跌超5%，股東雷根集團(tuán)深陷操縱股價(jià)爭(zhēng)端，信懇智能(2.5, -12.96, -83.83%)暴跌近84%。
昨日下挫的內(nèi)房股、物管股強(qiáng)勢(shì)反彈，碧桂園服務(wù)(9.37, 1.96, 26.45%)、龍湖集團(tuán)均漲超25%。消息面上，7月24日政治局會(huì)議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。房地產(chǎn)方面，會(huì)議提出“適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)后續(xù)或加大力度支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展。
大金融板塊走高，銀行股領(lǐng)漲，招商銀行大漲超10%領(lǐng)銜。消息面上，政治局會(huì)議指出，要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。中信證券(15.08, 1.30, 9.43%)近期發(fā)布研報(bào)稱，2023年二季度，銀行股表現(xiàn)較為震蕩，4-5月上旬中特估邏輯催化板塊景氣度提升，5月上旬之后多項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)和銀行經(jīng)營(yíng)預(yù)期走弱，板塊景氣度又高位回落，截至二季度末，主動(dòng)型基金重倉(cāng)股中銀行股市值較上季度末基本持平，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)底部特征明確。板塊投資而言，6月以來(lái)的板塊調(diào)整已充分反映投資者對(duì)于銀行經(jīng)營(yíng)走弱的預(yù)期，當(dāng)前估值底部亦明確。
汽車股集體沖高，蔚小理領(lǐng)漲。消息面上，政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，通過(guò)增加居民收入擴(kuò)大消費(fèi)，通過(guò)終端需求帶動(dòng)有效供給，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)。要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)。此外，近期汽車銷量持續(xù)回暖以及出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，亦給汽車股反彈帶來(lái)動(dòng)力。根據(jù)車聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，6月份新能源狹義乘用車銷量66.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%；1-6月份累計(jì)銷量308.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.3%。
股東雷根集團(tuán)深陷操縱股價(jià)、無(wú)法兌付爭(zhēng)端中，信懇智能暴跌83.8%股價(jià)報(bào)1.5港元。消息面上，近日，一篇有關(guān)管理規(guī)模達(dá)百億元的私募——雷根基金及其關(guān)聯(lián)方涉“股價(jià)操縱”的報(bào)道，引起資本市場(chǎng)關(guān)注。有媒體獲得了一封由雷根基金投資人撰寫的《舉報(bào)信》。該《舉報(bào)信》主要內(nèi)容為，李海龍、李金龍及其實(shí)際控制下的統(tǒng)一以“雷根集團(tuán)”或“雷根基金” 面目出現(xiàn)的企業(yè)主體，在中國(guó)境內(nèi)違法違規(guī)募集私募基金、欺騙投資人，將基金資產(chǎn)用于利益輸送、操控上市公司股票、內(nèi)幕交易等不法行為。
專家觀點(diǎn)：
華盛證券高級(jí)分析師 Louis：美國(guó)昨晚公布多個(gè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI并不理想，反映出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度似見(jiàn)放緩。連同歐元區(qū)及英國(guó)齊公布的多個(gè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI，表現(xiàn)也是差于預(yù)期。各地區(qū)之制造業(yè)PMI更創(chuàng)新低。投資者繼續(xù)聚焦周內(nèi)美國(guó)及歐元區(qū)將公布議息結(jié)果，雖然齊預(yù)期加息0.25厘。但今次的重點(diǎn)皆放在議息會(huì)議后，央行行長(zhǎng)的言論。以評(píng)估未來(lái)是否會(huì)再加息。雖然通脹略見(jiàn)向下調(diào)整，但仍未達(dá)到目標(biāo)要求，因此仍有加息的可能性。但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)則反映增長(zhǎng)速度略見(jiàn)放慢，頗令到投資者憂慮。
港股上午升勢(shì)凌厲，大幅高開(kāi)后再擴(kuò)大升幅，最后升至近高位19258，升590點(diǎn)收市。午后跟隨A股市場(chǎng)同逐步向上抽升至高見(jiàn)19465，最多升797點(diǎn)。成交更增加至迫近1,300億元。恒生科技指數(shù)更見(jiàn)大幅抽升，高見(jiàn)4263，最多升248點(diǎn)，升幅高達(dá)6.15%，更高于恒指的剛超過(guò)4.20%。由于國(guó)內(nèi)政治局會(huì)議明確要提振經(jīng)濟(jì)，多個(gè)行業(yè)受惠。帶動(dòng)市場(chǎng)氣氛良好，投資者此刻不論是國(guó)內(nèi)和香港的經(jīng)濟(jì)前景，或股市的未來(lái)都非常樂(lè)觀。北水繼續(xù)追捧指數(shù)ETF。
午后A股市場(chǎng)持續(xù)在高位波動(dòng)，再逐步向上擴(kuò)大升幅。上證率先重上3200，最后升2.13%，深證及創(chuàng)業(yè)板分別升2.54%及2.14%，齊再升至高位收巿。國(guó)內(nèi)上日的政治局會(huì)議帶動(dòng)中港股市一洗多日的劣勢(shì)，大幅反彈。A股市場(chǎng)上的金融板塊內(nèi)的銀行股、保險(xiǎn)股及券商股等齊大幅抽升，升幅6%至7%，更有個(gè)別漲停。北上凈買入A股資金190億元人民幣，為自2021年12月9日以來(lái)最大凈買入金額。內(nèi)地公私募基金、大型券商或外資齊反映，直接有力及可刺激經(jīng)濟(jì)的措施已推出，有待落實(shí)。非但沒(méi)有趁高沽貨，更大幅加倉(cāng)。是日兩市總成交額更急增至超過(guò)9,481億元人民幣。
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